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Es ist ein bemerkenswerter Wandel im Gang: Weltweit interessieren sich immer mehr vermögende Menschen für die Philanthropie. Den ersten Schritt zu tun, fällt bisweilen schwer. Hier kommt der Finanzberater ins Spiel. Wir von Lombard Odier sind schon viele Jahre erfolgreich an der Schnittstelle zwischen Philanthropie und Vermögensverwaltung tätig.

Es waren die alten Römer, die als erstes entdeckten, dass Gifte dem Menschen nicht nur schaden, sondern ihn auch heilen können. Einige tierische Gifte können nicht nur in neue Wirkstoffe verwandelt werden. Sie können auch eingesetzt werden, um Krankheiten zu heilen und chronische Erkrankungen zu behandeln. 

Melville in Australien ist eine Stadt der älteren Menschen. Jeder Vierte ist über sechzig Jahre alt und die Stadt weist die zweithöchste Demenzrate von ganz Westaustralien auf. Voraussichtlich wird die Zahl der älteren Einwohner bis 2020 auf 29.400 ansteigen, und damit auf fast ein Drittel aller Einwohner.

Mit seinem unersättlichen Ressourcenverbrauch hat der Mensch eine langsam aber stetig voranschreitende Katastrophe in Gang gesetzt. Wenn wir diese Entwicklung noch aufhalten wollen, gilt es, rasch zu handeln. Es zeigt sich aber, dass die Frage der nachhaltigen Ressourcennutzung Ausdruck zweier noch tiefer wurzelnder Probleme ist. Für diese Probleme gibt es durchaus wirksame – und oft überraschende – Lösungen. Doch zu deren rechtzeitiger Umsetzung müssen auch die Anleger ihr Scherflein beitragen. Anleger, welche dieser Aufforderung nachkommen, helfen nicht nur, eine bessere Welt zu schaffen, sondern ergreifen gleichzeitig eine ausserordentliche Anlagechance.

Entdecken Sie den Tech-Hub in Afrika, der sich auf die Fahne geschrieben hat, das Potenzial der Blockchain-Technologie auszuschöpfen. Mitten im afrikanischen Silicon Savannah ist ein Bitcoin- und Blockchain-Technologiebeschleuniger entstanden, der auf dem ganzen Kontinent hohe Wellen schlägt.

Wir bei Lombard Odier glauben, dass Nachhaltigkeit sich zum grössten Renditetreiber entwickeln wird.

Ein unverzichtbares Werkzeug für alle, die zur Bekämpfung von Krebs beitragen wollen

Wenn ein Unternehmen trotz Turbulenzen seit mehr als 200 Jahren floriert, lohnt es sich, die Philosophie zu beleuchten, die diesen Erfolg unterstützt. Bei der Genfer Privatbank Lombard Odier lässt sie sich in einem einfachen Motto zusammenfassen: Rethink everything.

Die ältesten Millennials nähern sich dem 40. Lebensjahr. Bis 2020 werden sie die grösste Gruppe unter der Erwachsenenbevölkerung sein. Und da sie am Arbeitsplatz die Babyboomer ablösen, werden sie den Konsum in den nächsten Jahrzehnten dominieren.

Sind Öl und Daten vergleichbar? Was sicher zutrifft: Beide sind rentable, aber auch komplizierte Rohstoffe. Und ist Öl einmal ausgelaufen, kann man es nicht einfach zurück ins Fass leeren ... Diese Aussage liesse sich auch auf Daten übertragen.

Familienunternehmen sollten die generationsbedingte Vielfalt besser nutzen, Schranken abbauen, externe Mitarbeitende einstellen und Kapital beschaffen, um das Wachstum zwischen den Generationen zu fördern.

Der Kampf gegen den Klimawandel und die Luftverschmutzung wird von Tag zu Tag dringender. Gleichzeitig nimmt der Druck auf die Unternehmen aus den umweltschädlichsten Branchen zu – insbesondere vonseiten von Umweltverbänden, Staaten und Anlegern. Die Zeiten, in denen der Klimawandel geleugnet wurde, scheinen vorbei. Vielmehr erwacht weltweit das Bewusstsein für die prekäre Lage. Nun ist es an der Zivilgesellschaft, dem Unternehmenssektor und der Finanzbranche, ihr Verhalten an die ökologischen Herausforderungen anzupassen – ein nicht ganz einfaches Unterfangen.

