La prochaine révolution économique est déjà en marche. Il s’agit de La Révolution de la Soutenabilité. Nous sommes convaincus que l'investissement soutenable est le moyen de générer des rendements à long terme et d'accroître la prospérité de nos clients à perpétuité.

Bien avant que le monde prête attention à la soutenabilité, Lombard Odier suivait déjà les principes de l’investissement responsable. Lorsqu’Alexandre Lombard déconseillait en 1841 d’investir dans les sociétés du Sud des Etats-Unis qui dépendaient de l’esclavage, il définissait déjà nos valeurs fondamentales et nos principes d’investissement. Forts de notre indépendance et de notre passé d’entreprise familiale, nous sommes fiers d’être le premier gestionnaire d’actifs et de fortune mondial à être certifié B Corp et avons récemment conclu un partenariat avec l’Université d’Oxford pour parrainer la première chaire de finance soutenable. 

Nous sommes fiers de participer à « Building Bridges », un sommet suisse qui réunit les autorités, des organisations internationales, des universités, des entreprises et des acteurs financiers dans le but de faire avancer la finance soutenable afin d’accélérer la contribution financière du secteur privé pour construire un monde neutre en carbone.

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les huit dynamiques de l'évolution vers une économie CLIC™.

comment nous sélectionnons les entreprises de nos portefeuilles?

Les entreprises sont essentielles à la transition vers la soutenabilité. La spécialité de Lombard Odier est d’identifier celles qui prospéreront et celles qui sauront s’adapter à cette nouvelle économie CLIC™. Notre analyse couvre les mesures ESG traditionnelles, mais aussi les pratiques commerciales des sociétés. De plus, il est crucial d’examiner ce que les entreprises font et où elles opèrent. Cette analyse sert de fondement à notre évaluation prospective de leur adaptation aux huit dynamiques de soutenabilité.

Notre analyse couvre les mesures ESG traditionnelles, mais aussi les pratiques commerciales des sociétés...

Nous avons recours à des données sectorielles internes, des données géospatiales, des analyses publiques et académiques pour évaluer la trajectoire de soutenabilité globale d’une entreprise. Nous analysons également 115 points de données et leur alignement par rapport aux 17 objectifs de développement durable des Nations Unies pour avoir un tableau exhaustif de chaque entreprise, y compris leur exposition à d’éventuelles controverses.

Actuellement, les investisseurs se posent les mêmes questions : quel est le risque carbone de mon portefeuille et comment puis-je le gérer ? Nous avons acquis une expertise carbone interne et conçu des méthodologies spécifiques pour calculer l’exposition d’un portefeuille afin de tirer parti d’un monde affecté par le carbone mais en cours de décarbonisation. En particulier, notre méthodologie d’alignement de la température nous permet d’évaluer les trajectoires de températures futures de 23’000 sociétés et 120 pays et leur conformité aux objectifs de l’Accord de Paris.

Nous avons recours à des données sectorielles internes, des données géospatiales et des analyses publiques et académiques pour évaluer la trajectoire de soutenabilité d’une entreprise

intégration de la soutenabilité comme conviction fondamentale.

Nos portefeuilles « core conviction » font de la soutenabilité le principal moteur de surperformance et mettent l’accent sur des acteurs qui apportent des solutions aux défis liés à la soutenabilité et sur des leaders de la transition dans leur secteur ou branche. Nous proposons également des portefeuilles qui intègrent la soutenabilité pour atténuer le risque et générer une surperformance, ainsi que des portefeuilles soutenables personnalisés construits autour des demandes particulières de clients.

Notre équipe Sustainable Investment Research, Strategy & Stewardship (SIRSS) comprend des économistes, des ingénieurs en environnement, des scientifiques, des analystes financiers et géospatiaux. Ils sont responsables de la méthodologie rigoureuse et du cadre scientifique qui sous-tendent nos décisions d’investissement. Nos partenariats avec l’Université d’Oxford et le cabinet de conseil SystemIQ valident nos hypothèses scientifiques et mettent nos modèles à l’épreuve. Cela nous permet de rester à la pointe de l’innovation alors que la transition vers une économie CLIC™ s’opère.

Nos portefeuilles « core conviction » font de la soutenabilité le principal moteur de surperformance et mettent l’accent sur des acteurs qui apportent des solutions aux défis liés à la soutenabilité et des leaders de la transition dans leur secteur ou branche

nos stratégies d’investissement.

