Private Banking Italien
Unsere Geschäftsstelle in Mailand wurde 2016 eröffnet und erbringt für Unternehmer und ihre Familien in Italien langfristige Private-Banking-Dienstleistungen über mehrere Generationen hinweg. Das Angebot umfasst ein breites Spektrum an massgeschneiderten Vermögensverwaltungsdienstleistungen einschliesslich Portfoliomanagement, die im Rahmen enger Beziehungen mit unseren erfahrenen Privatbankiers erbracht werden.
Unser Ziel ist es, das Vermögen unserer Kunden zu schützen, zu erhalten und langfristig zu mehren. Wir sind eine unabhängige Schweizer Bank, die sich zu 100 Prozent im Besitz unserer Partner befindet. Dies erlaubt uns langfristig zu denken und unsere Interessen ganz auf diejenigen unserer Private-Banking-Kunden auszurichten. Wir sind eine der am besten kapitalisierten Banken der Welt. In einem sich ständig verändernden Umfeld sind wir ein Hort der Stärke und Stabilität – und dies seit 225 Jahren.
Vermögensverwaltungsexperten
Der Name Lombard Odier steht für höchste Anlageexpertise; wir richten unseren Fokus voll und ganz auf die Vermögens- und Anlageverwaltung. Dabei bieten wir persönliche Beziehungen und massgeschneiderte Anlagelösungen.
Unsere Anlagephilosophie und unser Risikomanagement sind langfristig ausgerichtet. Entsprechend steuern wir die Risiken, indem wir auf ein aktives, auf Fundamentaldaten basierendes Anlagenmanagement in einem strikt risikokontrollierten Umfeld setzen.
Das Research-Team von Lombard Odier mit über 220 Anlagespezialisten liefert aufschlussreiche Analysen mit Schwerpunkt auf der langfristigen makroökonomischen Entwicklung. Es ist eines der grössten Teams aller Schweizer Privatbanken und deckt ein breites Spektrum an Anlageklassen ab. Dazu zählen unter anderem Anleihen, Aktien, Währungen, Private Equity, Hedge Funds, Gold, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte.
Unser Anlageprozess verbindet eine Top-Down-Vermögensallokation mit Bottom-up-Überzeugungen und schliesst die nachhaltigkeitsorientierte Analyse von Systemveränderungen ein, die unseres Erachtens langfristig zu überdurchschnittlichen Renditen beiträgt. Wir erstellen Portfolios, die auf die Ziele und Lebensumstände sowie die Risikobereitschaft und Steuersituation unserer Kundinnen und Kunden abgestimmt sind. Darüber hinaus bieten wir sowohl Vermögensverwaltungs- als auch Beratungsdienstleistungen an. Unsere Portfolios können in einzelnen Wertpapieren investiert sein sowie in unseren eigenen Fonds oder in extern verwalteten Fonds, die von unseren Open-Architecture-Teams ausgewählt wurden.
Unsere Vermögensverwaltungsmandate basieren auf einem personalisierten, direkten und transparenten Portfoliomanagement, das den ständigen Wandel des wirtschaftlichen Umfelds berücksichtigt. Da ein verlangsamtes Wirtschaftswachstum die erwarteten Renditen traditioneller Anlagen sinken lässt, suchen wir stets nach neuen Wegen, um bessere Anlageergebnisse zu erzielen.
Kundinnen und Kunden, die sich aktiver an der Verwaltung ihres Portfolios beteiligen wollen, können unsere beratungsgestützten Verwaltungsdienstleistungen in Anspruch nehmen. Diese ermöglichen es ihnen, sich mit einem spezialisierten Bankier auszutauschen, der mit unseren Anlageexpertinnen und -experten zusammenarbeitet. Auf diese Weise können sie selbst Entscheidungen treffen, ohne auf professionelle Unterstützung verzichten zu müssen.
Ihre Privatbankiers
Unsere Bankiers sind erfahrene Experten, die nur eine begrenzte Anzahl von Kunden beraten. Sie nehmen sich die Zeit, um Ihre persönliche Situation zu verstehen und Ihnen angemessene Lösungen vorzuschlagen.
