gestion privée en Italie
Depuis 2016, notre bureau de Milan offre aux entrepreneurs et à leurs familles en Italie des services de gestion privée axés sur le long terme, génération après génération. Nous proposons une vaste gamme de services de gestion de fortune, y compris la gestion de portefeuilles, dans le cadre de relations étroites avec nos banquiers privés expérimentés.
Notre objectif est de préserver et faire fructifier le patrimoine de nos clients sur le long terme. Nous sommes une banque privée suisse indépendante, entièrement détenue par ses Associés. Nous pouvons ainsi privilégier une vision à long terme et aligner nos intérêts sur ceux de nos clients. Nous comptons parmi les banques les mieux capitalisées au monde. Dans un monde qui évolue rapidement, nous sommes un gage de solidité et de stabilité – et ce, depuis 225 ans.
spécialistes de la gestion de fortune
Véritables spécialistes de l’investissement, nous nous concentrons uniquement sur nos services de gestion d’actifs et de patrimoine. Nous proposons des relations personnalisées et des solutions d’investissement sur mesure.
Notre philosophie d’investissement est axée sur le long terme et nous gérons les risques en conséquence. Nous privilégions la gestion active des investissements basée sur les fondamentaux dans un solide cadre de gestion des risques.
Notre équipe composée de plus de 220 professionnels de l’investissement au sein de la banque privée réalise des analyses pertinentes axées sur les perspectives macroéconomiques à long terme. Notre équipe de recherche en investissement, l’une des plus grandes parmi les banques privées suisses, couvre de nombreuses classes d’actifs, qui comprennent les obligations, les actions, les devises, le private equity, les hedge funds, l’or, les marchés monétaires et les produits structurés.
Notre processus d’investissement associe l’allocation d’actifs top-down aux convictions bottom-up, et intègre une analyse des changements systémiques axée sur la durabilité qui, selon nous, nous permettront de dégager des rendements supérieurs à long terme. Dans le cadre d’une offre de services d’investissement discrétionnaire ou de conseil, notre construction de portefeuille se fonde sur les objectifs, la propension au risque, ainsi que sur la situation personnelle et fiscale de nos clients. Nos portefeuilles peuvent être investis dans des titres individuels, nos propres fonds ou des fonds gérés en externe, sélectionnés par nos équipes d’architecture ouverte.
Nos mandats discrétionnaires se fondent sur une gestion de portefeuille individualisée, directe et transparente qui s’adapte à un environnement économique changeant. Dans un contexte de croissance économique faible impactant la rentabilité attendue des actifs traditionnels, nous repensons constamment la manière d’améliorer les performances d’investissement.
Pour nos clients qui souhaitent être davantage impliqués dans la gestion de leur portefeuille, notre offre advisory de conseil en investissement instaure une relation de réciprocité avec un banquier attitré qui assure la liaison avec nos spécialistes en investissement. Ils sont ainsi aux commandes, sans pour autant être livrés à eux-mêmes.
banquiers privés dédiés
Nos banquiers sont des professionnels aguerris qui ne conseillent qu’un nombre limité de clients. Ils investissent du temps pour comprendre votre situation personnelle, afin de vous offrir des solutions appropriées.
Conscients de la diversité des exigences et objectifs individuels de nos clients, nous concevons des services de gestion de fortune et de gestion d’actifs sur mesure afin d’y répondre. Grâce à nos solides capacités de résilience et d’innovation, nous sommes en mesure d’accompagner nos clients génération après génération.
au service des entrepreneurs
Nos Associés sont des entrepreneurs qui détiennent et gèrent leur entreprise. Ils s’impliquent dans les relations avec nos clients, leur offrant une opportunité unique d’avoir des échanges privilégiés avec d’autres entrepreneurs. Notre héritage d’entreprise familiale nous assure la compétence et l’expérience nécessaires pour aborder la transmission de patrimoine et la construction de structures intergénérationnelles efficaces avec d’autres entreprises familiales.
technologie de gestion de fortune de pointe
Au cours des trois dernières décennies, nous avons conçu, mis en place et perfectionné en continu notre plateforme technologique mondiale unique, plusieurs fois récompensée. Nos banquiers et les experts en gestion de portefeuilles en bénéficient dans toute la banque.
Dénommée My LO, notre interface client de cette plateforme assure un aperçu global des investissements, des fluctuations du marché et de nos dernières analyses, études et publications. Notre technologie de gestion patrimoniale nous a valu de nombreux prix, y compris celui de « Best European Private Bank – Wealth Management Platform », qui nous a été décerné dernièrement lors des European WealthBriefing Awards 2020.
investissement durable
Notre conviction profonde que les changements systémiques mondiaux constituent un moteur clé des rendements futurs est au cœur de toutes nos actions. Notre processus d’investissement combine l’analyse des changements systémiques et des fondamentaux économiques traditionnels, afin d’identifier les entreprises sous-évaluées et bien positionnées pour bénéficier de la transition vers une économie « net-zéro », positive pour la nature, bénéfique sur le plan social et facilitée par la transformation digitale.
Nous avons créé notre premier système d’analyse et d’investissement soutenable à la fin des années 1990 et l’avons perfectionné en continu depuis. Cet outil est une extension de notre analyse financière qui nous permet d’affiner nos stratégies d’investissement dans les changements systémiques.
Nous pouvons également proposer des portefeuilles dont le principal moteur de sélection de titres est la durabilité, des portefeuilles durables personnalisés sur la base de spécifications individuelles de clients, ou des stratégies d’impact pures.
En 2019, nous sommes devenus le premier gestionnaire d’actifs et de fortune mondial à obtenir la certification B Corp™, l’un des labels de durabilité les plus reconnus au monde. Nous avons obtenu notre recertification en 2023, avec un score augmenté.
votre équipe locale
Notre équipe solidement implantée à Milan prodigue ses conseils en plusieurs langues. Elle collabore étroitement avec nos groupes d’experts dans plus de 20 autres bureaux dans le monde, pour répondre aux besoins des clients sur l’un des marchés de la gestion de patrimoine les mieux établis d’Europe. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter à l’aide du formulaire ci-dessous ou en appelant directement notre bureau.
Alberica Brivio SforzaLocal Managing Director
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