Eine nachhaltige Zukunft lässt sich nicht von heute auf morgen verwirklichen. Dieses Projekt wird die Menschheit wohl noch über die nächsten hundert Jahre beschäftigen. Was in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts geschehen wird, bleibt vorerst reine Spekulation. Was indes die nächsten Jahrzehnte betrifft, da haben wir ein klareres Bild. Nur, wenn wir mehr über die Entwicklung des Nachhaltigkeitsprojekts und den Beitrag der Anleger zu dessen Erfolg erfahren wollen, sollten wir uns stärker für die Menschen interessieren, die heute leben und dieses Projekt vorantreiben müssen. Wer sind sie? Welche Ziele haben sie? Wie können Anleger sie unterstützen?

Angela Merkel, die dienstälteste Regierungschefin in der Europäischen Union, kündigte letzte Woche an, dass sie im Dezember nicht erneut als Vorsitzende der CDU kandidieren und auch nicht mehr als Kanzlerkandidatin zur Verfügung stehen werde.

In der Vergangenheit erfolgte der Austausch von Waren oder Dienstleistungen oft ohne Geldwechsel. Dies nennt man Tauschhandel. 

Die Aufregung um Big Data legt sich allmählich. Unternehmen, die einen technologischen Vorsprung anstreben, konzentrieren sich jetzt darauf, wie sie die Daten am besten für sich und ihre Kunden nutzen können.

Lombard Odier ist auf dem Schweizer Markt stark gewachsen – vor allem aufgrund ihres auf die inländischen Kunden ausgerichteten Angebots. Vor diesem Hintergrund ist auch der Erfolg des Standorts Freiburg zu sehen.

Die wechselnden Klimaverläufe haben grosse Auswirkungen auf unsere Lebensräume und unser Verhalten. Ed Crooks, Redakteur für die US-Industrie und -Energie der Financial Times, entdeckt bei seiner Reise in die Vereinigten Staaten gefährdete Küstenstädte, die unter der destabilisierenden Wirkung von extremen Witterungsverläufen leiden, und untersucht die Auswirkungen auf die Immobilienmärkte. Diese Entwicklung ist als „Klimagentrifizierung“ bekannt.

Heute wirtschaften Unternehmen ganz anders als früher. Noch nie war es für Aktionäre einfacher, Veränderungen zu bewirken und die Unternehmen dabei zu unterstützen, einen nachhaltigen Kurs einzuschlagen.

Die Welt verändert sich. Die nächste wirtschaftliche Revolution ist im Gange. Ihre treibende Kraft ist die Nachhaltigkeit, und sie bietet vielleicht die grössten Anlagechancen der neueren Geschichte. Unternehmen und Branchen müssen sich verändern, sonst werden sie den Anschluss verlieren.

Rund um den Globus werden die Menschen älter. Verbesserungen des Gesundheitswesens und des Lebensstandards haben dazu geführt, dass das Durchschnittsalter der Bevölkerung steigt. Und damit einher gehen Veränderungen in jedem Bereich der Gesellschaft.

Indices, (L’AGEFI), hat den Artikel im Oktober 2018 publiziert.

Jeder Unternehmer widmet sein Leben und seine Energie seiner Firma. Dabei bleibt ihm nicht immer Zeit, sich um die Feinheiten der Verwaltung seines privaten Vermögens (inklusive Vorsorge) zu kümmern oder die Zusammensetzung seiner Vermögenswerte optimal zu planen.

PME Magazine hat den Artikel am 24. September 2018 publiziert.

Zwei Experten von Lombard Odier beantworten Fragen, die sich Unternehmer oder Selbstständigerwerbende vor ihrer Pensionierung stellen sollten.

Vontobel erwirbt von Lombard Odier US-Vermögensverwaltungsportfolio.
Lombard Odier wird in Zukunft Privatkunden mit Sitz in den USA, die mit einem Schweizer Vermögensverwaltungsexperten mit SEC-Registrierung zusammenarbeiten wollen, Vontobel empfehlen.

Viel zu lange war es für die meisten professionellen Anleger unerheblich, ob die Geschäftstätigkeit der Unternehmen, in die sie investierten, umwelt- oder gesundheitsschädigend war oder unseren Lebensstandard beeinträchtigte. Für diese sogenannten „externen Effekte“ war der Staat zuständig. Dem Anleger oblag es nur zu beurteilen, ob sich die Investition in eine Aktie gemessen an den jeweils bevorzugten oder gerade im Trend liegenden Finanzkennzahlen lohnte oder nicht. Doch mit Aufkommen populistischer Strömungen und der damit verbundenen Alles-oder-Nichts-Sicht des ökonomischen Liberalismus muss ein umsichtiger Anleger Stellung beziehen. Weder die guten Seiten noch die schädlichen Auswüchse unternehmerischen Verhaltens lassen sich heute noch länger ignorieren. Nachhaltiges Investieren heisst, die Macht des Kapitals zur Förderung einer nachhaltigen Gesellschaft zu nutzen.

