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      investissement soutenable.

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      La prochaine révolution économique est déjà en marche : La Révolution de la Soutenabilité. Nous sommes convaincus que l’investissement soutenable est le moyen de générer des rendements à long terme et d’accroître la prospérité de nos clients à l’avenir. Grâce à nos partenariats stratégiques avec l’Université d’Oxford et Systemiq, nous avons conçu une approche unique de la finance soutenable. Articulée autour de trois piliers, elle nous permet de minimiser l’exposition de nos portefeuilles aux risques liés au changement climatique et de tirer parti du vaste potentiel qu’offre la disruption déjà à l’œuvre de tous les pans de l’économie. 

      Bien avant  la prise de conscience mondiale autour de la soutenabilité, Lombard Odier suivait déjà des principes de l’investissement soutenable. Lorsqu’Alexandre Lombard déconseillait en 1841 d’investir dans les sociétés du Sud des Etats-Unis qui dépendaient de l’esclavage, il définissait déjà nos valeurs fondamentales et nos principes d’investissement. 

      Forts de notre indépendance et de notre héritage d’entreprise familiale, nous ne dérogeons pas à la tradition et sommes fiers d’être le premier gestionnaire d’actifs et de fortune mondial certifié B Corp, témoignant de notre détermination à avoir un impact environnemental et social positif. Nous sommes également fiers de participer à « Building Bridges », un sommet suisse réunissant les autorités politiques, des organisations internationales, des universités, des entreprises et des acteurs financiers dans le but de faire avancer la finance soutenable, en accélérant la contribution financière du secteur privé pour construire un monde neutre en carbone.

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      changements majeurs de systèmes.

      Une transformation est en cours : les exigences des investisseurs, les nouveaux comportements des consommateurs, les technologies moins onéreuses et les nouvelles réglementations favorisent une transition vers une économie CLIC® (« Circular, Lean, Inclusive and Clean », c’est-à-dire circulaire, efficiente, inclusive et propre). Cette opportunité redessine le profil de risque-rendement de tous les secteurs. Et pour atteindre l’objectif de 2℃, les investissements dans les infrastructures doivent atteindre USD 5’500 milliards par an jusqu’en 2030. 

      Selon nous, des transformations majeures seront indispensables pour parvenir à un modèle économique CLIC®, et ce dans les domaines suivants : Energie, Terres et Océans, Matériaux, Carbone.

      Energie : les besoins énergétiques de secteurs entiers seront électrifiés avec l’augmentation de 20% à 70% de la part de l’électricité dans l’approvisionnement  2050. La production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou d’autres sources décarbonées va s’accroître et les centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles vont progressivement disparaître.

      Terres et Océans : les systèmes alimentaires se transformeront pour produire davantage avec moins de ressources. L’agriculture de précision et régénératrice permettra d’accroître les rendements tout en améliorant la qualité des sols. La consommation évoluera vers des sources calorifiques qui requièrent une moindre utilisation de terres et d’eau douce ; et les innovations dans le domaine de la distribution permettront de réduire les déchets alimentaires. La pression sur les terres agricoles et les forêts s’apaisera, permettant la restitution de millions d’hectares à la nature.

      Matériaux : de moindres volumes seront extraits, davantage de matériaux seront recyclés et réutilisés. De nouveaux matériaux innovants, des procédés de recyclage plus efficaces, des matériaux secondaires décarbonés et des modèles économiques fondés sur le service permettront de rompre le lien entre production et extraction.

      Carbone : une tarification efficiente sera appliquée au carbone, et les marchés du carbone deviendront plus robustes et plus profondément ancrés dans les différents secteurs. Les dispositifs de crédit carbone qui ne tiennent pas leur promesse en termes d’impact sur le monde réel seront abandonnés. La hausse attendue des prix incitera à la transition vers des technologies à faible émission de carbone. 

      Selon nous, des transformations majeures seront indispensables pour parvenir à un modèle économique CLIC®

      comment nous sélectionnons les entreprises de nos portefeuilles ?

      Les entreprises sont essentielles à la transition vers la soutenabilité. La spécialité de Lombard Odier est d’identifier les sociétés qui apporteront les solutions requises en matière de soutenabilité dans les différents secteurs, et celles qui sauront s’adapter à cette nouvelle économie CLIC®. Notre analyse des entreprises va au-delà des indicateurs ESG traditionnels, qui accordent souvent trop d’importance à la performance passée et pas assez à la trajectoire future de soutenabilité.

      Nous avons recours à des données sectorielles internes, des données géospatiales, des analyses publiques et académiques pour évaluer les pratiques commerciales d’une entreprise à la lumière des mutations sectorielles et de l’évolution des cadres réglementaires. De plus, nous évaluons leur alignement sur les 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et les objectifs de l’Accord de Paris. Nous analysons également plus de 100 points de données pour dresser un tableau complet de la trajectoire de soutenabilité des entreprises, y compris leur exposition à d’éventuelles controverses.

