cadre dirigeant.

En tant que cadre dirigeant, votre parcours vous a permis d’acquérir un patrimoine significatif.

Mais les exigences liées à votre activité vous empêchent de consacrer le temps et l'attention indispensable pour faire fructifier vos actifs, dont une grande partie est souvent liée à des options d'achat d'actions, nécessitant une vigilance particulière pour en atténuer les risques, et assurer une diversification.

La  gestion de votre patrimoine doit se faire de façon globale en abordant conjointement votre situation personnelle et votre prévoyance, sans oublier la question fiscale. Nous pouvons mettre en place une gestion du libre passage sur mesure, et vous accompagner dans la gestion de vos avoirs de prévoyance sur-obligatoires issus de plans « Bel Etage » avec des institutions de prévoyance partenaires, et vous conseiller pour les opportunités de rachats liés.

Si vous envisagez de quitter la Suisse ou votre entreprise, ou si vous commencez à planifier votre retraite ou une autre activité, nous pouvons vous apporter notre expertise tout au long de cette transition, tout en préservant et en faisant fructifier votre patrimoine.

Que ce soit en Angleterre ou en Suisse, j’ai apprécié de me sentir véritablement accompagné par la même équipe de banquiers de qualité. Ils ont toujours assuré un suivi de proximité avec une grande disponibilité, et gèrent mon portefeuille avec la même philosophie.1

Les cadres dirigeants qui possèdent des intérêts à travers le monde ont par ailleurs des besoins particuliers pour lesquels nous proposons des services de conseil adaptés en conséquence. Nous pouvons vous aider à décider des meilleures stratégies de gestion de trésorerie et d’exposition aux devises.

Nous maîtrisons la gestion transfrontalière, en particulier lorsque vos revenus, vos dépenses et votre patrimoine impliquent différentes monnaies. Nous sommes attentifs aux risques internationaux et à la préservation de la performance dans un contexte international. Nous pouvons aussi vous accompagner pour gérer et anticiper toutes les conséquences, notamment fiscales2, d’un changement de domicile en Suisse ou à l’étranger. 

1 Les citations sont issues de discussions avec des clients de Lombard Odier. Elles sont extraites d’un sondage réalisé au premier semestre 2019, auquel un panel de clients a participé via des entretiens individuels.
2 Banque Lombard Odier & Cie SA ne fournit pas de conseils fiscaux. Le client doit s’adresser à un conseiller fiscal indépendant pour en obtenir.

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