Was erwarten die Jungen von heute – also die Anleger von morgen – von ihren Anlagen? Die Antwort: eine ganze Menge. Die nächste Generation dürfte sich viel stärker für die Gesellschaft und die Umwelt einsetzen als ihre Vorgänger. Die Menschen dieser Generation wissen, dass sie nicht einfach nur Aktionäre von börsenkotierten Unternehmen sind, sondern Stakeholder, die ein massgebliches Interesse und eine massgebliche Verantwortung an der zukünftigen Entwicklung unserer Welt haben. Natürlich wollen sie wie ihre Vorgänger, dass ihre Anlagen eine finanzielle Rendite abwerfen. Doch gleichzeitig möchten sie wahrscheinlich mit ihren Investitionen auch Gutes tun. Was aber bedeutet „Gutes“? Die Antwort auf diese Frage wird für jeden Anleger unterschiedlich ausfallen. Deshalb wird die Zukunft des Investierens von gemeinschaftlichen Bemühungen geprägt sein. Wenn die Finanzbranche die nächste Generation richtig bedienen will, darf sie nicht einfach davon ausgehen, dass sie weiss, was die Jungen wollen. Vielmehr muss sie die Jungen direkt nach ihren Anliegen fragen.

Es ist die stärkste Klimaerwärmung der jüngeren Geschichte. Die Welt muss in den nächsten zehn Jahren „schnelle, weitreichende und beispiellose Veränderungen in allen gesellschaftlichen Bereichen“ vorantreiben, wenn sie den Klimawandel aufhalten und verhindern will, dass wir in Zukunft von einer Vielzahl von Naturkatastrophen heimgesucht werden, von denen Millionen von Menschen betroffen sein werden.

Im Rahmen des 10. FBN NxG Lombard Odier Award haben das Family Business Network (FBN) und Lombard Odier drei besonders vielversprechende junge Familienunternehmer zu Finalisten gekürt. Am 12. Oktober hatten diese Finalisten am FBN 29th Global Summit in Venedig dann die Chance, vor mehr als 500 Verantwortlichen von Familienunternehmen für ihre Projekte zu werben. Im Anschluss wurde der Gewinner bekannt gegeben.

Eine neue Wirtschaftsrevolution ist bereits voll im Gange. Die fundamentalste Veränderung in der Geschichte der Menschheit. Und diese Revolution trägt den Namen Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist mehr als nur Umweltschutz.

My LO, ihre hochsichere-Plattform, um die Entwicklung Ihres Vermögens zu verfolgen. Mit My LO können Sie sich jederzeit, überall auf der Welt und aus verschiedenen Blickwinkeln Ihr globales Portfolio einsehen.

Es gab eine Zeit, als Nachhaltigkeitsthemen als irrelevant für Unternehmen und Anleger abgetan wurden, als Störfaktor, der unvereinbar ist mit profitablen Finanzgeschäften. Die Ausnahmen bildeten einige wenige „verantwortungsvolle“ Investoren, die „das Richtige tun“ wollten, auch wenn sie dafür niedrigere Renditen in Kauf nehmen mussten.

Das zehnjährige Jubiläum der Fondation Philanthropia bietet der Öffentlichkeit Gelegenheit, das Prinzip der Dachstiftung kennenzulernen. Mit modernen, innovativen und zukunftsorientierten Konzepten setzt man bei Philanthropia auf Zusammenarbeit. So wird die Wirkung der einzelnen Spenden um ein Vielfaches gesteigert. Philanthropie wird somit zugänglich für alle.

Tech-Start-ups sind bekannt dafür, dass sie Märkte grundlegend verändern können, indem sie deren Schwachstellen, Ineffizienzen oder Mängel identifizieren und aufheben. In manchen Fällen haben Marktineffizienzen massive Folgen, zum Beispiel, wenn Bürger keine Grundversorgung erhalten oder kein ausreichendes Einkommen für sich und ihre Familien erzielen können.