      Notre analyse des entreprises va au-delà des indicateurs ESG traditionnels, qui accordent souvent trop d’importance à la performance passée et pas assez à la trajectoire future de soutenabilité 

      Actuellement, les investisseurs se posent les mêmes questions : quel est le risque carbone de mon portefeuille et comment puis-je le gérer ? Notre vaste expertise dans le domaine du carbone et nos méthodologies dédiées telles que le Cadre d’alignement de la température des portefeuilles (Portfolio Temperature Alignment Framework) nous permettent d’évaluer les trajectoires de températures futures de 23’000 entreprises et 120 pays, et de calculer l’ampleur de l’exposition des portefeuilles. Nous sommes ainsi en mesure de limiter le risque carbone et de capter le potentiel de performance dans un monde de plus en plus affecté par le carbone malgré ses efforts de décarbonisation. 

      Nous avons recours à des données propriétaires, des données géospatiales, ainsi qu’à des recherches publiques et académiques pour évaluer une trajectoire complète de soutenabilité

      intégration de la soutenabilité comme conviction fondamentale.

      Nos portefeuilles « core conviction » font de la soutenabilité le principal moteur de surperformance et mettent l’accent sur les acteurs qui apportent des solutions aux défis liés à la soutenabilité et sur les leaders de la transition dans leur secteur. Nous proposons également des portefeuilles qui intègrent la soutenabilité pour atténuer le risque et générer une surperformance, ainsi que des portefeuilles soutenables personnalisés construits autour des demandes particulières de clients.

      Notre équipe dédiée à l’investissement durable comprend des économistes, des ingénieurs en environnement, des scientifiques, ainsi que des analystes financiers et géospatiaux. Ils sont responsables de la méthodologie rigoureuse et du cadre scientifique qui sous-tendent nos décisions d’investissement. Nous visons à rester à la pointe de l’innovation alors que la transition vers une économie CLIC® s’opère. C’est pourquoi nous travaillons avec des partenaires de premier plan tels que l’Université d’Oxford pour encourager la recherche sur la finance et l’investissement soutenables. Grâce à notre partenariat avec Systemiq, nous identifions les risques et les opportunités thématiques avant qu’ils ne se cristallisent, tandis que notre collaboration avec E4S (Enterprise for Society) fait de nous le fer de lance de la transition vers une économie plus circulaire. Ces collaborations valident nos hypothèses scientifiques, mettent nos modèles à l’épreuve et sous-tendent notre stratégie d’investissement. 

      Nos portefeuilles « core conviction » font de la soutenabilité le principal moteur de surperformance et mettent l’accent sur les acteurs qui apportent des solutions aux défis liés à la soutenabilité et sur les leaders de la transition dans leur secteur 

      nos stratégies d’investissement.

      On peut s’attendre à ce que les risques d’investissement se matérialisent parmi les retardataires dans de nombreux secteurs, mais nous croyons à une hausse considérable de l’investissement à mesure que les opportunités se tourneront vers les fournisseurs de solutions et les leaders de la transition. Chez Lombard Odier, nous croyons qu’il est de notre devoir fiduciaire de saisir ces opportunités tout en comprenant et en gérant les risques liés à la transition environnementale. Nous le faisons par le biais de stratégies thématiques et d’impact. Nos stratégies thématiques se concentrent sur « l’alpha vert » et captent les performances liées à la transition environnementale tandis que nos stratégies d’impact se concentrent sur le déploiement des capitaux afin d’accélérer la transition via des solutions à fort potentiel de mise à l’échelle. 

      Nous avons développé une série de stratégies qui, selon nous, nous permettront de passer à une économie CLIC® :

      transition climatique.

      En mars 2020, nous avons lancé notre stratégie Climate Transition. Cette stratégie à gestion active investit dans un portefeuille de forte conviction de 40 à 60 sociétés positionnées pour se développer dans un monde affecté par le carbone et sous contrainte carbone, y compris dans des secteurs difficiles à décarboner. Elle se concentre sur les activités visant à s’adapter à un monde endommagé par le changement climatique et le carbone, comme les systèmes de protection contre les inondations et les assureurs, ainsi que sur les activités visant à s’adapter à un monde sous contrainte carbone, notamment les solutions d’efficacité et les énergies renouvelables.

      capital naturel.

      Directement inspirée par la démarche de sa Majesté le Roi Charles III, notre stratégie Natural Capital a été développée dans le cadre de sa Sustainable Markets Initiative (initiative pour les marchés soutenables). Elle entend repenser le rôle de la nature, le capital le plus précieux au monde, au sein de notre économie. Elle vise les petites et moyennes entreprises qui tirent parti du potentiel inexploité de la nature tout en préservant sa valeur via des pratiques industrielles plus efficientes.

