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      Vermögensverwaltungsmandate.

      Vermögensverwaltungsmandate.

      Bei einem Vermögensverwaltungsmandat vertrauen Sie Ihre Anlageentscheidungen erfahrenen Portfoliomanagern an. Diese handeln in Ihrem Namen und verwalten Ihr Portfolio im Rahmen eines klar definierten Mandats.

      Vielen vermögenden Privatpersonen und Familien bietet dieser Ansatz einen entscheidenden Mehrwert: Vertrauen und Sicherheit. Sie können darauf vertrauen, dass Ihr Portfolio konsequent auf Ihre Anlageziele ausgerichtet und täglich von unserem Expertenteam überwacht wird. Zugleich bieten unser strukturierter Anlageprozess und die Überwachung durch ein striktes Risikomanagement Sicherheit.

      Kontaktieren Sie uns

      Unsere Vermögensverwaltungsmandate basieren auf Disziplin und Sorgfalt – und orientieren sich konsequent an Ihren Anforderungen und Zielsetzungen. Ihr Mandat trägt Ihren Zielen und Renditeerwartungen, Ihrem Anlagehorizont, Ihrem Liquiditätsbedarf und Ihrer Risikotoleranz Rechnung. Unsere Anlageexpertinnen und -experten übernehmen die Verantwortung für die Umsetzung und die Überwachung des Portfolios.

      Unser Ziel ist klar: Wir wollen erstklassige, langfristige risikobereinigte Renditen erzielen – in einem transparenten Rahmen, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

      Was spricht für ein Vermögensverwaltungsmandat?

      Die Marktlage kann sich rasch ändern; die wirtschaftlichen Bedingungen entwickeln sich weiter. Wer Chancen nutzen und Risiken angemessen steuern will, muss das Marktumfeld kontinuierlich beobachten.

      Wenn Sie die Verwaltung Ihrer Anlagen an unsere Expertinnen und Experten delegieren, können diese strukturierte, zeitnahe Entscheidungen treffen. So bleibt Ihr Portfolio langfristig vorausschauend positioniert.

      Ein Vermögensverwaltungsmandat bietet Ihnen folgende Vorteile:

      • Personalisierte Lösungen
      • Strukturierte Asset Allocation
      • Professionelle Portfolioüberwachung
      • Laufende Analyse der Anlagen
      • Zeitnahe, fundierte Entscheidungen
      • Risikomanagement auf institutionellem Niveau
      • Klare, transparente Berichterstattung.

      Jede unserer Kundenbeziehungen ist einzigartig und entwickelt sich im Laufe der Zeit weiter. Gleiches gilt für unsere Anlagemandate. Bei einem Vermögensverwaltungsmandat definieren Sie weiterhin den strategischen Rahmen und können sicherstellen, dass er stets Ihren Bedürfnissen entspricht. Wir übernehmen die Verantwortung für Anlageentscheidungen, Umsetzung und Weiterentwicklung Ihres Portfolios.

      Vermögensverwaltungsmandate: unser Ansatz.

      Ein erfolgreiches Vermögensverwaltungsmandat basiert auf einer klaren Struktur. Wir verfolgen einen robusten Ansatz, der fundiertes Research und Analysen, hausinterne Einschätzungen und Erfahrung miteinander verbindet.

      Ihr Vermögensverwaltungsmandat basiert auf den folgenden fünf Kernelementen:

      1
      Langfristige strategische Asset Allocation
      2
      Aktive taktische Entscheidungen bei veränderten Marktbedingungen
      3
      Diszipliniertes Risikomanagement
      4
      Klarer und strukturierter Anlageprozess
      5
      Transparente Kommunikation

      Zusammen bilden diese Elemente einen robusten, disziplinierten Anlageprozess, der dafür sorgt, dass Ihr Portfolio optimal auf Ihre Ziele abgestimmt bleibt. So können Sie sicher sein, dass Ihre Anlagen täglich überwacht und verwaltet werden.

      Vermögensverwaltungsmandate: der Prozess.

      Gründliches Verständnis Ihres Anlegerprofils

      Wir gestalten Portfolios nach Ihren Bedürfnissen. Jedes Vermögensverwaltungsmandat beginnt mit einem ausführlichen Gespräch.

