Die nächste wirtschaftliche Revolution hat begonnen: die Nachhaltigkeitsrevolution. Und wir sind überzeugt, dass wir nur durch nachhaltiges Investieren langfristig Renditen erwirtschaften und den Wohlstand unserer Kunden dauerhaft mehren können.

Lange bevor Nachhaltigkeit weltweit ins Rampenlicht rückte, hat Lombard Odier verantwortungsvolles Investieren zur Maxime erhoben. Alexandre Lombard warnte 1841 vor Investitionen in auf Sklavenarbeit angewiesene Unternehmen aus den Südstaaten der USA und unterstrich damit frühzeitig unsere zentralen Werte und Anlagegrundsätze. Als unabhängiges, ursprünglich familiengeführtes Unternehmen sind wir stolz darauf, als erster globaler Vermögensverwalter die B Corp-Zertifizierung erhalten zu haben. Zudem sind wir seit Kurzem als Partner der Universität Oxford Sponsor der ersten Professur für nachhaltiges Finanzwesen. 

Wir sind stolz darauf, bei „Building Bridges“ dabei zu sein, einer Schweizer Initiative, die Vertreter von Behörden, internationalen Organisationen, Hochschulen, Unternehmen und Finanzinstituten zusammenbringt, mit dem Ziel, das nachhaltige Finanzwesen entscheidend voranzubringen um so den Investitionsfluss des Privatsektors in Richtung Netto-Null-Wirtschaft zu beschleunigen.“

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Die acht Dynamiken auf dem Weg zu einer CLIC™-Wirtschaft.

Wie wir Unternehmen für Portfolios auswählen.

Unternehmen spielen beim Übergang zu Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle. Eine besondere Fähigkeit von Lombard Odier besteht darin, die Unternehmen zu identifizieren, die in dieser CLICTM-Wirtschaft florieren werden oder über die Vision verfügen, sich ihr anzupassen. Bei der Analyse eines Unternehmens gehen wir über traditionelle ESG-Kennahlen hinaus und betrachten seine Geschäftspraktiken. Ausserdem untersuchen wir, was das Unternehmen herstellt und wo es operiert. Mit diesen Erkenntnissen bilden wir uns ein zukunftsgerichtetes Urteil darüber, wie gut das Unternehmen die acht Nachhaltigkeitsherausforderungen annimmt.

Bei der Analyse eines Unternehmens gehen wir über traditionelle ESG-Kennahlen hinaus und betrachten seine Geschäftspraktiken

Mithilfe von unternehmenseigenen Branchen- und Geodaten sowie akademischen und öffentlichen Forschungsstudien betrachten wir die komplette Nachhaltigkeitsentwicklung eines Unternehmens. Ausserdem analysieren wir 115 Datenpunkte und ihre Übereinstimmung mit den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, um ein umfassendes Bild eines Unternehmens zu erhalten und seine potenzielle Verwicklung in Kontroversen zu bewerten.

Die Anleger stellen heute dieselben Fragen: Mit welchen CO2-Risiken ist mein Portfolio behaftet und wie kann ich sie kontrollieren? Wir haben ein profundes, unternehmenseigenes CO2-Know-how und spezielle Methoden entwickelt, um zu berechnen, inwieweit ein Portfolio von einer sich dekarbonisierenden, aber zunehmend CO2-geschädigten Welt profitiert. Insbesondere können wir mithilfe unserer Methodik der Temperaturausrichtung die zukünftigen Temperaturkurven von 23‘000 Unternehmen und 120 Ländern sowie ihre Übereinstimmung mit den Zielen des Pariser Abkommens beurteilen.

Mithilfe von unternehmenseigenen Branchen- und Geodaten sowie akademischen und öffentlichen Forschungsstudien betrachten wir die komplette Nachhaltigkeitsentwicklung eines Unternehmens

Integration von Nachhaltigkeit als Kernüberzeugung.

In unseren „Core-Conviction“-Portfolios ist Nachhaltigkeit der wichtigste Treiber der Outperformance. Sie investieren primär in Anbieter von Lösungen für nachhaltigkeitsbezogene Herausforderungen und in Unternehmen, die den Wandel in ihrem Sektor oder ihrer Branche anführen. Wir bieten darüber hinaus auch Portfolios, die Nachhaltigkeitsaspekte integrieren, um Risiken zu reduzieren und eine Outperformance zu erzielen, sowie massgeschneiderte nachhaltige Portfolios, die auf individuellen Vorgaben von Kunden beruhen.

Unser Team für Sustainable Investment Research, Strategy & Stewardship besteht aus Volkswirten, Umweltingenieuren, Wissenschaftlern sowie Finanz- und Geoanalysten. Sie sind für den rigorosen methodologischen und wissenschaftlichen Rahmen verantwortlich, auf dem unsere Anlageentscheidungen basieren. Mithilfe von Partnerschaften mit der Universität Oxford und dem Beratungsunternehmen SystemIQ validieren wir zudem unsere wissenschaftlichen Annahmen und unterziehen unsere Modelle Stresstests. Dadurch sind wir in der Lage, während des Übergangs zur CLICTM-Wirtschaft führende Innovationen zu entwickeln.

In unseren „Core-Conviction“-Portfolios ist Nachhaltigkeit der wichtigste Treiber der Outperformance. Sie investieren primär in Anbieter von Lösungen für nachhaltigkeitsbezogene Herausforderungen und in Unternehmen, die den Wandel in ihrem Sektor oder ihrer Branche anführen

Unsere Anlagestrategien.