      Notre stratégie Natural Capital saisit les opportunités liées à la fois à la circularité de l’industrie et la bioéconomie circulaire. La stratégie met l’accent sur les sociétés d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie qui sont déjà rentables et bien positionnées pour saisir les quatre opportunités de croissance irrésistibles que sont la bioéconomie circulaire, l’efficacité des ressources, la consommation axée sur les résultats et le zéro déchet.

      La stratégie s’attache en premier lieu à identifier les entreprises qui sont déjà rentables et bien positionnées pour saisir les quatre opportunités de croissance irrésistibles que sont la bioéconomie circulaire, l’efficacité des ressources, la consommation axée sur les résultats et le zéro déchet 

      nos stratégies d’investissement  « net zero ».

      Notre gamme de stratégies d’investissement net zero recherche des investissements capables de résister aux chocs considérables d’un monde net zero et bien placés pour en tirer parti. Nos stratégies se concentrent sur les entreprises déjà alignées sur l’objectif de neutralité carbone et celles qui présentent un potentiel d’accélération. Ces stratégies couvrent tous les secteurs, y compris ceux à fortes émissions, et reflètent notre conviction qu’il n’existe pas de « bonnes » ou de « mauvaises » entreprises, mais seulement des entreprises en transition, rapide ou lente pour certaines, inexistante pour d’autres.

      Point crucial : ces stratégies sont tournées vers l’avenir. Notre compréhension poussée des trajectoires de décarbonation adoptées par les entreprises nous permet d’évaluer la structure de leurs futurs  revenus et l’impact possible sur leur valorisation. Nous appelons cette approche « impact du climat sur la valorisation ». Grâce à l’adoption d’une approche scientifique de l’objectif visant à réduire les émissions de carbone de 50% d’ici 2030 et de 100% d’ici 2050, nous sommes en mesure de déployer des capitaux dans tous les secteurs et toutes les régions de l’économie mondiale sans créer des biais.

      Ces stratégies permettent aux investisseurs de maintenir l’intégrité de leur portefeuille tout en soutenant les entreprises qui seront en tête de la transition vers une économie neutre en carbone. Conçues pour couvrir les marchés européens et mondiaux, nos stratégies sont alignées sur l’Accord de Paris et contribuent à la réduction des émissions mondiales de CO2.

      Ces stratégies s’appuient sur une approche scientifique pour réaliser des réductions de 50% d’émissions de carbone d’ici 2030 et de 100% d’ici 2050

      systèmes alimentaires.

      Notre stratégie Food Systems est conçue pour saisir les opportunités associées à la transformation déjà en cours des systèmes alimentaires vers un modèle capable de nourrir une population croissante, tout en respectant les limites planétaires, voire même en contribuant à les rétablir.

      Cette stratégie investit dans un portefeuille de forte conviction composé de 35 à 50 entreprises qui se concentrent sur une production et une consommation alimentaire soutenable, ainsi que sur le développement de solutions permettant d’accroître l’efficience de la production et de la distribution. Grâce à notre partenariat avec Systemiq, nous identifions les risques et les opportunités thématiques avant qu’ils ne se développent. Nous prévoyons que les opportunités liées à cette transition représenteront une valeur de USD 1’500 milliards d’ici à 2030. 

      notre expertise.

      neutralité carbone.

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      La transition vers la neutralité carbone est l’un des plus grands défis actuels. Elle offrira d’énormes opportunités d’investissement. Découvrez plus ici.
      Quel type d’investisseur soutenable êtes-vous ?

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      La COP26 sera le point culminant de l'action climatique. Comment pouvez-vous avoir un impact ? En investissant de manière soutenable. Répondez à notre quiz pour savoir quel type d'investisseur soutenable vous êtes
      repensez la soutenabilité.

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      Nous pensons que la Révolution de la Soutenabilité est la plus grande opportunité d’investissement de tous les temps. Notre vision de l’investissement soutenable se fonde sur une économie circulaire, efficiente, inclusive et propre (CLIC®).
      de WILD à CLIC®.

      de WILD à CLIC®.

      Chez Lombard Odier, nous croyons en la création d'un avenir soutenable - basé sur une économie circulaire, efficiente, inclusive et propre (CLIC®). Découvrez notre vision ici
      investir dans notre capital naturel.

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      Chez Lombard Odier, nous savons qu’il faut tirer parti de notre capital naturel tout en le protégeant et en l’aidant à se développer, afin de créer un avenir soutenable.
      la transition des transports.

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      Le transport représente 14% des émissions mondiales. Nous devons passer à un modèle circulaire, efficient, inclusif et propre (CLIC™). Des modes de transport plus propres, des villes intelligentes et des sources d’énergie alternative ouvrent déjà la voie.
      CLIC® academy.

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      Découvrez notre série de courte vidéos dynamiques et éducatives sur l'investissement soutenable – la CLIC® academy, et partagez vos questions avec nos experts.

      où nous sommes.

      Si notre héritage est suisse, nous sommes résolument internationaux dans notre approche et nos perspectives. Avec plus de 25 bureaux dans le monde, nous sommes en mesure de servir nos clients où qu’ils se trouvent.

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