      Zunächst bestimmen wir gemeinsam:

      Ihre finanziellen Ziele
      Ihren Anlagehorizont
      Ihren Liquiditätsbedarf
      Ihre Risikotoleranz
      allfällige Beschränkungen, Präferenzen oder Ausschlüsse

      Daraus ergibt sich das Fundament Ihres Vermögensverwaltungsmandats: ein dokumentierter, robuster Rahmen, innerhalb dessen Ihr Portfoliomanagement agiert.

      Portfolioaufbau.

      Sobald die Rahmenbedingungen Ihres Mandats feststehen, bauen wir – gestützt auf unsere globale Anlageexpertise – Ihr Portfolio auf. Ihr Portfolio profitiert von unserem internen Research in den Bereichen Makroökonomie, Anlageklassen, Nachhaltigkeit und Analyse von Einzeltiteln sowie von unserer langjährigen Erfahrung. Die House View untermauert all unsere Anlageentscheidungen.

      Auf der Grundlage dieses konsistenten Anlagerahmens stellen wir Portfolios zusammen, die Sie bei der Erreichung Ihrer Ziele unterstützen. Wir sorgen für eine umfassende Diversifizierung Ihres Portfolios und verbinden Resilienz und Chancen mit diszipliniertem Risikomanagement und langfristiger Ausrichtung.

      Mithilfe unserer House View und unserer strikten Top-down- und Bottom-up-Analyse ermitteln wir in jeder Anlageklasse hochwertige Anlagechancen.

      Die Auswahl jedes Titels basiert auf unserem internen Research, Bewertungsdisziplin und einer zukunftsgerichteten Nachhaltigkeitsanalyse – in den folgenden Anlageklassen:

      1
      Aktien
      2
      Anleihen
      3
      Multi-Asset-Strategien
      4
      Alternative Anlagen
      5
      Private Assets (für geeignete Anlegerinnen und Anleger)

      Jede Entscheidung bildet Ihre finanziellen Ziele ab und bringt dabei Wachstumspotenzial und Risikomanagement in Einklang.

      Erfahren Sie mehr über unseren Ansatz rethink investments.

      Die Delegation der Portfolioverwaltung beruht auf Vertrauen.

      Ein Gespräch vereinbaren.

      Kontinuierliche Risikoüberwachung.

      Ihr Portfolio wird von unseren Anlageteams täglich überwacht. Unsere Expertinnen und Experten analysieren Marktentwicklungen, Risiken und Vermögensallokationen. Dabei stellen sie sicher, dass Ihr Portfolio stets unsere House View widerspiegelt. Wenn sich die Bedingungen ändern, sorgen wir mit taktischen Entscheidungen dafür, dass Ihre Anlagen für neue Chancen und Risiken optimal positioniert sind.

      Die kontinuierliche Überwachung sorgt dafür, dass Ihr Portfolio auf Ihre Ziele ausgerichtet bleibt – nicht nur in stabilen Märkten, sondern auch in Phasen der Unsicherheit.


      Transparente Kommunikation.

      Sie erhalten regelmässig umfassende Berichte über Performance, Asset Allocation und die aktuelle Positionierung; die jüngsten Entscheidungen werden klar erläutert und begründet. Unsere Kommunikation ist strukturiert, verlässlich und jederzeit zugänglich. So sorgen wir für Transparenz, Vertrauen und Sicherheit in jeder Phase.


      Modernste Technologie.

      Über unsere preisgekrönte, globale Technologieplattform können Sie Ihr Portfolio online sicher einsehen und analysieren. Personalisierbare Berichte geben Ihnen die Möglichkeit, Portfolios zu konsolidieren und Vermögenswerte und Verbindlichkeiten über verschiedene Märkte, Währungen und Länder hinweg anzuzeigen. Sie stellen die Performance-Attribution im Detail dar und verschaffen Ihnen Zugang zu Marktdaten, unserem Research und unseren Publikationen sowie Ihrer gesamten Korrespondenz mit der Bank.

      Strategische und taktische Asset Allocation.

      Strategische Asset Allocation

      Die strategische Asset Allocation (SAA) definiert die langfristige Struktur Ihres verwalteten Portfolios. Sie basiert auf unseren langfristigen Renditeannahmen und Markteinschätzungen, die wir auf Ihre Finanzziele, Ihren Zeithorizont, Ihren Liquiditätsbedarf und Ihre Risikobereitschaft abstimmen.

