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      Anlagelösungen für langfristigen Vermögenserhalt und zuwachs.

      Anlagelösungen für langfristigen Vermögenserhalt und zuwachs.

      Um Vermögen zu erhalten und zu mehren, braucht es einen disziplinierten Anlageansatz, eine ganzheitliche Perspektive, fundiertes Research und eine konsequente Risikoüberwachung – abgestimmt auf Ihre individuellen Bedürfnisse. 

      Sie wissen nicht, wo Sie mit Ihrem Portfolio beginnen sollen? Oder wie sich Wachstumschancen und Kapitalerhalt in Einklang bringen lassen? Sie fragen sich, ob Ihre aktuelle Strategie mit Ihren langfristigen Zielen übereinstimmt? Das sind zentrale Fragen, bei deren Beantwortung wir Sie gerne unterstützen.

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      Philosophie
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      Unsere Anlagephilosophie.

      Wir bieten bei Lombard Odier Klarheit bei komplexen Themen. Unser Fokus liegt darauf, das Vermögen unserer Kundinnen und Kunden zu verwalten, zu erhalten und langfristig zu mehren. Neben innovativen Anlageerkenntnissen setzen wir auf strukturiertes Portfoliomanagement, eine solide strategische Vermögensallokation, flexible taktische Entscheidungen und eine fortlaufende Risikoüberwachung. So entwickeln wir Anlagelösungen, die Ihren finanziellen Zielen, Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotoleranz entsprechen.

      Das Ergebnis? Ein robustes Portfolio, das darauf ausgerichtet ist, Chancen zu nutzen, Unwägbarkeiten standzuhalten und Ihr Vermögen langfristig zu erhalten und zu mehren.

      Langfristige Wertschöpfung 

      Jede Kundin und jeder Kunde hat andere Bedürfnisse – Ihre Anlagestrategie sollte dies widerspiegeln.

      Im Mittelpunkt unseres Portfolioaufbaus stehen Sie: Ihre Ziele, Ihr Anlagehorizont, Ihr Liquiditätsbedarf und Ihre Risikotoleranz. Diese individuellen Bedürfnisse kombinieren wir mit einer strategischen Allokation, taktischer Flexibilität und stringentem Risikomanagement. Das Ergebnis: ein disziplinierter Anlagerahmen, der darauf ausgelegt ist, Marktzyklen zu bewältigen.

      Für wen sind unsere Anlageverwaltungslösungen gedacht?

      Unsere Anlagelösungen richten sich an Privatpersonen und Familien, die ihr Vermögen strukturiert und mit Weitblick verwalten möchten – im Rahmen eines Private-Banking-Ansatzes.

      Sie sind für Sie geeignet, wenn:

      • Sie einen robusten, disziplinierten Anlageansatz wünschen
      • Ihnen langfristiges Denken und transparente Kommunikation wichtig sind
      • Sie einen verlässlichen Partner für Ihr Vermögen suchen
      • Sie Zugang zu globaler Anlageexpertise und einem robusten Risikomanagement haben möchten
      • Sie eine vollständige Delegation oder eine aktive Zusammenarbeit innerhalb eines klaren Rahmens wünschen.

      In einer Welt, die immer komplexer wird, ist Klarheit besonders wichtig. Ob für Unternehmer, die vor einem Liquiditätsereignis stehen, Familien, die generationenübergreifend planen, oder erfahrene Anlegerinnen und Anleger, die Lösungen auf institutionellem Niveau suchen: Unser Ansatz passt sich Ihren Bedürfnissen an.

      Unsere Anlagedienstleistungen.

      Anlegerinnen und Anleger verfolgen unterschiedliche Ansätze für ihr Vermögen. Einige setzen auf vollständige Delegation; andere schätzen eine aktive Zusammenarbeit. Viele suchen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Struktur und Flexibilität. Unsere Anlagedienstleistungen sind darauf ausgelegt, dieser Vielfalt gerecht zu werden. Sie verbinden diszipliniertes Portfoliomanagement mit dem von Ihnen gewünschten Einbindungsgrad.


