Anlageverwaltung mit Beratungsmandat.

Ein kollaborativer Anlageansatz, bei dem Ihre Entscheidungen im Mittelpunkt stehen.

Ein kollaborativer Anlageansatz, bei dem Ihre Entscheidungen im Mittelpunkt stehen – gestützt auf die Expertise unserer Teams

Die Anlageverwaltung mit Beratungsmandat ist ein kollaborativer Ansatz für Kundinnen und Kunden, die sich aktiv am Aufbau ihres Portfolios beteiligen möchten. Viele legen aber auch Wert darauf, sich bei ihren Entscheidungen auf Analysen, Research und Empfehlungen von Experten stützen zu können. Unser Ansatz bietet Ihnen eine klar strukturierte Zusammenarbeit, in der Sie stets die volle Kontrolle über Ihre Entscheidungen haben. Wir stellen Ihnen dabei makroökonomische Analysen, Marktperspektiven und konkrete Anlageideen zur Verfügung, damit Sie fundiert und mit Überzeugung entscheiden können.

Unsere Beratungsdienstleistungen sind ideal für Kundinnen und Kunden, die an der Entwicklung ihrer Portfolios mitwirken möchten und direkten Zugang zu erfahrenen Beratern schätzen. Sie bauen auf den Stärken unserer House View auf und verbinden den Zugang zu Spezialistenteams weltweit mit Ihrer Expertise, Ihrem Urteil und Ihren Prioritäten.

Unser Ansatz.

Sie entscheiden – fachkundig unterstützt

Unsere Beratungsdienstleistungen umfassen den persönlichen Dialog und personalisierte Empfehlungen, die auf den Einschätzungen und Analysen unserer mehr als 200 Anlageexpertinnen und -experten beruhen. Über unsere globale Anlageplattform erhalten Sie Zugang zu strukturierten makroökonomischen Analysen, Markterkenntnissen, unserem eigenen Research und Einschätzungen unserer Expertenteams. Diese Informationen bereiten wir für Sie als relevante und umsetzbare Anlageideen auf. Dabei berücksichtigen wir sowohl langfristige strukturelle Trends als auch kurzfristigere Marktbedingungen.

Jede Anlageidee wird im Kontext Ihres Portfolios, Ihrer Ziele und der aktuellen Marktbedingungen beurteilt. Unser Ziel besteht nicht nur darin, Sie zu beraten – wir wollen fundierte, bewusste, auf Ihre Anlageziele und Ihr Risikoprofil abgestimmte Entscheidungen unterstützen.

Beratung nach Mass.

Wir beurteilen jede Empfehlung im Kontext Ihrer umfassenderen Asset-Allocation-Strategie. So prüfen wir, wie Anlageideen zu Ihren langfristigen Zielen, zu Ihrem Diversifikationsbedarf und zum Aufbau Ihres Gesamtportfolios passen. Dabei gewährleisten wir, dass jede Entscheidung Ihre Strategie sowohl im Einzelnen als auch in ihrer Gesamtheit stärkt.

Anpassung an Marktentwicklungen.

Das Marktumfeld verändert sich laufend. Die Bewertungen verändern sich ebenso wie die Konjunkturdaten und die Anlegerstimmung. Wir beurteilen kurzfristige Trends und Marktentwicklungen, um die Relevanz und die Risikoauswirkungen jeder Empfehlung zu ermitteln.

Kontinuierliche Risikoüberwachung.

Jede Anlageidee wird im Hinblick auf Ihre Ziele, Ihren Liquiditätsbedarf und Ihre Risikotoleranz geprüft. Wir beurteilen, wie neue Ideen sich auf die Portfoliovolatilität, die Konzentration und das Verlustrisiko auswirken können. Ein klares Verständnis der Risiken ist die Grundlage fundierter Entscheidungen. Gemeinsam analysieren wir das Umfeld – von langfristigen strukturellen Veränderungen, die Volkswirtschaften prägen, bis zu kurzfristigen Marktbewegungen, die Bewertungen und Risiken beeinflussen und neue Chancen eröffnen.

Unsere Aufgabe ist es, für Sie Klarheit in komplexe Sachverhalte zu bringen. So stellen wir sicher, dass Ihr Portfolio sich im Einklang mit Ihren Vorstellungen, Ihrer Risikotoleranz und vor allem mit Ihren langfristigen Zielen weiterentwickelt.

Modernste Technologie.

Über unsere preisgekrönte, globale Technologieplattform können Sie Ihr Portfolio online sicher einsehen und analysieren. Personalisierbare Berichte erlauben eine konsolidierte Sicht auf Ihre Portfolios sowie auf Vermögenswerte und Verbindlichkeiten über verschiedene Märkte, Währungen und Rechtsräume hinweg. Sie stellen die Performance-Attribution im Detail dar und bieten Ihnen Zugang zu Marktdaten, unserem Research und unseren Publikationen sowie Ihrer gesamten Korrespondenz mit der Bank.

Verschiedene Beratungsmodelle, die zu Ihren Bedürfnissen passen.

Unterschiedliche Kundinnen und Kunden haben unterschiedliche Anforderungen. Deshalb bieten wir in den meisten Märkten zwei Beratungsansätze an. Kontaktieren Sie uns, um mehr über unsere Modelle Active und ActivePLUS zu erfahren.