notre expertise en israël.

• Gestion de portefeuilles fiscalement efficiente
• Planification patrimoniale
• Services aux entreprises familiales
• Global Custody et reporting

services de gestion de fortune en Israël

Lombard Odier est une banque suisse privée et indépendante, détenue à 100% par ses Associés-gérants. Nous sommes spécialistes de la gestion de fortune au niveau mondial. Nous disposons d’un bureau de représentation à Tel Aviv et de 25 bureaux dans le monde. Nos Associés-gérants sont des entrepreneurs qui détiennent et dirigent notre Maison, tout en prenant soin des relations avec la clientèle stratégique. Ainsi, nos intérêts sont alignés sur ceux de nos clients, ce qui assure la continuité et la stabilité.

Notre banque fait partie des mieux capitalisées au monde, avec un ratio de fonds propres CET1 de 29,7% à fin juin 2020. Fitch nous a attribué une notation AA-, ce qui constitue la meilleure note possible pour un groupe bancaire de notre taille. Nous n’avons pas d’activité de banque d’investissement engageant le capital de la banque. Depuis 220 ans et à travers 40 crises financières, notre lecture de l’évolution des conditions économiques et politiques est garante de notre stabilité.

spécialistes de l’investissement

Nous sommes experts des services de conseil et de gestion de portefeuilles de portefeuille sur mesure et fiscalement avantageux. Nos gérants de portefeuille profitent du soutien de plus de 300 professionnels de l’investissement répartis dans l’ensemble du groupe, dont une équipe interne de recherche en investissement.

Nos experts de l’investissement couvrent les obligations, les actions, les devises, le private equity, les hedge funds, l’or, les marchés monétaires et les produits structurés. Notre processus d’investissement intègre une analyse des changements systémiques, qui, selon nous, permettra de dégager des rendements supérieurs sur le long terme.

Nos portefeuilles peuvent être investis dans des titres individuels, nos propres fonds ou des fonds gérés en externe. Nos frais sont flexibles et transparents. Nous proposons des services d’enregistrement des actifs dans de nombreux centres répartis dans le monde entier. Notre logiciel de gestion de portefeuille fiscalement efficiente saisit automatiquement le statut fiscal et les préférences de nos clients en matière d’investissement, puis effectue des contrôles performants afin de s’assurer que les investissements restent fiscalement avantageux.

Notre équipe de Private Equity, créée en 2007, couvre toute la gamme des stratégies relatives aux actifs privés à l’échelle mondiale : private equity, immobilier, infrastructure et crédit. Nos solutions internes ont fait leurs preuves1, et les experts de nos équipes couvrent à la fois les gérants spécialisés et les gérants classiques, accédant ainsi à des fonds externes très prisés par le biais de leur réseau sectoriel.

Nous savons à quel point l’or est important à des fins de couverture et de diversification du portefeuille et nous proposons plusieurs façons d’investir dans cet actif. Nous offrons également des capacités de stockage d’or physique dans nos coffres-forts individuels de Genève, auxquelles les clients ont accès.

Notre plateforme technologique mondiale primée permet à nos clients de recevoir des analyses de portefeuille exhaustives et des rapports sur mesure, de visionner les actifs et les passifs, tous marchés et devises confondus, et de communiquer de façon sécurisée avec leur banquier.

une planification patrimoniale individuelle

Nos solutions de planification patrimoniale tiennent compte des projets personnels et professionnels de nos clients, ainsi que des considérations juridiques et fiscales locales. Nous pouvons faciliter votre déménagement en Israël (y compris dans le cadre de l’Aliya), vos investissements philanthropiques et votre planification successorale, avec l’aide de conseillers locaux si nécessaire². 

services aux entreprises familiales

Nous sommes dans une situation privilégiée qui nous permet d’aider d’autres familles et leurs entreprises à gérer les défis qu’elles rencontrent, notamment en matière de gouvernance et de transmission du patrimoine : certains de nos Associés-gérants appartiennent à la septième génération des familles dirigeantes de notre banque. Notre « Family Programme » est un réseau de soutien dédié aux familles très fortunées et aux entreprises familiales. Il s’articule autour de trois thèmes – gouvernance, transmission du patrimoine et planification patrimoniale – divisés en dix modules que nous abordons lors d’un atelier interactif.

services de global custody à la pointe du secteur

Notre service Global Assets+ est une plateforme de pointe dédiée à l’administration, l’analyse et la consolidation de l’ensemble du patrimoine d’un client. Elle offre une vision globale des actifs déposés auprès de Lombard Odier, de ceux détenus auprès d’autres institutions et même des actifs non cotés, comme les biens immobiliers, les investissements en private equity, les hedge funds, immobilier et les collections d’art.

services de banque privée en Israël

Israël est une priorité naturelle pour nous, qui bénéficions de deux siècles de tradition d’innovation, jouissons d’une expertise locale et mondiale en matière d’investissement et disposons de nos propres technologies bancaires. Nous servons nos clients israéliens depuis douze ans et avons ouvert un bureau de représentation à Tel Aviv en 2017.

une équipe expérimentée et dynamique

Notre équipe israélienne rassemble des banquiers privés expérimentés œuvrant depuis trois centres, à savoir Lombard Odier Israël (Tel Aviv), Genève et Zurich, qui fournissent des services conjoints de gestion de fortune onshore et offshore.

Cette équipe stable et bien établie collabore avec notre réseau international d’experts pour servir à la fois des clients internationaux et nationaux sur l’un des marchés de la gestion de patrimoine les plus dynamiques au monde, qu’il s’agisse d’entrepreneurs aguerris, d’entrepreneurs technologiques, d’entreprises familiales ou de personnes qui viennent de s’installer dans le pays.

Nos banquiers ont en moyenne près de vingt ans d’expérience professionnelle chacun. Ils se consacrent à un petit nombre de clients et parlent plusieurs langues, dont l’anglais, le français, l’hébreu, l’espagnol, l’italien et l’allemand. Pour de plus amples renseignements, veuillez nous contacter à l’aide du formulaire ci-dessous ou en appelant l’un de nos bureaux.

¹ Les fonds de Lombard Odier ont produit un taux de rendement interne annuel de 15% en moyenne entre 2008 et 2019, à l’exclusion des investissements consacrés à des stratégies moins rentables telles que la dette, l’immobilier et l’infrastructure, net des frais des fonds sous-jacents.
² Lombard Odier ne fournit pas de conseils fiscaux. Il est recommandé aux clients de faire appel aux conseils d’un expert fiscal.