L’Agefi, September 3. 2018, von Laurent Pellet

Das neue Finanzinstitutsgesetz FINIG, das kurz vor der Annahme im Parlament steht, verleiht dem Stand der unabhängigen oder externen Vermögensverwalter echte Anerkennung. Welche Auswirkungen hat dieses Gesetz auf die Aktivitäten der Bank in diesem Segment?

Der globale Trend zur Nachhaltigkeit hält an und Herausforderungen wie Klimawandel, Ungleichheit und demografischer Wandelwerden verstärkt angegangen. Doch die Lösungsansätze der globalen Supermächte unterscheiden sich stark.

Nachhaltigkeit In Unternehmen mit wirtschaftlich, ökologisch und sozial verantwortungsvollem Verhalten zu investieren wird zum wichtigsten Treiber der Anlagerendite – gerade auch in der beruflichen Vorsorge.

NZZ hat den Artikel am 13. September 2018 publiziert.

Die Digitalisierung wird das Private Banking noch persönlicher und passgenauer machen. Dank ihrer agilen Strukturen sowie ihrer Ressourcen- und Finanzstärke haben Privatbanken dabei einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Die US-Notenbank (Fed) treibt den Straffungszyklus voran und liegt dabei vor anderen grossen Zentralbanken.

Finanz und Wirtschaft hat den Artikel am 28. August 2018 publiziert.

 

Anstieg des Betriebsertrags um 10% und des Reingewinns um 16%

Vor fünf Jahren kündigte die Fed den schrittweisen Abbau ihrer Anleihenkäufe an und löste damit eine Schockwelle an den globalen Finanzmärkten aus: das sogenannte Taper Tantrum, das die Anleger verunsicherte, und für die Schwellenländer den Beginn eines steinigen Weges bedeutete. 

Familienunternehmen in der Schweiz, der Nachfolgeplanung ist für Ihr Vermögen und Ihre Familie von grösster Bedeutung. Es ist ein laufender und komplexer Prozess. Im Gespräch mit Marie-Christine von Pezold, Head Lombard Odier Family Programme.

Die neue geschäftsführende Teilhaberin, die im August 2017 zu Lombard Odier kam, zählt wohl zu den Personen, die sich am leidenschaftlichsten für unser Leitmotiv „Rethink Everything“ begeistern. Annika Falkengren über ihre Entscheidung, bei Lombard Odier einzusteigen, die aus der Finanzkrise gezogenen Lehren ... und, auf einer persönlicheren Ebene, ihre ersten Schritte in der Schweiz.

Die Welt der Philanthropie hat sich verändert. Ihre Ausrichtung ist heute eine andere: Der Fokus liegt stärker auf globalen Herausforderungen wie der Gesundheitsversorgung, der Umwelt und der nachhaltigen Entwicklung. Es werden drei Fragen an Denis Pittet, geschäftsführender Teilhaber der Lombard Odier Gruppe und Präsident der Fondation Philanthropia, gestellt.

Vor gut zwei Jahren haben die Briten beschlossen, die Europäische Union zu verlassen. Damals erwarteten die Ökonomen einen  «Brexit-Schock». 

Da die Konjunkturdelle der Volkswirtschaften ausserhalb der USA nun wahrscheinlich überwunden ist, dürften wir wieder starke Fundamentaldaten sehen. Das untermauert unsere wachstumsorientierte Haltung. Die steigende politische Unsicherheit rechtfertigt indes Anpassungen des aktiven Portfoliorisikos und eine fortgesetzte Suche nach asymmetrischen Trades.

NZZ am Sonntag hat den Artikel am 8. Juli 2018 publiziert.
Von Annika Falkengren, Managing Partner, Lombard Odier Gruppe

Seit 2013 nimmt der Anteil des Technologiesektors  an den Aktienindizes stetig zu. Hinzu kommt, dass die Renditen in diesem Sektor im bisherigen Jahresverlauf deutlich über denen des Gesamtmarktes liegen. Zusammen mit dem Anstieg des Anteils von Technologieunternehmen am MSCI World von 17% auf 26% seit der Finanzkrise ist dies Grund genug für uns, die mit diesem Sektor verbunden Risiken und Chancen zu untersuchen.

Es war eine Zeit der fulminanten Veränderungen. In diesen 50 Jahren haben wir den Wandel stets als Chance betrachtet– auch als es zu überdenken galt, was es bedeutet, eine Bank zu sein.

Nachrichten auf Französisch
Article publié dans La Tribune de Genève online, le 19 juin 2018