Vermögensverwaltung und Private Banking in Frankreich.

Dank mehr als 200 Jahren Erfahrung als spezialisierte Asset Manager und Vermögensverwalter wissen wir, dass jede Lebensgeschichte anders ist. 

Jede Kundin und jeder Kunde hat einen einzigartigen, unverwechselbaren Lebenslauf, sei es als Unternehmer oder Mitbegründer, als geschäftsführender Teilhaber, Selbstständiger oder Inhaber eines Familienunternehmens. Aus diesem Grund nehmen wir uns die nötige Zeit, um Ihre persönliche Situation zu verstehen und Ihnen Anlage- und Vermögenslösungen anzubieten, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Lombard Odier eröffnete 2001 als eine der ersten Schweizer Privatbanken eine Niederlassung in Paris. Wir sind eine Gruppe mit Familientradition, die sich im Besitz ihrer geschäftsführenden Teilhaber befindet und auf Vermögensverwaltung, Finanzplanung und Wealth Engineering spezialisiert ist. 

Unsere Wurzeln liegen in der Schweiz, unsere Perspektive und Vision sind international. Mit über 25 Niederlassungen rund um den Globus setzt Lombard Odier auf die unverzichtbare lokale Nähe in Kombination mit internationaler Agilität. 

Im Rahmen unseres Engagements für Nachhaltigkeit haben wir eine breite Palette an nachhaltigen Anlagelösungen entwickelt und anerkanntes Fachwissen aufgebaut. 2019 erlangten wir als weltweit erster Vermögensverwalter und Asset Manager die B Corp-Zertifizierung.

Nachhaltiges Investment als zentrale Anlageüberzeugung
Verkaufen Sie Ihr Start-up in Frankreich: So begrenzen Sie Ihre Wegzugsbesteuerung

Massgeschneiderte, ganzheitliche und langfristige Vermögensberatung und -verwaltung.

Ihr Vermögen ist mehr als eine Summe von Vermögenswerten: Es ist die Grundlage, um Werte zu erschaffen, zu investieren und weiterzugeben. Wir bei Lombard Odier haben die Ambition, Ihnen als strategischer Partner zur Seite zu stehen. Denn unser Know-how geht weit über die reine Finanzverwaltung Ihres Vermögens hinaus. 

Unser Ziel ist es, Sie und Ihre Familienmitglieder während Ihrer gesamten Lebensplanung zu begleiten – dank eines personalisierten Ansatzes, der auf Ihren Zielen basiert und der Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Bedürfnisse und Wünsche berücksichtigt. Wir handeln im Laufe Ihrer beruflichen oder privaten Lebensphasen auch punktuell: Hierzu stehen Ihnen unsere qualifizierten Spezialisten für die Vermögensstrukturierung und Finanzplanung zur Verfügung.

Dank unseres Netzwerks von Expertinnen und Experten in unseren verschiedenen Niederlassungen profitieren Sie von einem lokalen und zugleich globalen Ansatz, unabhängig von Ihrem Wohnsitz oder dem Ihrer Familienmitglieder. Dieses Netzwerk erlaubt es uns, steuerliche, grenzüberschreitende und internationale Angelegenheiten zu regeln, Ihr Vermögen optimal zu strukturieren und Sie bei einem Domizilwechsel zu beraten. Alle unsere Standorte verfügen über eine gemeinsame und integrierte hochmoderne Technologieplattform. Sie bietet einen konsolidierten Überblick über alle Ihre Konten, unabhängig davon, in welchem Land Sie Ihren Wohnsitz haben. Wir verfassen zudem Reportings, die Ihnen die Erstellung von Steuererklärungen erleichtern. 

Bei Bedarf arbeitet Ihr Bankier eng zusammen mit einem externen Netzwerk von Experten für bestimmte Rechts-, Steuer-, Kredit- und Versicherungsfragen sowie für Themen im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen sowie Venture Capital in Frankreich und im Ausland. 

