Unser Know-how in Israel.

• Steuereffizientes Portfoliomanagement
• Vermögensplanung
• Dienstleistungen für Familienunternehmen
• Global Custody und Reporting

Vermögensverwaltung in Israel

Lombard Odier ist eine unabhängige Schweizer Privatbank, die sich vollständig im Besitz ihrer geschäftsführenden Teilhaber befindet. Wir stehen für einen globalen und massgeschneiderten Ansatz in der  Vermögensverwaltung und verfügen neben einer Repräsentanz in Tel Aviv heute über 25 Geschäftsstellen weltweit. Unsere Teilhaber sind gleichzeitig Eigentümer und Geschäftsführer, die das Unternehmen leiten und die Kundenbeziehungen pflegen – und das über Generationen hinweg. Das sorgt für Kontinuität, Stabilität und Interessengleichheit zwischen uns und unseren Kunden.

Mit einer Kernkapitalquote von 29,7% per Ende Juni 2020 sind wir eine der am besten kapitalisierten Banken der Welt. Unser Fitch-Rating von AA- ist das höchstmögliche Rating für eine Bank unserer Grösse. Wir haben keine Investment-Banking-Sparte, die das Kapital der Bank in Anspruch nimmt. In einer sich schnell verändernden Welt nutzen wir unsere Innovationstärke, um uns an die sich ständig wandelnden ökonomischen und wirtschaftlichen Bedingungen anzupassen. Diese Fähigkeit hat uns eine 222-jährige Stabilität gebracht – und dies trotz 40 Finanzkrisen.

Anlageexpertinnen und -experten.

Wir sind auf massgeschneiderte und steuereffiziente diskretionäre und beratende Portfoliomanagementdienstleistungen spezialisiert. Unsere Portfoliomanager greifen gruppenweit auf die Dienste von über 300 Anlageexperten zurück, einschliesslich eines grossen, unternehmenseigenen Investment-Intelligence-Teams.

Unsere interne Anlageexpertise umfasst Anleihen, Aktien, Währungen, Private Equity, Hedge Funds, Gold, Geldmärkte und strukturierte Produkte. Die Analyse von Systemveränderungen, die nach unserer Überzeugung überdurchschnittliche langfristige Renditen erzielen, steht im Mittelpunkt unserer Anlageverfahren.

Unsere Portfolios können in einzelnen Wertpapieren, in unseren eigenen oder in erstklassigen extern verwalteten Fonds investiert sein. Unsere Gebühren sind flexibel und transparent. Wir bieten die Möglichkeit, Vermögenswerte in mehreren Zentren weltweit zu buchen. Unsere unternehmenseigene Software „Steuereffizientes Portfoliomanagement“ berücksichtigt automatisch den Steuerstatus und die Anlagepräferenzen der Kundinnen und Kunden. Ausserdem führt sie anspruchsvolle Kontrollen durch, sodass die Anlagen steuereffizient bleiben.

Unser Private-Equity-Team besteht seit 2007 und bietet weltweit das gesamte Spektrum der Private-Asset-Strategien an: Private Equity, Immobilien, Infrastruktur und Fremdkapital. Unsere bankinternen Lösungen haben eine gute Erfolgsbilanz1. Unser erfahrenes Team umfasst sowohl spezialisierte als auch breit aufgestellte Manager und macht über sein etabliertes Branchennetzwerk sehr gefragte Drittfonds zugänglich.
Wir glauben an die Bedeutung von Gold zur Absicherung und Portfoliodiversifikation. Daher bieten wir mehrere Anlagemöglichkeiten sowie die physische Goldlagerung mit Kundenzugang in unseren separaten Tresorräumen in Genf an.

Unsere preisgekrönte globale Technologieplattform bietet Kundinnen und Kunden eine umfassende Portfolioanalyse, individualisierbares Reporting, die Darstellung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten nach Märkten und Währungen sowie eine sichere Kommunikation mit dem persönlichen Bankier.

Individuelle Vermögensplanung

Unsere Vermögensplanungslösungen berücksichtigen die persönlichen und beruflichen Bedürfnisse und Ziele unserer Kunden genauso wie lokale rechtliche und steuerliche Aspekte. Wir können die Kunden bei der Umsiedlung nach Israel (auch im Rahmen der Aliya), philanthropischen Vorhaben und der Nachfolgeplanung unterstützen, bei Bedarf mithilfe von lokalen Beratern.

Dienstleistungen für Familienunternehmen

Wir sind stolz, Familien und ihren Unternehmen bei Herausforderungen wie Governance und Vermögensübertragung zu helfen: Einige unserer Geschäftsführende Teilhaber vertreten die siebte Generation ihrer Familien bei Lombard Odier. Unser „Familienprogramm“ ist eine engagierte, zehn Module umfassende Unterstützung sehr vermögender Familien und Familienunternehmen, die sich um die drei Themenbereiche – Governance, Übertragung und Vermögensplanung – gruppiert. Unsere zehn Module behandeln wir in der Regel gemeinsam in einem interaktiven Workshop.

Führende Global-Custody-Dienstleistungen

Unsere Dienstleistung Global Assets+ ist eine hoch entwickelte Plattform für die Verwaltung, Analyse und Konsolidierung des gesamten Vermögens eines Kunden. Sie gibt einen globalen Überblick über die bei Lombard Odier verwahrten Vermögenswerte, jene bei anderen Institutionen und sogar die nicht börsennotierten Vermögenswerte wie bewegliche Sachen, Private Equity, Hedge Funds, Immobilien und Kunstsammlungen.

Private Banking Israel

Israel ist ein vorrangiger Markt für Lombard Odier und eine natürliche Ergänzung zu unserer zweihundertjährigen Innovationstradition, unserer lokalen und globalen Anlageexpertise sowie unseres internen Technologiegeschäfts. Seit zwölf Jahren betreuen wir israelische Kunden. 2017 haben wir unsere Repräsentanz in Tel Aviv eröffnet.

Erfahrenes und dynamisches Team

Unser Israel-Team bringt erfahrene Privatbankiers an den drei Standorten Tel Aviv (Lombard Odier Israel), Genf und Zürich zusammen, um gemeinsam einen massgeschneiderten Ansatz für die Onshore- und Offshore-Vermögensverwaltung zu verfolgen.

Dieses stabile und etablierte Team arbeitet mit unserem internationalen Expertennetzwerk zusammen, um sowohl internationale als auch inländische Kunden in einem der dynamischsten Vermögensmärkte der Welt zu betreuen: vom Serien- und Technologieunternehmer bis zu Familienunternehmen und Neuankömmlingen im Land.

Unsere Bankiers verfügen über das notwendige Fachwissen und eine im Durchschnitt über fast 20 Jahre Berufserfahrung. Sie beraten nur eine begrenzte Zahl von Kunden und sprechen mehrere Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Hebräisch, Spanisch, Italienisch und Deutsch. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich mithilfe des unten stehenden Formulars an uns oder rufen Sie eine unserer Geschäftsstellen an.