      Unsere House View bestimmt das Verhältnis zwischen Aktien, Anleihen, alternativen Anlagen, Multi-Asset-Strategien und Private Assets. Unsere SAA stellt eine angemessene Balance zwischen Wachstum, Erträgen und Kapitalerhalt her – auf Basis Ihres Risikoprofils und Anlagehorizonts. Dieser langfristige Rahmen bildet die Grundlage für Ihr Vermögensverwaltungsmandat und ist die Hauptquelle der Portfoliorendite.

      Taktische Asset Allocation

      Die Finanzmärkte entwickeln sich dynamisch. Im Rahmen der taktischen Asset Allocation (TAA) passen unsere Anlageteams die Positionierung Ihres Portfolios an. So können sie neue Chancen nutzen oder Risiken steuern, wenn sich die Bedingungen ändern. Diese Entscheidungen basieren auf einem disziplinierten Prozess, der unser internes Research sowie makroökonomische, anlageklassen- und nachhaltigkeitsbezogene Analysen berücksichtigt. Diese Elemente ermöglichen eine schnelle Reaktion, ohne die langfristige Strategie aus den Augen zu verlieren.

      Innerhalb jeder Anlageklasse nehmen unsere Portfoliomanager eine strikte Analyse vor. Die Titelauswahl bildet das gesamte Spektrum unserer Anlagekompetenzen ab. Abhängig von Ihrem Mandat und Ihren Zielen kann Ihr Portfolio folgende Anlageklassen umfassen:

      • Globale Aktien
      • Staats- und Unternehmensanleihen
      • Multi-Asset-Strategien
      • Alternative Anlagen
      • Strukturierte Lösungen
      • Private Assets (für geeignete Anlegerinnen und Anleger).

      Jeder ausgewählte Titel wird sorgfältig analysiert. Dabei berücksichtigen wir Faktoren wie Liquidität, Bewertung, Nachhaltigkeitsthemen, Risikomerkmale und die Eignung für Ihr Profil.

      Das kontrollierte Eingehen von Risiken bei gleichzeitiger Steuerung von Abwärtsrisiken bildet den Kern jedes Vermögensverwaltungsmandats. Ihr Portfolio wird von unseren Anlageteams täglich überwacht.

      Die Portfolioüberwachung umfasst unter anderem folgende Prozesse:

      • Stresstests
      • Szenarioanalysen
      • Beurteilung von Korrelationen
      • Modellierung der Volatilität
      • Liquiditätsanalysen.

      Für die Modellierung der Risiken und die Simulation einer Reihe von Portfolioergebnissen verwenden wir den „Expected Shortfall“ bzw. den erwarteten Verlust eines Portfolios im schlechtesten von zwanzig Jahren.

      Mit solchen Instrumenten analysieren unsere Teams, wie sich Portfolios unter verschiedenen Szenarien verhalten könnten. Unser disziplinierter Prozess hält Ihr Portfolio konsequent auf Ihre Ziele ausgerichtet – nicht nur bei günstigen Bedingungen, sondern auch in unsicheren Zeiten. Dabei begrenzen wir Verlustrisiken und richten Ihr Portfolio auf langfristige Chancen aus.

      Die Entscheidung für ein Vermögensverwaltungsmandat schafft Freiraum für das Wesentliche. Sie profitieren dabei von:

      • der Übertragung täglicher Anlageentscheidungen an erfahrene Spezialisten
      • langfristigem strategischem Denken und schnellen, fundierten taktischen Entscheidungen
      • einer breiten Diversifikation über globale Anlageklassen hinweg
      • einem strukturierten, transparenten Anlageprozess als stabilem Rahmen für Ihr Portfolio
      • einer zeitnahen Umsetzung von Anlageentscheidungen
      • der Vermeidung emotionaler Reaktionen auf kurzfristige Marktbewegungen
      • der Gewissheit, dass Ihr Vermögen professionell verwaltet wird.

      Für Unternehmerinnen und Unternehmern, Führungskräfte und international mobile Familien schafft ein Vermögensverwaltungsmandat Effizienz und Entlastung – ohne zusätzlichen operativen Aufwand.