 

Anlagelösungen

Als Schweizer Privatbank stellen wir massgeschneiderte Anlagelösungen in den Mittelpunkt unseres Ansatzes der Vermögensverwaltung. Wir decken alle Anlageklassen ab, ob börsennotiert – wie Aktien, Anleihen, Fonds – oder ausserbörslich: Private Assets, Private Equity, Immobilien, Infrastruktur usw. Um unseren Kundinnen und Kunden die marktweit besten Lösungen anbieten zu können, haben wir eine Anlagefonds-Plattform entwickelt. Auf dieser werden nach dem Open-Architecture-Prinzip die von unseren Spezialisten ausgewählten externen Lösungen zusammengeführt.

Ihr Bankier koordiniert das für die Verwaltung Ihres Vermögens erforderliche Fachwissen, und unsere über 300 Anlagespezialisten weltweit bieten Ihnen innovative Anlagelösungen innerhalb eines robusten und agilen Rahmens für die Vermögensallokation.

 

Vermögensplanung: Experten für die Gestaltung Ihrer Zukunft.

Die Verwaltung Ihres Vermögens beschränkt sich nicht auf den Aufbau und die Verwaltung Ihres Portfolios, sondern ist Teil eines ganzheitlichen Ansatzes. Bei Lombard Odier führen wir eine umfassende, individuelle Analyse Ihrer Bedürfnisse durch, um Ihnen nachhaltige und massgeschneiderte Lösungen anbieten zu können. Zunächst nehmen wir uns Zeit, Sie kennenzulernen und Ihr persönliches, familiäres und berufliches Umfeld zu verstehen. Danach evaluieren wir Ihre Bedürfnisse und passen die Verwaltung Ihres Vermögens an Ihr steuerliches Umfeld, Ihre individuelle und familiäre Situation sowie Ihr Wohnsitzland an.

Neben der Anlageperformance gilt unser besonderes Augenmerk dem Management der steuerlichen Auswirkungen Ihrer Investitionen, um Ihnen die bestmögliche Gesamtperformance nach Steuern zu bieten. Ferner strukturieren wir Ihr Vermögen, um besondere Ereignisse wie die teilweise oder vollständige Veräusserung von Unternehmensanteilen oder eine Schenkung vorwegzunehmen. Hierbei achten wir systematisch auf den Schutz Ihrer Angehörigen.

Als Unternehmen mit Familientradition liegt es uns besonders am Herzen, neue Generationen beim Verständnis ihres Familienerbes zu unterstützen. Unsere Experten begleiten sie beim Aufbau und bei der Koordinierung einer Family Governance, in deren Rahmen Themen wie die Übertragung auf die nächste Generation behandelt werden können.

Mehr über unsere Vermögensplanungsdienstleistungen.

Nachhaltiges Investieren als zentrale Anlageüberzeugung.

Die Welt durchläuft aus unserer Sicht den grössten wirtschaftlichen Wandel ihrer Geschichte. Unser Wirtschaftsmodell ist nicht nachhaltig und ungeeignet, die Aktivitäten einer Bevölkerung von 8 Milliarden Menschen dauerhaft aushalten zu können. 

In diesem Kontext unterstützt die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsprinzipien in den Portfolioaufbau den grundlegenden und strukturellen Wandel unserer Wirtschaftsmodelle. Alle Sektoren, in die wir investieren, stehen vor grossen Nachhaltigkeitsherausforderungen. Die Unternehmen sehen sich daher gezwungen, ihre bestehenden Geschäftsmodelle anzupassen.

Die Nachhaltigkeitsrevolution ist bereits in vollem Gang. Daher sind wir davon überzeugt, dass ein an Nachhaltigkeitsprinzipien ausgerichteter Portfolioaufbau das wirksamste Mittel darstellt, um diesen Übergang zu unterstützen und gleichzeitig den langfristigen Erhalt des investierten Vermögens zu gewährleisten. Wir entwickelten mehrere wissenschaftlich fundierte Instrumente, um besser zu einer „klimaneutralen“ Wirtschaft beizutragen. 