      Welches Mandat ist für Sie am besten geeignet?

      Die Antwort hängt davon ab, in welchem Umfang Sie sich einbringen möchten. Unabhängig davon, ob Sie sich für ein  Verwaltungsmandat oder ein Beratungsmandat entscheiden: Ihre Anlagestrategie ist auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Der massgeschneiderte Rahmen orientiert sich präzise an Ihren Vorstellungen von der Vermögensverwaltung.

      Wir bieten Lösungen nach Mass für Ihre persönlichen Finanzziele. Ob Sie Beratung oder eine fachkundige Verwaltung bevorzugen – unsere Dienstleistungen stehen für Sorgfalt und Sachverstand im Umgang mit Ihren Anlagen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf langfristigem Erfolg.


      Vermögensverwaltungsmandat.

      Das Verständnis der Finanzmärkte, die Bewertung von Anlagen und die Beurteilung von Risiken und Renditen erfordern Expertise und Zeit. Aus diesem Grund vertrauen uns viele unserer Kundinnen und Kunden ihr Vermögen an. Wenn Sie Anlageentscheidungen an unser erfahrenes Spezialistenteam delegieren möchten, bietet Ihnen das Vermögensverwaltungsmandat eine Lösung mit vollständiger Verwaltung.

      Wir errichten ein Portfolio, das auf Ihre Ziele, Ihr Risikoprofil, Ihre Lebensumstände und Ihre steuerliche Situation abgestimmt ist, und verwalten es in Ihrem Auftrag. Dabei orientieren wir uns an den Zielen, die Sie mit Ihrem Vermögen erreichen wollen. Durch einen regelmässigen Austausch mit Ihnen stellen wir sicher, dass Ihr Anlagemandat auf Kurs bleibt.

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      Beratungsmandat.

      Wenn Sie aktiv in die Gestaltung Ihres Portfolios eingebunden sein möchten, bietet das Beratungsmandat eine strukturierte Partnerschaft ohne Delegation von Entscheidungen.

      Wir bieten massgeschneiderte Anlageempfehlungen und Beratung zum Portfolioaufbau und stellen Marktanalysen bereit – basierend auf unserer House View. Unsere weltweiten Teams unterstützen Sie dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen.

      Unsere Anlageberatung ist personalisiert und strukturiert. Sie fällen die Anlageentscheidungen und profitieren zugleich von konsequenter Portfolioüberwachung sowie unseren strategischen Einschätzungen.

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      Ein Gespräch ist oft der erste Schritt zu mehr Klarheit.

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      Vermögensverwaltung mit Präzision und Sorgfalt.

      Ihr Portfolio profitiert von unserem internen Research in den Bereichen Makroökonomie, Anlageklassen, Nachhaltigkeit und Einzeltitelanalyse sowie unserer langjährigen Anlageerfahrung. Die House View untermauert all unsere Anlageentscheidungen.
      Auf der Grundlage dieses konsistenten Anlagerahmens bauen wir Portfolios auf, die Sie bei der Erreichung Ihrer Ziele unterstützen. Wir achten auf die Diversifizierung Ihres Portfolios und bringen Resilienz und Chancen mit diszipliniertem Risikomanagement und einer langfristigen Perspektive in Einklang.
      Gestützt auf unsere globalen Anlageteams mit über 200 Expertinnen und Experten in den wichtigsten Finanzzentren verbinden wir globales Know-how mit lokaler Expertise.

      So entsteht Ihr Portfolio.

      Ein effektives Portfoliomanagement ist strukturiert, diszipliniert und darauf ausgelegt, sich über Konjunkturzyklen hinweg zu bewähren.

      Aktive Anlageverwaltung ist entscheidend, um sicherzustellen, dass Ihr Portfolio stets auf Wirtschafts- und Marktentwicklungen sowie auf Ihre Ziele abgestimmt ist. Unsere House View prägt unsere Strategien. Sie stellt sicher, dass wir den Markttrends einen Schritt voraus sind und Ihr Portfolio gegenüber sich verändernden Marktbedingungen resilient positionieren.

