service de conseil en investissement.

une philosophie d’investissement fondée sur la collaboration.

Une philosophie d’investissement fondée sur la collaboration, centrée sur vos décisions et appuyée par des conseils d’experts

Le conseil en investissement est une approche collaborative destinée aux clients qui souhaitent participer activement à la construction de leur portefeuille, tout en bénéficiant des perspectives, recherches et recommandations de nos experts. Il instaure un partenariat structuré dans lequel c’est à vous qu’il appartient de prendre les décisions finales, tandis que nous fournissons des points de vue sur les conditions macroéconomiques et les marchés, des analyses et des recommandations d’investissement qui vous permettent d’agir avec clarté et conviction.

Chez Lombard Odier, le conseil en investissement convient aux clients qui apprécient de participer à l’évolution de leur portefeuille et recherchent un accès direct à des conseillers expérimentés. Il s’agit d’un partenariat structuré qui s’inscrit dans le prolongement de notre House View et combine l’accès à nos spécialistes mondiaux avec l’expertise, le point de vue et les priorités qui vous sont propres. 

notre approche.

Des conseils d’experts qui vous laissent le contrôle

Notre service de conseil offre un dialogue et des recommandations personnalisés qui tirent parti des perspectives et analyses de plus de 200 professionnels de l’investissement. Grâce à notre plateforme d’investissement mondiale, nous vous proposons des points de vue structurés sur les conditions macroéconomiques et les marchés, des recherches propriétaires et des perspectives spécialisées. Il en ressort des recommandations d’investissement pertinentes, personnalisées et faciles à mettre en pratique, qui reflètent à la fois les tendances structurelles à long terme et les conditions de marché à plus court terme.

Chaque idée est évaluée dans le contexte de votre portefeuille, de vos objectifs et des conditions en vigueur sur le marché. Notre mission n’est pas seulement de vous fournir des conseils, mais également de vous aider à prendre des décisions éclairées et délibérées, en phase avec vos objectifs d’investissement et votre profil de risque.

une stratégie adaptée à vos besoins.

Nous évaluons chaque recommandation dans le contexte de votre stratégie d’allocation d’actifs globale. Nous examinons l’adéquation des idées avec vos objectifs à long terme, vos besoins en matière de diversification et la construction globale de votre portefeuille, afin que chaque décision renforce votre stratégie, au niveau individuel comme collectif. 

une capacité avérée à s’adapter à l’évolution des marchés.

Les marchés sont dynamiques. Les valorisations fluctuent, les données économiques évoluent et l’opinion des investisseurs change. Nous évaluons la dynamique du marché et les tendances à court terme pour déterminer la pertinence de chaque recommandation, ainsi que les risques qu’elle représente. 

une surveillance permanente des risques.

Chaque recommandation d’investissement est évaluée au regard de vos objectifs spécifiques, de vos besoins en matière de liquidité et de votre tolérance au risque. Nous analysons l’incidence potentielle des nouvelles idées sur la concentration, l’exposition au risque de baisse et la volatilité du portefeuille. Pour pouvoir prendre des décisions en connaissance de cause, il faut absolument que les risques soient clairement définis. Ensemble, nous examinons la situation globale, des mutations structurelles à long terme qui façonnent les économies aux fluctuations du marché à plus court terme qui influencent les valorisations et les risques, tout en créant de nouvelles opportunités.

Notre rôle est de vous aider à gérer sereinement la complexité. Ainsi, votre portefeuille évolue en phase avec vos objectifs, votre tolérance au risque et, surtout, vos ambitions à long terme. 

une technologie de pointe.

Notre plateforme technologique mondiale primée vous permet de visualiser et d’analyser votre portefeuille en ligne, en toute sécurité. Un reporting personnalisable vous permet de consolider vos portefeuilles et d’afficher vos actifs et passifs sur l’ensemble des marchés, monnaies et pays. La plateforme vous offre également une attribution détaillée de la performance et vous donne accès aux données de marché, à nos recherches et publications, ainsi qu’à toute votre correspondance bancaire.

des niveaux de service adaptés à vos besoins.

Chaque client nécessite une solution sur mesure. C’est pourquoi nous proposons deux mandats de conseil différents sur la plupart des marchés. Contactez-nous pour découvrir nos niveaux de service Active et Active^PLUS.