planification patrimoniale.
La gestion d’un patrimoine ne se limite pas exclusivement à la construction d’un portefeuille. Notre analyse globale et personnalisée de vos besoins nous permet de vous proposer des solutions pérennes et sur mesure.
Nous apprenons tout d’abord à vous connaître, en passant du temps avec vous afin de comprendre votre environnement personnel, familial et professionnel. Puis, nous évaluons vos besoins et adaptons la gestion de votre fortune à votre contexte fiscal, votre situation individuelle et votre pays de résidence.
Nous structurons également vos actifs afin d’anticiper des événements particuliers tels que la vente d’une entreprise ou une donation, tout en assurant que vos proches soient protégés.
Nos conseillers patrimoniaux sont dédiés exclusivement au service de notre clientèle. Notre équipe est constituée de spécialistes locaux couvrant la Suisse, les principales juridictions européennes, ainsi que d’autres régions du monde. Grâce à leur expertise portant sur leurs juridictions respectives, ils peuvent vous assister dans le cadre de préoccupations d’ordre fiscal ou juridique local, ou de problématiques transfrontalières, où que vous vous trouviez.
Chez Lombard Odier, les services de planification patrimoniale sont procurés par nos experts internes, ainsi que par des partenaires externes, en collaboration avec vos conseillers personnels.
Veuillez noter que certains services décrits ci-après ne sont pas proposés dans certaines juridictions.
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