      Unser Anlageprozess steht für Klarheit und Präzision und ist konsequent auf Ihre Ziele ausgerichtet. Er verbindet eine Top-down-Vermögensallokation – einschliesslich unserer langfristigen Risiko-Rendite-Erwartungen für die einzelnen Anlageklassen – mit unseren Bottom-up-Überzeugungen.

      Die strategische Vermögensallokation ist der zentrale Faktor für die langfristige Entwicklung Ihres Portfolios. Wir ermitteln die langfristige Vermögensallokation – Aktien, Anleihen, alternative Anlagen und Anlagen an Privatmärkten – auf der Grundlage unserer langfristigen Renditeannahmen und Markteinschätzungen. Diese stimmen wir dann auf Ihre Finanzziele, Ihren Anlagehorizont, Ihren Liquiditätsbedarf und Ihre Risikotoleranz ab.

      Diese Allokation bildet das strukturelle Rückgrat Ihres Portfolios. In einem sich verändernden Wirtschafts- und Marktumfeld sorgt sie für ein ausgewogenes Verhältnis von Wachstumspotenzial, Kapitalerhalt und Diversifizierung.

      Entdecken Sie unseren Ansatz rethink investments

      Die strategische Allokation sorgt für langfristige Stabilität. Die taktische Positionierung hingegen nutzt kurzfristige Chancen und dient der Risikosteuerung.
      Märkte wandeln sich, Zinszyklen drehen, die Inflation steigt und fällt, das Wachstum schwankt. Hinzu kommen geopolitische Risiken. Unsere Anlageteams analysieren laufend das globale Wirtschaftsumfeld und die Marktbedingungen. Darauf aufbauend passen wir die Portfoliopositionierung an: Wir steuern Risiken, reagieren auf Volatilität und nutzen neue Chancen – ohne Kompromisse in Bezug auf Ihre langfristige Strategie oder Risikotoleranz.

      Mithilfe unserer House View sowie einer fundierten Top-down- und Bottom-up-Analyse identifizieren wir in jeder Anlageklasse hochwertige Anlagechancen.

      Unsere Anlageverwaltungslösungen umfassen ein breites Spektrum an Vermögenswerten: globale Aktien, Anleihen, Multi-Asset-Lösungen, externe und bankeigene Fonds, alternative Anlagen, strukturierte Produkte sowie Private Assets.
      Jede Entscheidung stützt sich auf unser eigenes Research sowie unsere disziplinierte Bewertung und Nachhaltigkeitsanalyse. So stellen wir sicher, dass jedes Instrument einen klaren Platz in Ihrer übergeordneten Vermögensstrategie hat.

      Kontrolliertes Eingehen von Risiken bei einer angemessenen Absicherung von Verlustrisiken ist die Grundlage einer erfolgreichen langfristigen Vermögensverwaltung. Wir beurteilen laufend die Risiken und nutzen dafür Modellierungen, Szenarioanalysen sowie einen strukturierten Anlagerahmen.

      Für die Modellierung der Risiken und die Simulation von Portfolioergebnissen verwenden wir den „Expected Shortfall“ bzw. den erwarteten Verlust eines Portfolios im schlechtesten von zwanzig Jahren.

      Die disziplinierte Überwachung sichert die Ausrichtung Ihres Portfolios an Ihren Zielen – nicht nur bei günstigen Bedingungen, sondern auch in unsicheren Zeiten.

      Unser Angebot für alle Anlageklassen.

      Ein Portfolio, das langfristig Vermögensbildung und -erhalt ermöglicht, beruht auf einer robusten strategischen Vermögensallokation. Die Diversifizierung erfolgt über Kernanlageklassen hinweg; zudem nutzen wir – durch taktische Massnahmen – kurzfristige Chancen.

      Unsere Anlageexpertise erstreckt sich über ein breites Spektrum an Vermögenswerten. So können wir massgeschneiderte Portfolios erstellen, die genau auf Ihre Ziele, Ihr Risikoprofil und Ihre langfristigen Vorgaben abgestimmt sind.