Fokus auf Service
Wir wissen, dass unsere Kunden vielfältige Bedürfnisse haben und individuelle Ziele verfolgen. Deshalb entwickeln wir massgeschneiderte Dienstleistungen für die Vermögensverwaltung und das Asset Management, mit denen diese Ziele erreicht werden können. Stabilität und Innovationsstärke sind seit jeher Markenzeichnen unserer Bank, Eigenschaften, die uns befähigen, unsere Kunden über die nächsten Generationen hinweg zu unterstützen.
Betreuung von Unternehmern
Unsere Teilhaber sind Unternehmer, aber gleichzeitig auch Eigentümer und Geschäftsführer, die den direkten Kontakt mit den Kunden pflegen. So erhalten unsere Kunden die einzigartige Gelegenheit zum privilegierten Austausch mit Unternehmerkollegen. Und weil wir selbst ein Familienunternehmen sind, können wir zu anderen Familienunternehmen sachkundig und aus Erfahrung sprechen, wenn es um die Vermögensübertragung und den Aufbau effizienter generationenübergreifender Strukturen geht.
Moderne Vermögensverwaltungstechnologie
Unsere Technologieplattform wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Wir haben die Technologie während mehr als drei Jahrzehnten weiterentwickelt und verbessern sie fortlaufend. Unsere Bankiers und Anlageexperten nutzen sie für das Portfoliomanagement in unserer gesamten Bank. Die Schnittstelle und digitale Plattform für unsere Kunden heisst My LO. Sie bietet einen kompakten Überblick über Anlagen, Marktbewegungen und unsere aktuellen Analysen, Researchergebnisse und Publikationen. Unsere Vermögensverwaltungstechnologie wurde mehrfach ausgezeichnet, zuletzt als „Best European Private Bank – Wealth Management Platform“ bei den European WealthBriefing Awards 2020.
Nachhaltiges Investieren
Unsere Grundüberzeugung, dass globale Systemveränderungen ein wichtiger Faktor für künftige Erträge sind, prägt unser gesamtes Handeln. Unser Anlageverfahren kombiniert die Analyse von Systemveränderungen mit traditionellen wirtschaftlichen Fundamentaldaten. So können wir fehlbewertete Unternehmen ermitteln, die vom Übergang zu einer naturfreundlichen, sozial konstruktiven und digital unterstützten Netto-Null-Wirtschaft profitieren dürften.
Ende der 1990er-Jahre haben wir mit der Entwicklung eines Systems für die Analyse nachhaltiger Anlagen begonnen, das wir seither stetig verbessert haben. Diese erweiterte Komponente unserer Finanzanalyse nutzen wir zur Verfeinerung unserer auf Systemveränderungen ausgerichteten Anlagestrategien.
Wir bieten auch Portfolios an, bei denen Nachhaltigkeit der zentrale Faktor der Titelauswahl ist. Dabei handelt es sich um personalisierte nachhaltige Portfolios, die auf Kundenspezifikationen basieren, oder um reine Impact-Strategien.
Im Jahr 2019 erhielt Lombard Odier als erster globaler Vermögensverwalter die Corp™-Zertifizierung, eines der weltweit führenden Gütesiegel für Nachhaltigkeit. Im Jahr 2023 wurde unsere Zertifizierung mit einer noch besseren Bewertung erneuert.
Ihr Team vor Ort
Unser stabiles und bewährtes Team in Mailand spricht mehrere Sprachen und arbeitet eng mit unserem Expertennetzwerk, welches mehr als 20 Geschäftsstellen weltweit umspannt, zusammen, um Kunden in einem der etabliertesten Vermögensmärkte der Welt zu betreuen. Wollen Sie mehr erfahren? Dann kontaktieren Sie uns, indem Sie das untenstehende Formular ausfüllen oder direkt in unserer Geschäftsstelle anrufen.
Alberica Brivio SforzaLocal Managing Director
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