      Diese Dienstleistung eignet sich besonders für Kundinnen und Kunden, die:

      • Anlageentscheidungen lieber in einem strukturierten Rahmen delegieren
      • eine disziplinierte Asset Allocation und eine professionelle Überwachung schätzen 
      • einen verlässlichen, disziplinierten Ansatz bei der Verwaltung ihres Vermögens bevorzugen
      • Wert auf eine kontinuierliche Überwachung und proaktive Entscheidungsfindung legen
      • Zugang zu globalen Anlagekompetenzen wünschen
      • sich auf ihre Ziele statt auf tägliche Marktveränderungen konzentrieren wollen.

      Sie wird häufig gewählt von:

      • Unternehmerinnen und Unternehmern nach einem Liquiditätsereignis
      • Führungskräften mit begrenzter Zeit 
      • Familien, die generationenübergreifend planen
      • Anlegenden, die ein professionelles Portfoliomanagement wünschen.

      Ein disziplinierter Rahmen, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

      Ein Vermögensverwaltungsmandat stellt Ihr Portfolio in einen strukturierten Rahmen, der von Expertise, Kontrolle und klarer Verantwortung geprägt ist. Auf Basis strategischer Asset Allocation, fundierter taktischer Entscheidungen, hausinternem Research und Analysen sowie einer kontinuierlichen Portfolioüberwachung wird Ihr Mandat aktiv und präzise gesteuert. Alle Entscheidungen erfolgen innerhalb eines klar definierten Rahmens, der auf Ihre Ziele ausgerichtet ist. So begrenzen wir unnötige Risiken und richten Ihr Portfolio auf langfristigen Kapitalerhalt und nachhaltiges Kapitalwachstum aus.

      Wir legen Wert auf langfristige, vertrauensvolle Beziehungen zu unserer Kundschaft. Wir verwalten Ihr Portfolio, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was Ihnen am wichtigsten ist. Mit unserer führenden Expertise in der Vermögensverwaltung schaffen wir Vertrauen – in die Menschen, die Ihr Vermögen verwalten, sowie in einen Anlageprozess, der über Marktzyklen hinweg Bestand hat.

      Häufig gestellte Fragen.

      Es bedeutet, dass Anlageentscheidungen innerhalb eines vereinbarten Rahmens in Ihrem Namen getroffen werden. Sie legen den Rahmen fest, und wir übernehmen die Verantwortung für Anlageentscheidungen, Umsetzung und Weiterentwicklung Ihres Portfolios.

      Ja. Ihr Vermögensverwaltungsmandat ist auf Ihre individuellen Ziele abgestimmt. Ihre Präferenzen, Ausschlüsse und spezifischen Weisungen werden dabei berücksichtigt.

      Portfolios werden täglich überwacht. Taktische Anlageentscheidungen werden getroffen, wenn sich unsere House View verändert – im Einklang mit wirtschaftlichen und marktbezogenen Entwicklungen sowie veränderten Chancen-Risiko-Verhältnissen.

      Sie erhalten regelmässige Berichte über die Performance und die Aufgliederung des Portfolios sowie genaue, verständliche Erklärungen zur Positionierung und zu den getroffenen Entscheidungen.

      Wenn Private Assets zu Ihrem Risikoprofil und Ihrem Anlagehorizont passen und Sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen, können sie Teil einer langfristigen Allokation im Rahmen Ihres Mandats sein.

      Warum wir?

      +200

      Anlageexpertinnen und -experten

      +25

      Niederlassungen

      +220

      Jahre

      In einer Zeit, in der viele Anbieter im Private-Banking-Bereich auf standardisierte Anlagedienstleistungen setzen, glauben wir an persönliche Beziehungen und massgeschneiderte Anlagelösungen, die durch hochmoderne Technologie unterstützt werden.

      Wir unterstützen den Wandel hin zu einer fairen und nachhaltigen Welt. Wir sind stolz darauf, als erster globaler Vermögensverwalter eine B Corp-Zertifizierung erhalten zu haben.
      la maison.

      Sprechen Sie mit unseren Anlageexpertinnen und -experten.

      Die Delegation der Portfolioverwaltung beruht auf Vertrauen.

      Möchten Sie erfahren, wie ein Vermögensverwaltungsmandat Ihre langfristigen finanziellen Ziele unterstützen kann? Unsere Beraterinnen und Berater stehen Ihnen gerne für ein Gespräch zur Verfügung. Gemeinsam mit Ihnen legen wir Ihr Mandat fest, beurteilen Ihre aktuelle Positionierung und entwickeln ein verwaltetes Portfolio, das auf Ihre langfristigen Ziele zugeschnitten ist.

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