      Jeder Vermögenswert leistet einen spezifischen Beitrag zur langfristigen Beständigkeit Ihres Portfolios.

      1

      Aktien

      Weltweite Aktien sorgen für langfristiges Wachstum und eröffnen den Zugang zu Unternehmen, die von strukturellen Trends, Innovation und Wirtschaftswachstum profitieren.

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      Anleihen 

      Von Staatsanleihen bis hin zu Unternehmensanleihen: Strategien mit Festverzinslichen dienen dem Kapitalerhalt, generieren Erträge und dämpfen über Marktzyklen hinweg die Portfoliovolatilität.

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      Multi-Asset-Strategien

      Eine dynamische Allokation, die Anlageklassen in einem kohärenten Ansatz zusammenführt, um risikobereinigte Renditen zu optimieren und das Portfolio an veränderte Wirtschafts- und Marktbedingungen anzupassen.

      4

      Alternative Anlagen

      Alternative Anlagen umfassen unter anderem Absicherungsstrategien und nicht traditionelle Anlageformen. Sie können die Diversifizierung verbessern und in Phasen erhöhter Marktunsicherheit zur Risikosteuerung beitragen.

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      Private Assets

      Private Equity, Private Credit und Realanlagen bieten Zugang zu Chancen ausserhalb der öffentlichen Märkte. Zudem besteht die Möglichkeit, von langfristiger Wertschöpfung und Illiquiditätsprämien zu profitieren.

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      Strukturierte Produkte                                                                                                               

      Gezielte Lösungen zur Erreichung spezifischer Rendite-, Ertrags- oder Kapitalerhaltsziele innerhalb definierter Risikoparameter.

      Im Rahmen eines disziplinierten Portfolioaufbaus ergänzen sich diese Vermögenswerte. Sie sorgen für ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und Stabilität, Liquidität und langfristigem Kapitalerhalt sowie Resilienz und Chancen.
      Unser Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass jede Komponente Ihres Portfolios einem bestimmten Zweck dient und zu Ihrer langfristigen Vermögensstrategie beiträgt.

      Private Assets.

      Privatmarktanlagen oder Private Assets können eine wichtige Rolle bei der langfristigen Vermögensbildung und der Diversifizierung spielen. Wir verfolgen einen „Total Wealth“-Ansatz, der traditionelle liquide Vermögenswerte mit Private Assets – Private Equity, Private Credit und Realanlagen wie Immobilien und Infrastruktur – verbindet. Ziel ist eine breitere Diversifizierung, ein attraktives Renditepotenzial und eine geringere Portfoliovolatilität.

      Unser erfahrenes Team pflegt langfristige Beziehungen im Markt und verfolgt einen strukturierten, researchbasierten Ansatz. Jede Investition wird einer sorgfältigen Due Diligence unterzogen. So erhalten Sie Zugang zu aus unserer Sicht überzeugenden Anlagechancen im gesamten Markt, die wir gezielt in Ihr Portfolio integrieren. Dabei berücksichtigen wir Ihre Liquiditätsbedürfnisse, Ihre Risikotoleranz und Ihren Anlagehorizont. Unser Fokus liegt auf der Eignung einer Investition, der disziplinierten Auswahl und der langfristigen Wertschöpfung. Damit stellen wir sicher, dass Private Assets Ihre Gesamtstrategie sinnvoll ergänzen.

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      Unsere weltweite Expertise.

      Investieren im heutigen Umfeld erfordert globales Know-how und lokale Kenntnisse. Die Märkte sind vernetzt – Risiken können daher global auftreten, während sich Anlagechancen über Regionen und Sektoren hinweg eröffnen. 

      Ihr Portfolio profitiert von den Erkenntnissen unserer Anlageexpertinnen und -experten in Europa, Asien, Nahost sowie Nord- und Südamerika. Lokale Teams bauen Ihr Portfolio auf und stellen Ihre spezifischen Ziele in den Mittelpunkt. Unsere integrierte Research-Plattform bündelt Wirtschaftsanalysen, Erkenntnisse zum Thema Nachhaltigkeit, Marktprognosen und Unternehmensresearch.

