plus de deux siècles d’expérience.
Lombard Odier est un gestionnaire de patrimoine indépendant basé en Suisse. Nous sommes le premier gestionnaire de fortune et d’actifs mondial à avoir obtenu la certification B CorpTM. Le Groupe combine son expertise mondiale à une approche locale sur mesure. Notre esprit entrepreneurial et nos valeurs d’intégrité, de prudence et de responsabilité nous ont permis de prospérer tout au long de nos plus de 225 ans d’histoire.
Au-delà d’une équipe expérimentée à São Paulo, nous disposons, d’un réseau de plus de 25 bureaux internationaux qui nous permet de fournir des services personnalisés à nos clients dans le monde entier.
Lombard Odier est un groupe solide et financièrement stable, grâce à une note de crédit de premier ordre Fitch (réaffirmée en juillet AA-) et à un bilan très liquide, avec un ratio CET1 de 32 % et un ratio de couverture des liquidités de 205 %. Nos perspectives d’investissement à long terme sont centrées sur les opportunités nées de la transition environnementale. Notre vision: devenir leader en matière d’investissement durable.
Notre plateforme My LO, primée à de multiples reprises, offre aux clients une analyse complète de leur portefeuille, un reporting sur mesure et une messagerie sécurisée avec leur conseiller. Elle permet également d’obtenir un aperçu global de leurs actifs et de leurs placements, sur tous les marchés et dans toutes les monnaies, y compris les cours de clôture de la veille.
une gestion de fortune sur mesure.
Nos conseillers, au service d’un nombre limité de clients, sont des professionnels expérimentés qui prennent le temps de comprendre en détail votre situation afin de vous proposer des solutions uniques.
Votre conseiller vous accompagne tout au long de votre vie, quel que soit l’endroit du monde où vous résidez et où se situe votre patrimoine. Il représente votre point de contact unique pour accéder à tous nos services et coordonne l’expertise nécessaire à la gestion de votre fortune, en liaison avec vos conseillers externes.
Notre offre de gestion de patrimoine sur mesure comprend également la gestion de portefeuille discrétionnaire ou en advisory. Nos gérants de portefeuille sont accompagnés par des équipes chargées de trouver les meilleures opportunités dans des classes d’actifs spécifiques (obligations, actions, actifs privés). Notre objectif ? Vous aider à construire un portefeuille optimal avec une structure de coûts légère.
des stratégies d’investissement sûres.
Notre philosophie est axée sur le long terme et nous gérons les risques en conséquence. Nous avons traversé plus de 40 crises financières en repensant constamment le monde qui nous entoure, afin d’offrir une perspective d’investissement différente.
Détenus en mains privées, nous sommes à l’abri des pressions du marché et d’actionnaires externes qui cherchent en permanence à améliorer leurs résultats trimestriels. Au contraire, nos clients sont notre priorité exclusive et leurs intérêts sont alignés avec les nôtres.
Notre ratio de fonds propres au niveau groupe est plus de deux fois supérieur aux exigences réglementaires suisses et nous n’avons pas de dette extérieure.
entrepreneur par nature.
L’esprit d’entrepreneur est ancré dans Lombard Odier depuis sa création en 1796. Nos Associés sont des entrepreneurs. Ils sont les propriétaires et dirigeants de l’entreprise, tout en développant des relations avec la clientèle stratégique. Ils ont ainsi une compréhension profonde des besoins des entrepreneurs en matière de gestion de fortune.
Qu’il s’agisse de transmission d’entreprise ou de protéger les intérêts de la famille à la suite d’une cession, nos conseillers établissent un plan qui vous permet d’atteindre vos objectifs.
une vision globale avec une approche locale.
Nous disposons, grâce à nos 25 bureaux répartis dans le monde, d’une vaste expertise et d’une approche véritablement mondiale de la gestion de fortune sur le long terme. Cela nous permet de maîtriser différents environnements légaux et réglementaires pouvant avoir une incidence sur vos investissements. Nos clients bénéficient ainsi d’une perspective à la fois mondiale et locale pour préserver, faire fructifier et transmettre aux générations suivantes leur patrimoine.
une profonde connaissance du marché brésilien.
Notre bureau à São Paulo est composé de conseillers expérimentés qui possèdent une connaissance approfondie de l’investissement et du cadre législatif du Brésil. Dotés de l’expertise mondiale de Lombard Odier, ils offrent ainsi à nos clients un accès unique au savoir-faire suisse en matière de gestion de fortune.
une expertise en matière d’expatriation et de relocalisation.
Nos experts apportent un accompagnement précieux aux clients qui s’installent à l’étranger ou envisagent de le faire. La relocalisation nécessite de prendre en compte tous les aspects patrimoniaux ainsi que les règles spécifiques du nouveau pays de résidence. Nous adaptons notre approche en fonction de votre situation personnelle. Nous pouvons également structurer les actifs en vue d'une relocalisation à l’étranger, d’une cession d’entreprise ou d’une donation.
investissement durable.
Chez Lombard Odier, nous pensons que la transition environnementale redéfinit les profils de rentabilité et de risque dans l’ensemble de l’économie.
La durabilité est au cœur de tout ce que nous faisons. Son intégration dans nos processus d’investissement nous permet non seulement de générer des rendements plus élevés à moyen terme, mais aussi de garantir la prospérité de nos clients sur le très long terme, tout en préservant la planète.
certification B-CorpTM.
Nous sommes le premier gestionnaire de fortune et d’actifs mondial à avoir obtenu la certification B CorpTM. L’obtention en 2019 de l’une des notes les plus avancées au monde en matière de responsabilité des entreprises reflète , qui traduit notre engagement fort constant en faveur matière de normes sociales et environnementales élevées. Notre recertification en 2023 avec un score nettement plus élevé témoigne de notre volonté d’évoluer et de nous améliorer dans l'intérêt de notre Groupe, de nos clients et des générations futures.
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