Vermögensplanung.

Vermögensplanung ist weit mehr als der Aufbau eines Portfolios. Wir verfolgen einen ganzheitlichen, globalen und dennoch personalisierten Ansatz, um Ihre Bedürfnisse zu beurteilen und können Ihnen auf diese Weise langfristige, massgeschneiderte Lösungen anbieten.

 

Als erstes wollen wir Sie kennenlernen und analysieren daher gemeinsam mit Ihnen Ihr Vermögen, Ihre persönlichen Ziele sowie Ihre berufliche und familiäre Situation. Anschliessend klären wir Ihre Bedürfnisse und stimmen die Verwaltung Ihres Vermögens auf Ihr steuerliches Umfeld, Ihre persönliche Situation und Ihr Wohnsitzland ab. 

Zudem berücksichtigen wir bei der Strukturierung Ihres Vermögens auch künftige Ereignisse, wie beispielsweise den Verkauf eines Unternehmens oder eine Schenkung. Gleichzeitig stellen wir sicher, dass Ihre Angehörigen gut abgesichert sind.

Unsere Vermögensplaner widmen sich ausschliesslich der Betreuung unserer Kunden. Unser Team besteht aus Experten mit lokalem Know-how, die neben der Schweiz alle wichtigen Rechtsordnungen Europas und anderer Regionen abdecken. Unsere Spezialisten können Sie dank fundierter Kenntnisse der einzelnen Rechtsordnungen in lokalen Steuer- und Rechtsfragen ebenso unterstützen wie bei grenzüberschreitenden Anliegen – ganz unabhängig davon, wo Sie sich befinden.

Bei Lombard Odier werden Vermögensplanungsdienstleistungen von unseren internen Experten sowie externen Partnern erbracht, die mit Ihren persönlichen Beratern zusammenarbeiten.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle nachstehenden Leistungen in allen Rechtsordnungen verfügbar sind.