      So entsteht ein koordiniertes Gesamtbild, in dem unterschiedliche Perspektiven zusammengeführt werden. Jede Portfolioentscheidung berücksichtigt sowohl globale Anlageeinschätzungen als auch Ihre Ziele.
      Das Ergebnis: ein Portfolio, das vorausschauend und fundiert ist – anpassungsfähig und zugleich strukturiert.

      Häufig gestellte Fragen.

      Er sorgt für Klarheit und Konsistenz im Portfoliomanagement. Eine erfolgreiche Anlagestrategie beruht auf mehreren Faktoren: einem soliden strategischen Fundament, taktischen Anpassungen und einer sorgfältigen Auswahl der Instrumente. Zudem ist sie an Ihre Risikotoleranz angepasst. Statt lediglich auf Marktbewegungen zu reagieren, treffen wir Anlageentscheidungen innerhalb eines klar definierten Rahmens, gestützt auf fundiertes Research und klare Risikoparameter. Damit stellen wir sicher, dass Ihr Portfolio auch bei sich verändernden Marktbedingungen auf Ihre langfristigen Ziele ausgerichtet bleibt.

      Nachhaltigkeit wird in unserem gesamten Anlageresearch, der Auswahl von Anlagen und im Risikomanagement einbezogen. Wir analysieren Unternehmen und Vermögenswerte mit einem zukunftsgerichteten Blick. Dabei beurteilen wir, wie strukturelle Veränderungen – etwa die Klimawende, technologische Disruption und regulatorische Entwicklungen – die langfristige finanzielle Entwicklung prägen können. Durch diesen Ansatz können wir Risiken und Chancen identifizieren, die bei einer ausschliesslich traditionellen Analyse möglicherweise übersehen werden.

      Im Rahmen eines Verwaltungsmandats treffen unsere Expertinnen und Experten die täglichen Anlageentscheidungen für Sie – innerhalb der vereinbarten Anlagerichtlinien. Das sorgt für Effizienz, eine professionelle Überwachung und eine rasche Ausführung.

      Im Rahmen eines Beratungsmandats erhalten Sie massgeschneiderte Empfehlungen und fundierte Einschätzungen. Die endgültige Entscheidung liegt bei Ihnen. Unsere Zusammenarbeit mit Ihnen wird durch kontinuierliches Research sowie eine laufende Risikoanalyse unterstützt.

      Beide Modelle beruhen auf derselben Plattform und Governance und einem identischen Risikorahmen.

      Private Assets sind für qualifizierte Anlegerinnen und Anleger verfügbar. Private Equity, Private Debt, Infrastruktur und Immobilien tragen zur Diversifizierung des Portfolios bei. Sie können zusätzliche Renditechancen bieten für Anleger, die bereit sind, eine geringere Liquidität in Kauf zu nehmen. Wir prüfen sorgfältig, ob Privatmarktanlagen für Sie geeignet sind, und stellen sicher, dass diese Ihre gesamte Vermögensstrategie sinnvoll ergänzen.

      Unsere Anlageteams überwachen Ihr Portfolio fortlaufend. Zusätzlich erfolgen regelmässig formale Überprüfungen der Performance, Risikopositionierung und Ausrichtung auf Ihre Ziele. Bei Änderungen Ihrer Lebensumstände können wir Anpassungen vornehmen, damit Ihre langfristige Vermögensstrategie auf Kurs bleibt.

      Sprechen Sie mit unserem Team.

      Ein Gespräch ist oft der erste Schritt zu mehr Klarheit.
      Wenn Sie erfahren möchten, wie unsere Anlagelösungen Ihre langfristigen Ziele unterstützen können, stehen Ihnen unsere Expertinnen und Experten gerne zur Verfügung. Gemeinsam analysieren wir Ihre Ziele, Ihr Risikoprofil und Ihr bestehendes Portfolio und prüfen, wie sich unsere Lösungen auf Ihre Bedürfnisse abstimmen lassen.

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