Für Unternehmerinnen und Unternehmer: Individuelle Vermögensverwaltung.

Für Unternehmerinnen und Unternehmer gilt: Es ist nie zu früh, um mit der gezielten Strukturierung des Privatvermögens zu beginnen

Gerade in der Gründungs- und Wachstumsphase liegt der Fokus verständlicherweise auf dem Aufbau Ihres Unternehmens. Doch wer frühzeitig auch das Privatvermögen strategisch plant, schafft Sicherheit – für sich selbst, die Familie und künftige Lebensziele.

Typische Stolpersteine vermeiden:

• Fehlende Diversifikation bei Anlagen
•  Unzureichende Absicherung der Familie und mangelnde Vermögensplanung
• Vermischung von Privat- und Unternehmensvermögen

Unsere Expertise – Ihr Vorteil: 

• Klare Trennung von Privat- und Unternehmensvermögen für mehr Übersicht und Sicherheit
• Individuelle Vermögensanalyse und strategische Steuerung mit unserem Tool «Your Wealth Outlook»
• Optimale Strukturierung Ihres Privatvermögens für eine solide Basis und steuerliche Effizienz
• Nachhaltige, diversifizierte Anlagestrategien, abgestimmt auf Ihr Risikoprofil und Ihre Werte
• Vorausschauende Absicherung Ihrer Angehörigen und Vorbereitung auf unvorhergesehene Ereignisse
   

Unser Ansatz ist: antizipieren statt reagieren

Steuern Sie Ihr Vermögen mit derselben Sorgfalt wie Ihr Unternehmen

Ihr Unternehmen wächst – und mit ihm Ihr Vermögen. Doch häufig bleibt dieses zu stark auf das Unternehmen konzentriert und ist nicht optimal strukturiert. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer investieren den Grossteil ihrer Mittel wieder ins Geschäft. Dabei geraten wichtige Themen wie die private Vermögensstruktur, steuerliche Optimierung, die Nachfolge oder die Aufrechterhaltung Ihres Lebensstandards bzw. die Altersvorsorge leicht in den Hintergrund.

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Ihr Privatvermögen gezielt zu strukturieren – für Ihre Zukunft und die Ihrer Familie.
 

Typische Herausforderungen in der Wachstumsphase:

• Steuerliche Belastung des wachsenden Vermögens
• Fehlende Trennung von Geschäfts- und Privatvermögen
• Unzureichende Vorsorge für Ruhestand oder Nachfolge
• Unsicherheit bei der langfristigen Lebensplanung
   

Unsere Expertise – Ihr strategischer Vorteil:

• Steueroptimierte Vermögensverwaltung: Planung und Strukturierung Ihres Gesamtvermögens – inklusive überschüssiger Liquidität und Altersvorsorge
• Individuelle Anlagestrategien: Diversifiziert, nachhaltig und abgestimmt auf Ihre persönlichen Werte und Ziele
• Multi-Portfolio-Management: Kurz-, mittel- und langfristige Planung mit unserem Tool «Your Wealth Outlook»
• Ganzheitliche Vermögensplanung: Ruhestand, Wohnsitzverlegung, Nachfolge, Unternehmensverkauf oder -übergabe, Family Governance

Unser Ansatz: integrierte Lösungen, die Ihnen helfen, Ihr Vermögen klar, strategisch und 

Antizipieren Sie die Zukunft, um gelassen ein neues Kapitel in Ihrem Leben aufzuschlagen

Ein Unternehmensverkauf ist weit mehr als eine finanzielle Transaktion – er markiert das Ende eines bedeutenden Kapitels Ihrer unternehmerischen Laufbahn. Ob Verkauf, Übergabe, strategischer Kurswechsel oder einfach der Wunsch nach einer Pause: Diese Phase ist oft mit vielen Überlegungen, Emotionen und Fragen verbunden.

Die Übergabe eines Unternehmens ist keine triviale Angelegenheit. Nach Jahren intensiver Arbeit und vollen Engagements ist es wichtig, Ihr Werk abzusichern. Mehren Sie Ihr aufgebautes Kapital und schaffen Sie eine solide Grundlage für Ihre nächsten beruflichen oder privaten Schritte.

Bei Lombard Odier begleiten wir Sie mit derselben Sorgfalt und Weitsicht, die Sie selbst in Ihr Unternehmen investiert haben. Unser Ziel:

• die Veräusserung optimal vorbereiten,
• die Früchte Ihrer Arbeit schützen,
• und Ihre Zukunft strukturiert gestalten.

Über Ihre persönliche Bankerin oder Ihren Banker erhalten Sie direkten Zugang zu unseren Expertenteams für Investment und Vermögensplanung. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten arbeiten bei Bedarf auch eng mit Ihren bestehenden Beraterinnen und Beratern zusammen – für eine nahtlose und ganzheitliche Begleitung.
 

Die häufigsten Fragestellungen in diesem entscheidenden Lebensabschnitt:

Unsere personalisierte Expertise – für eine vorausschauende Vorbereitung der Veräusserung und eine gesicherte Zukunft

• Steueroptimierte Vermögensstrukturierung
  Wir entwickeln eine ganzheitliche Strategie, die steuerliche Aspekte berücksichtigt und Ihr Vermögen länder- und generationenübergreifend effizient strukturiert.
• Individuelle und breit diversifizierte Anlagestrategien
  Wir gestalten Ihre Anlagestrategie passgenau – auch für Ihr Privatvermögen – abgestimmt auf Ihre Ziele, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Lebenssituation.
• Nachfolgeplanung mit Weitblick
  Wir begleiten Sie bei der strukturierten Übergabe Ihres Vermögens oder Unternehmens – rechtlich, finanziell und familiär abgestimmt.
• Finanzplanung für Ruhestand und Lebensstandard
  Gemeinsam planen wir Ihre finanzielle Zukunft, damit Sie Ihren gewohnten Lebensstil auch nach dem Verkauf langfristig sichern können.
• Internationale Mobilität und Standortwechsel
  Ob Sie Ihren Wohnsitz verlegen oder neue Lebenspläne im Ausland verfolgen – mit über 25 Geschäftsstellen weltweit stehen wir Ihnen persönlich zur Seite.
• Beratung zu Family Governance
  Wir unterstützen Sie dabei, klare Strukturen und Entscheidungsprozesse innerhalb Ihrer Familie zu etablieren – für ein harmonisches und nachhaltiges Miteinander.
• Philanthropieberatung
  Ob Sie eine eigene Stiftung gründen oder über unsere Dachstiftung wirken möchten – wir begleiten Sie bei der Umsetzung Ihrer gemeinnützigen Ziele.

Unser Ansatz: Individuelle Expertise, um jeden Schritt Ihres Übergangs vorausschauend zu planen, strukturiert umzusetzen und langfristig abzusichern