Vermögensplanung.

    Vermögensplanung ist weit mehr als der Aufbau eines Portfolios. Es geht um eine ganzheitliche Sicht auf Ihr Vermögen. Bei Lombard Odier verfolgen wir einen ganzheitlichen, globalen und personalisierten Ansatz, um Ihre Bedürfnisse zu beurteilen. Wir können Ihnen auf diese Weise langfristige, massgeschneiderte Lösungen anbieten.

    Als erstes wollen wir Sie kennenlernen, um gemeinsam mit Ihnen Ihr Vermögen, Ihre persönlichen Ziele sowie Ihre berufliche und familiäre Situation zu besprechen und zu analysieren. Anschliessend klären wir Ihre Bedürfnisse und stimmen die Verwaltung Ihres Vermögens auf Ihr steuerliches Umfeld, Ihre persönliche Situation und Ihr Wohnsitzland ab.

    Zudem berücksichtigen wir bei der Strukturierung Ihres Vermögens auch künftige Ereignisse, wie beispielsweise den Verkauf eines Unternehmens oder eine Schenkung. Gleichzeitig stellen wir sicher, dass Ihre Angehörigen gut abgesichert sind.

    Unsere Vermögensplaner widmen sich ausschliesslich der Betreuung unserer Kunden 

    Unser Team besteht aus Experten mit lokalem Know-how, die neben der Schweiz alle wichtigen Rechtsordnungen Europas und anderer Regionen abdecken. Unsere Spezialisten können Sie dank fundierter Kenntnisse der einzelnen Rechtsordnungen in lokalen Steuer- und Rechtsfragen ebenso unterstützen wie bei grenzüberschreitenden Anliegen – ganz unabhängig davon, wo Sie sich befinden.

    Bei Lombard Odier werden Vermögensplanungsdienstleistungen von unseren internen sowie externen Experten erbracht; sie arbeiten mit Ihren persönlichen Beratern zusammen.

    Beratung von Familienunternehmen.

    Als unabhängige Familienunternehmung wird Lombard Odier seit Generationen von unternehmerisch denkenden Bankiers geleitet. Die Unterstützung von Familien bei der Organisation, Absicherung und Übertragung ihres Vermögens ist daher fest in unserer DNA verankert. Dazu bieten wir Seminare für Vertreter von Familienunternehmen an, zu Themen wie Governance, Nachfolgeregelung oder Vermögensplanung für Familien.

     

    Erbschaft.

    Zu unseren Dienstleistungen gehören unter anderem die Organisation von Schenkungen, das Aufsetzen und Vollstrecken von testamentarischen Verfügungen oder die Ermittlung und Einrichtung der geeigneten Instrumente für die Nachfolgeplanung. Damit gewährleisten wir, dass die Struktur Ihres Vermögens Ihren Zielen entspricht. Gleichzeitig sorgen wir dafür, dass alle rechtlichen und steuerlichen Konsequenzen einer Vermögensübertragung berücksichtigt werden.

    Wir helfen Ihnen sicherzustellen, dass Vermögenswerte reibungslos von einer Generation an die nächste übergehen

    Umzug.

    Denken Sie über einen Umzug nach? Wir helfen Ihnen bei der Ermittlung aller denkbaren persönlichen, rechtlichen und steuerlichen Konsequenzen – damit Sie ein fundierte Entscheidungen treffen können. Wenn Sie sich für den Umzug entscheiden, strukturieren wir Ihr Vermögen so, dass es in Ihrer bisherigen Rechtsordnung ebenso mit den geltenden Vorschriften und Gesetzen im Einklang steht wie in der Rechtsordnung Ihres Zielortes. Darüber hinaus unterstützen wir Sie bei allen administrativen Aufgaben, die sich aus Ihrem Umzug ergeben.

     

    Finanzplanung.

    Wir organisieren Ihr Vermögen im Hinblick auf Ihre Bedürfnisse und Ziele – für Finanzplanung jetzt und in der Zukunft. Zu diesem Zweck führen wir umfassende Vermögensanalysen durch, einschliesslich einer detaillierten Beurteilung Ihrer beruflichen und privaten Projekte. Auf diese Weise können wir Ihre liquiden Mittel steuern und gleichzeitig das langfristige Wachstum Ihres Vermögens planen.

     

    Altersvorsorge.

    Wir beraten Sie bei der Einrichtung einer Altersvorsorge, die mit der Verwaltung Ihres Finanzvermögens im Einklang steht. Indem wir die Verwaltung Ihrer Altersvorsorge in Ihr Vermögen integrieren, können wir den Umfang Ihrer Steuerverbindlichkeiten reduzieren und zudem langfristig planen.

     

    Steuererklärung.

    Wir können Ihre Schweizer Steuererklärung zur Einreichung vorbereiten. Kundinnen und Kunden mit Wohnsitz in Frankreich unterstützen wir beim Ausfüllen ihres monatlichen Steuerformulars im Zusammenhang mit Dividenden- und Zinszahlungen („Prélèvement forfaitaire obligatoire“).

     

    Treuhand- und Trustdienstleistungen.

    Wir helfen Ihnen bei der Gründung und Verwaltung von Trusts oder juristischen Personen – Unternehmen, Stiftungen, gemeinnützige Einrichtungen oder andere Strukturen. Unsere Leistungen umfassen die Rechnungslegung, administrative Aufgaben, die Organisation von Ausschüssen und die Durchführung von Sitzungen sowie die Kommunikation mit externen Anspruchsgruppen

     

    Immobilien.

    Unsere Expertenteams unterstützen Sie durch Rechts- und Steuerberatung bei der Optimierung Ihrer Käufe oder Verkäufe von Immobilien in der Schweiz. Dabei analysieren wir insbesondere Aspekte wie die Finanzierung, die Entscheidung für einen direkten oder indirekten Besitz oder die Aufteilung von Eigentum.

     

    Philanthropie.

    Wir nutzen unsere umfassenden Beratungsressourcen für die Zusammenarbeit mit Philanthropen über das gesamte Spektrum gemeinnütziger Tätigkeiten; sei es beim Start ihrer eigenen Projekte, bei Investitionen über die Dachstiftung Fondation Philanthropia von Lombard Odier oder bei der Einrichtung eines unabhängigen Instruments.

    Näheres dazu unter Philanthropie

    Die Unterstützung von Einzelpersonen, Familien und gemeinnützigen Stiftungen bei ihren Wohltätigkeitsvorhaben hat bei Lombard Odier eine lange Tradition

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