Massgeschneiderte Vermögensverwaltung für Führungskräfte.

Ihr Vermögen ist ein Spiegelbild Ihres Lebens, Ihrer Karriere und Ihrer persönlichen Entscheidungen. 

Sie wollen Ihr Vermögen aufbauen, erhalten und mehren. Wir bieten Ihnen unser Know-how im grenzüberschreitenden Vermögensmanagement sowie eine multidisziplinäre und massgeschneiderte Vermögensverwaltung. Sie ist zugeschnitten auf Ihren Werdegang und Ihre beruflichen und privaten kurz-, mittel- und langfristigen Ziele.

Unabhängig von Ihrer Situation erstellen wir ein individuelles Angebot.

 

Sie leben und arbeiten in der Schweiz.

Sie leben und arbeiten in der Schweiz und optimieren die Wertsteigerung Ihres Vermögens, das sich auf mehrere Länder verteilt und auf unterschiedliche Währungen lautet. Zudem möchten Sie Ihre Aktienoptionen verwalten, in Immobilien investieren, Ihren Ruhestand planen oder Ihre Nachfolge regeln. Unsere Dienstleistungspalette und unser Know-how entsprechen Ihren Bedürfnissen:

Finanzierung: Hypothekenberatung, Lombardkredit

Verwaltung von Privatvermögen: Vermögensverwaltungs- oder Beratungsmandat, Mandate für nachhaltige Anlagen, Private Equity

Verwaltung anderer Vermögenswerte: Vorsorge, Renditeimmobilien, geschäftliche Aktiven/ Aktienoptionen, Beteiligungen an Privatunternehmen

Grenzüberschreitende, generationenübergreifende Begleitung und Verwaltung: internationale Vermögensverwaltung, Verwaltung von Währungsengagements, Wahl und Verlegung des Wohnsitzes

Vermögensplanung: Finanzplanung, Vorbereitung auf den Ruhestand, Nachlassberatung, Steueroptimierung

 

Sie ziehen in die Schweiz.

Sie sind noch wenig vertraut mit den lokalen Gegebenheiten – ob rechtlicher, steuerlicher oder praktischer Natur. Deshalb suchen Sie einen vertrauenswürdigen Partner, der sich um die grenzüberschreitenden Aspekte Ihres Vermögens und die Auswirkungen Ihres Wohnsitzwechsels kümmert.

Praktische Beratung: Schulen, Hauspersonal, Arbeit des Ehepartners usw.

Verwaltungstechnische Beratung: Krankenversicherungsschutz, Fahrzeug usw.

Beratung zu Immobilienkauf oder -miete, für Haupt- und Zweitwohnsitz

Beratung zu Lebensversicherungen: Analyse, Anpassungen

Nachlass: Güterstand, Erbrecht(e)

 

Sie verlassen die Schweiz und/oder gehen in den Ruhestand.

Sie suchen einen Ansprechpartner, der Sie beim Übergang in eine neue Lebensphase begleitet und der sich um alle Aspekte rund um Ihr Vermögen sowie die Folgen dieses Übergangs kümmert, insbesondere hinsichtlich der Steuersituation – ganz gleich, ob es um einen Wechsel des Wohnsitzlandes geht – oder um die Vorbereitung Ihres Ruhestands, einschliesslich der damit verbundenen Vermögensplanung.

Wegzug ins Ausland: grenzüberschreitende und finanzielle Planung, Umstrukturierung der Vermögensallokation, Steuerplanung, Wohnsitzverlegung, Verwaltung der Freizügigkeitsguthaben

Ruhestand in der Schweiz oder im Ausland: Ruhestandsplanung, Vermögensverwaltung zur mittel- und langfristigen Aufrechterhaltung des Lebensstandards, Analyse und Management der steuerlichen Auswirkungen, Nachlassplanung, generationenübergreifende und grenzüberschreitende Planung

 

Nachweisliche Expertise in der grenzüberschreitenden Vermögensverwaltung.

Wir sind Experten in der grenzüberschreitenden Vermögensverwaltung, insbesondere wenn Ihre Einnahmen, Ausgaben und Vermögenswerte auf verschiedene Währungen lauten. Wir bieten eine Betreuung mit hohem Mehrwert. Dabei lassen wir die internationalen Risiken nie aus den Augen und achten auf die Erhaltung der Performance in einem globalen Kontext. Ferner unterstützen wir Sie insbesondere bei den steuerlichen Auswirkungen eines Wohnsitzwechsels1 innerhalb der Schweiz oder ins Ausland. Wir bauen ein massgeschneidertes Freizügigkeitsmanagementsystem auf. Gemeinsam mit Partner-Vorsorgeeinrichtungen helfen wir Ihnen bei der Verwaltung Ihres überobligatorischen Vorsorgeguthabens, das aus „Bel Etage“-Plänen stammt. Zudem beraten wir Sie zu den damit verbundenen Rückkaufmöglichkeiten.

 

Ein umfassender und massgeschneiderter Ansatz für Ihr Vermögen.

Als Verwahrstelle sowie Verwalter Ihres Privatvermögens möchten wir zu Ihrem bevorzugten Partner werden, der Ihnen bei Überlegungen und Entscheidungen, die Ihr gesamtes Vermögen betreffen, zur Seite steht. Nur wenn wir sowohl Ihre Finanz- als auch Ihre Vermögenssituation betrachten, können wir eine Wertsteigerung bewirken und die Struktur Ihres Vermögens optimieren, insbesondere in steuerlicher Hinsicht und in Bezug auf den Liquiditätsbedarf.

 

Ein erfahrener Bankier als einziger, langfristiger Ansprechpartner.

Bei Lombard Odier bieten wir Ihnen einen Service, der ganz auf Sie und Ihre Wünsche ausgerichtet ist. Zudem steht Ihnen ein Bankier zur Seite, der auf Ihre Bedürfnisse eingeht. Das ihn unterstützende Team bringt das Fachwissen und die Erfahrung mit, die für eine ganzheitliche Betreuung notwendig sind. Hierzu gehören etwa Expertinnen und Experten für Vermögensplanung, Portfoliomanager, Anlageberater oder Spezialisten für die Titelverwahrung und das Finanzreporting. So verknüpfen wir alle Elemente Ihres Vermögens – finanzielle Vermögenswerte, Immobilien und Beteiligungen.

 

Eine schweizerische und internationale Privatbank.

Unser Netz von internen Fachleuten umfasst unter anderem Anlageexpertinnen und Vermögensplaner. Es erstreckt sich über mehr als 25 Geschäftsstellen weltweit, davon fünf in der Schweiz. Dieses Netz ermöglicht es uns, Sie in Ihren Mobilitätsabsichten zu unterstützen und Ihre Projekte ganzheitlich anzugehen.

 

1 Die Bank Lombard Odier & Co AG bietet keine Steuerplanung an. Der Kunde sollte sich an einen unabhängigen Steuerberater wenden, wenn er eine entsprechende Beratung wünscht.

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