Nous avons conçu plusieurs stratégies axées sur trois priorités clés :

 

climate transition.

En mars 2020, nous avons lancé notre stratégie Climate Transition. Cette stratégie à gestion active investit dans un portefeuille à forte conviction de 40 à 60 sociétés positionnées pour se développer dans un monde affecté par le carbone et sous contrainte carbone, y compris dans des secteurs difficiles à décarboniser. Elle se concentre sur les activités visant à s’adapter à un monde endommagé par le changement climatique, comme les systèmes de protection contre les inondations et les assureurs, ainsi que sur les activités visant à s'adapter à un monde sous contrainte carbone, notamment les solutions d'efficacité et les énergies renouvelables.

Nous sélectionnons trois types d’entreprises : des acteurs qui apportent des solutions, des sociétés en transition et des entreprises qui s’adaptent au changement climatique.

natural capital.

Directement inspirée par la démarche de Son Altesse Royale le Prince de Galles, la stratégie Natural Capital a été développée en partenariat avec la Circular Bioeconomy Alliance, mise en place dans le cadre de sa Sustainable Markets Initiative (initiative pour les marchés soutenables). Elle entend repenser le rôle de la nature, le capital le plus précieux au monde, au sein de notre économie. Elle vise des sociétés de petites et moyennes capitalisations qui tirent parti du potentiel inexploité de la nature tout en préservant sa valeur via des pratiques industrielles plus efficientes. Cette stratégie est, selon nous, la première sur les marchés cotés à mettre l’accent sur les opportunités liées à la fois à la circularité de l’industrie et la bioéconomie circulaire. Les besoins sont clairs : notre économie est un sous-ensemble de la biosphère et dépend de la nature pour sa survie. L’économie soutenable et circulaire tire parti du pouvoir de la nature tout en la préservant.

Lancée en novembre dernier, la stratégie permet aux investisseurs de se positionner sur des entreprises cotées qui tirent parti du pouvoir régénérateur du capital naturel. Nous pensons que ces entreprises enregistreront une forte croissance et seront les fers de lance de l’économie de demain.

La stratégie met l’accent sur le foyer d’innovation que représentent les petites et moyennes entreprises cotées d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie. La stratégie s’attache en premier lieu à identifier les entreprises qui sont déjà rentables et bien positionnées pour saisir les quatre opportunités de croissance irrésistibles que sont la bioéconomie circulaire, l’efficacité des ressources, la consommation axée sur les résultats et le zéro déchet.

La stratégie s’attache en premier lieu à identifier les entreprises qui sont déjà rentables et bien positionnées pour saisir les quatre opportunités de croissance irrésistibles que sont la bioéconomie circulaire, l’efficacité des ressources, la consommation axée sur les résultats et le zéro déchet

nos stratégies d'investissement net zero.

Nous offrons plusieurs stratégies d'investissement net zero qui relèvent les défis de la neutralité carbone dans toutes les classes d’actifs, basés sur différents indices de référence mondiaux et régionaux. Elles couvrent tous les secteurs, y compris ceux à fortes émissions, et reflètent notre conviction qu’il n’existe pas de « bonnes » ou de « mauvaises » entreprises, mais seulement des entreprises en transition, rapide ou lente pour certaines, inexistante pour d’autres. Ces stratégies s’appuient sur une approche scientifique pour réaliser des réductions de 50% d’émissions de carbone d’ici 2030 et de 100% d’ici 2050. Elles recherchent des investissements résilients et positionnés pour profiter des mutations d’un monde neutre en carbone. Ces stratégies se focalisent sur les entreprises déjà conformes à l’objectif de neutralité carbone et les sociétés qui ont un potentiel d’accélération.

Ces stratégies s’appuient sur une approche scientifique pour réaliser des réductions de 50% d’émissions de carbone d’ici 2030 et de 100% d’ici 2050

Grâce à nos stratégies actions et obligations net zero, les investisseurs peuvent atteindre l’objectif net zero tout en maintenant l’intégrité de leurs portefeuilles et en soutenant les entreprises qui seront en tête de la transition. Conçues pour couvrir les marchés européens et mondiaux, nos stratégies sont alignées sur l’Accord de Paris et contribuent à la réduction des émissions mondiales de CO2.

où nous sommes.

Si notre héritage est suisse, nous sommes résolument internationaux dans notre approche et nos perspectives. Avec plus de 25 bureaux dans le monde, nous sommes en mesure de servir nos clients où qu’ils se trouvent.

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