Wir haben eine Serie von Strategien mit drei Kernansätzen entwickelt:

 

Climate Transition.

Im März 2020 haben wir unsere „Climate Transition“-Strategie lanciert. Sie wird aktiv verwaltet und investiert in ein High-Conviction-Portfolio mit 40 bis 60 Unternehmen, die in einer CO2-beschränkten und -geschädigten Welt wachsen können. Die Unternehmen können auch aus Branchen stammen, in denen die Reduktion von Emissionen schwierig ist. Die Strategie konzentriert sich auf Aktivitäten zur Anpassung an eine klimageschädigte Welt, wie Hochwasserschutz und Versicherungen, sowie auf Aktivitäten zur Anpassung an CO2-Beschränkungen, wie Effizienzlösungen und erneuerbare Energien.

Bei der Auswahl von Unternehmen betrachten wir drei verschiedene Arten: Lösungsanbieter, Unternehmen im Wandel und Unternehmen, die sich dem Klimawandel anpassen.

Natural Capital.

Die „Natural Capital“-Strategie wurde von Seiner Königlichen Hoheit, dem Prinzen von Wales, angeregt und unter der Schirmherrschaft seiner Sustainable Markets Initiative mit der Circular Bioeconomy Alliance entwickelt. Sie hat das Ziel, die Rolle der Natur – des weltweit wertvollsten Wirtschaftszweigs – in unserer Wirtschaft zu überdenken. Der Schwerpunkt dieser Strategie liegt auf Small und Mid Caps, die sowohl das unausgeschöpfte Potenzial der Natur nutzen als auch ihren Wert durch eine effizientere Industrie schützen. Unseres Erachtens ist dies die erste an öffentlichen Märkten verfügbare Strategie, die sowohl in der kreislauforientierten Industrie als auch in der Bio-Kreislaufwirtschaft Chancen wahrnimmt. Der Bedarf ist klar: Unsere Wirtschaft gehört zur Biosphäre und ist auf die Natur angewiesen. Deren Nutzung und Erhaltung ist ein Teil der nachhaltigen Kreislaufwirtschaft.

Die im letzten November lancierte Strategie bietet die Gelegenheit zu Anlagen in börsenkotierten Unternehmen, welche die Regenerationskraft von Naturkapital nutzen. Diese Unternehmen werden unserer Überzeugung nach stark wachsen und die zukünftigen Gewinner sein.

Die Strategie fokussiert auf innovationsstarke kleine und mittelgrosse börsenkotierte Firmen in Nordamerika, Europa und Asien. Dabei konzentriert sie sich auf die Identifikation bereits profitabler Unternehmen, die gut positioniert sind, um von vier nicht aufzuhaltenden Wachstumschancen, nämlich Bio-Kreislaufwirtschaft, Ressourceneffizienz, ergebnisorientierter Konsum und Abfallfreiheit, zu profitieren.

Die Strategie konzentriert sich auf die Identifikation bereits profitabler Unternehmen, die gut positioniert sind, um von vier nicht aufzuhaltenden Wachstumschancen, nämlich Bio-Kreislaufwirtschaft, Ressourceneffizienz, ergebnisorientierter Konsum und Abfallfreiheit, zu profitieren

Unsere Netto-Null-Anlagestrategien.

Wir haben eine Reihe von Netto-Null-Anlagestrategien für den Umgang mit den Herausforderungen, die mit dem Erreichen des Netto-Null-Ziels in den verschiedenen Anlageklassen verbunden sind. Als Benchmarks dienen globale und regionale Indizes. Die Strategien beschränken sich nicht auf emissionsarme Sektoren, sondern schliessen alle Sektoren ein und spiegeln unsere Überzeugung wider, dass es keine „guten“ oder „schlechten“ Unternehmen gibt – sondern nur Unternehmen, die sich schnell, langsam oder gar nicht wandeln. Die Strategien basieren auf einem wissenschaftlichen Ansatz, um die CO2-Emissionen bis 2030 um 50% und bis 2050 um 100% zu reduzieren. Ihr Fokus liegt auf Anlagen, die die gewaltigen Schocks während des Übergangs zu Netto-Null-Emissionen überstehen und davon profitieren können. Sie konzentrieren sich auf Unternehmen, die bereits auf Netto-Null-Kurs sind, und auf Unternehmen mit Verbesserungspotenzial.

Die Strategien basieren auf einem wissenschaftlichen Ansatz, um die CO2-Emissionen bis 2030 um 50% und bis 2050 um 100% zu reduzieren

Über unsere Anleihen- und Aktienstrategien Netto-Null können die Anleger das Netto-Null-Ziel verfolgen und gleichzeitig die Integrität ihrer Portfolios wahren und Unternehmen unterstützen, die den Übergang vorantreiben. Unsere Strategien, die sowohl für die globalen als auch für die europäischen Märkte entwickelt wurden, sind auf das Übereinkommen von Paris ausgerichtet und tragen zur Reduzierung der globalen CO2-Emissionen bei.

Wo wir sind.

Unsere Wurzeln liegen in der Schweiz, unsere Perspektive und Vision sind international. Mit über 25 Geschäftsstellen weltweit sind wir für unsere Kunden auf der ganzen Welt aktiv. Dieses Leistungsversprechen entspricht den Bedürfnissen unserer internationalen Kundschaft.

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