So können wir beispielsweise mithilfe des impliziten Temperaturanstiegs (ITR) bestimmen, wie schnell jeder Sektor seine CO2-Emissionen reduzieren muss, um die Ziele des Übereinkommens von Paris – das einen Anstieg der globalen Temperatur um 1,5 °C oder 2 °C vorsieht – zu erreichen. ITR ermöglicht uns zudem, den Dekarbonisierungspfad von Unternehmen zu bewerten und zu messen, inwieweit unsere Anlagen und Portfolios an die Ziele des Pariser Abkommens angepasst sind.

Für uns gibt es kein entscheidenderes, dringenderes Ziel als die Umgestaltung unseres derzeitigen Wirtschaftsmodells, das nicht nachhaltig ist

Unsere strategische Partnerschaft mit der Universität Oxford.

Im Jahr 2020 ging Lombard Odier eine Partnerschaft mit der Universität Oxford ein, um die Lehre und Forschung im Bereich nachhaltige Finanzen und Investitionen zu unterstützen. Über den Nutzen einer bahnbrechenden Forschung auf diesem Gebiet hinaus ermöglicht es uns diese Partnerschaft, eng mit der Universität Oxford zusammenzuarbeiten. So können wir die neuesten Erkenntnisse über die Zusammenhänge zwischen Investitionen und Nachhaltigkeit in unseren Anlagestrategien berücksichtigen. Die Zusammenarbeit bietet uns zudem wissenschaftliche Erkenntnisse, die in unsere Nachhaltigkeitsstrategie und unsere Investitionsentscheidungen einfliessen.

 

B Corp-Zertifizierung.

Lombard Odier ist seit März 2019 B Corp-zertifiziert. Die B Corp-Zertifizierung ist eine der weltweit begehrtesten unabhängigen Nachhaltigkeitszertifizierungen. Sie wird an Unternehmen vergeben, die Nachhaltigkeit auf höchstem Niveau fördern.

Als B Corp-Unternehmen haben wir die Ambition, ein Beispiel für gute Praktiken in diesem Bereich zu sein. Wir wollen zeigen, dass der Finanzsektor ein starker Katalysator für den Wandel von Wirtschaftsmodellen sein kann, indem er Investitionsströme in nachhaltige Aktivitäten lenkt, und dies in allen Sektoren.

 

Eine hochmoderne Technologieplattform.

Lombard Odier zeichnet sich durch eine langjährige Tradition der Innovation aus. Als Vermögensverwalter und Asset Manager passen wir unsere IT-Lösungen an die Anlagewelt an. So entwickelten wir unsere eigene Plattform für die Vermögensverwaltung – „G2“ –, die heute von Banken und Finanzinstituten in Europa anerkannt und genutzt wird. 

Diese Banktechnologie-Plattform ermöglicht es Ihnen, Ihre gesamten Portfolios über mehrere Konten und bei Bedarf auch über mehrere Länder hinweg über unsere exklusive, hochgradig sichere Schnittstelle „My LO“ einzusehen. Sie haben über diese Anwendung Zugriff auf Zahlungs- und Überweisungsfunktionen sowie einen privilegierten Zugang zu Marktdaten, Anlageanalysen und unseren Webinaren „Rethink Perspectives“. 

 

Unsere lokalen Verankerungen und strategischen Partnerschaften.


France Digitale

Lombard Odier unterstützt seit 2016 France Digitale. Dieser grösste Verband von Unternehmern und Anlegern der Digitalbranche in Frankreich und Europa wurde 2012 ins Leben gerufen. Die Partnerschaft stärkt die Verbindungen und die Unterstützung durch Lombard Odier für Generationen von Unternehmern, die Digitalität, Talent, Innovation und Impact miteinander verbinden, weiter. 

Mitglied des B Lab-Netzwerks

Als B Corp-zertifizierte Privatbank ist es uns ein Anliegen, andere Unternehmen oder Träger von Impact-Projekten bei der Durchführung ihrer Impact-Zertifizierung zu unterstützen – unabhängig davon, ob sie bereits zertifiziert sind oder sich in der Zertifizierungsphase befinden. Wir geben unser Fachwissen in diesen Bereichen regelmässig an Unternehmensnetzwerke sowie an Unternehmern weiter, die in Nachhaltigkeitsthemen investieren und davon betroffen sind. 

Edouard de Saint PierreLocal Managing Director

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