Vermögensplanung.

Vermögensplanung.

Vermögensplanung ist weit mehr als der Aufbau eines Portfolios. Wir verfolgen einen ganzheitlichen, globalen und dennoch personalisierten Ansatz, um Ihre Bedürfnisse zu beurteilen und können Ihnen auf diese Weise langfristige, massgeschneiderte Lösungen anbieten.

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Erbschaft.

Wir helfen Ihnen dabei sicherzustellen, dass Vermögenswerte reibungslos von einer Generation an die nächste übergehen. Zu unseren Dienstleistungen gehören unter anderem die Organisation von Schenkungen, das Aufsetzen und Vollstrecken von testamentarischen Verfügungen oder die Ermittlung und Einrichtung der geeigneten Instrumente für die Nachfolgeplanung. Damit gewährleisten wir, dass die Struktur Ihres Vermögens Ihren Zielen entspricht. Gleichzeitig sorgen wir dafür, dass dabei alle rechtlichen und steuerlichen Konsequenzen einer Vermögensübertragung berücksichtigt werden.

Finanzplanung.

Wir organisieren Ihr Vermögen im Hinblick auf Ihre Bedürfnisse und Ziele – jetzt und in der Zukunft. Zu diesem Zweck führen wir umfassende Vermögensanalysen durch, einschliesslich einer detaillierten Beurteilung Ihrer beruflichen und privaten Projekte. Auf diese Weise können wir Ihre liquiden Mittel steuern und gleichzeitig das langfristige Wachstum Ihres Vermögens planen.

Altersvorsorge.

Wir beraten Sie bei der Einrichtung einer Altersvorsorge, die mit der allgemeinen Verwaltung Ihres Finanzvermögens im Einklang steht. Indem wir die Verwaltung Ihrer Altersvorsorge in Ihr sonstiges Vermögen integrieren, können wir den Umfang Ihrer Steuerverbindlichkeiten reduzieren und gleichzeitig langfristig planen.

Umzug.

Denken Sie über einen Umzug nach? Wir helfen Ihnen bei der Ermittlung aller denkbaren persönlichen, rechtlichen und steuerlichen Konsequenzen – damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können. Wenn Sie sich dann für den Umzug entscheiden, strukturieren wir Ihr Vermögen so, dass es in Ihrer bisherigen Rechtsordnung ebenso mit den geltenden Vorschriften und Gesetzen im Einklang steht wie in der Rechtsordnung Ihres Zielortes. Darüber hinaus unterstützen wir Sie bei allen administrativen Aufgaben, die sich aus Ihrem Umzug ergeben.

Familienunternehmung.

Als unabhängige Familienunternehmung wird Lombard Odier seit Generationen von unternehmerisch denkenden Bankiers geleitet. Die Unterstützung von Familien bei der Organisation, Absicherung und Übertragung ihres Vermögens ist daher fest in unserer DNA verankert. Dazu bieten wir Seminare für Vertreter von Familienunternehmen an, zu Themen wie Governance, Nachfolgeregelung oder Vermögensplanung.

Immobilien.

Unsere Experten unterstützen Sie durch Rechts- und Steuerberatung bei der Optimierung Ihrer Käufe oder Verkäufe von Immobilien in der Schweiz. Dabei analysieren wir insbesondere Aspekte wie die Finanzierung, die Entscheidung für einen direkten oder indirekten Besitz oder die Aufteilung von Eigentum.

Steuererklärung.

Wir können Ihre Schweizer Steuererklärung zur Einreichung vorbereiten. Kunden mit Wohnsitz in Frankreich unterstützen wir beim Ausfüllen ihres monatlichen Steuerformulars im Zusammenhang mit Dividenden- und Zinszahlungen („Prélèvement forfaitaire obligatoire“). Darüber hinaus stellen wir Ihnen allgemeine Informationen zur Verfügung, damit Sie Ihre jeweiligen Steuerverbindlichkeiten besser verstehen und planen können. 

Treuhand-und Trustdienstleistungen.

Wir helfen Ihnen bei der Gründung und Verwaltung von Trusts oder juristischen Personen (Unternehmen, Stiftungen, gemeinnützige Einrichtungen oder andere Strukturen). Unsere Leistungen umfassen die Rechnungslegung, administrative Aufgaben, die Organisation von Ausschüssen und die Durchführung von Sitzungen sowie die Kommunikation mit externen Anspruchsgruppen.

Philanthropie.

Die Unterstützung von Einzelpersonen, Familien und gemeinnützige Stiftungen bei ihren Wohltätigkeitsvorhaben hat bei Lombard Odier eine lange Tradition. Wir nutzen unsere umfassenden globalen Beratungsressourcen für die Zusammenarbeit mit Philanthropen über das gesamte Spektrum gemeinnütziger Tätigkeiten. Sei es beim Start ihrer eigenen Projekte, bei Investitionen über die Dachstiftung Fondation Philanthropia von Lombard Odier oder bei der Einrichtung eines unabhängigen Instruments. 

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