gestion de portefeuille discrétionnaire.
Nous construisons les portefeuilles en fonction de la situation personnelle et fiscale de nos clients, ainsi que de leurs objectifs financiers et de leur tolérance au risque. Notre processus d’investissement est simple et transparent : nous croyons à une approche intégrée, orientée vers le long terme, où la compréhension et la gestion des risques revêtent une importance primordiale.
Nos gérants de portefeuille intègrent les analyses et les recommandations des spécialistes en investissement dans les portefeuilles de nos clients. Grâce à leur expertise régionale et à leur organisation décentralisée, ils sont en mesure de discerner les besoins spécifiques de notre clientèle et de formuler des solutions adaptées à chaque situation individuelle. C’est ainsi que nous créons des portefeuilles qui reflètent le meilleur de notre expertise globale de marché, sous un angle local.
Nos gérants de portefeuille s’appuient sur les compétences de notre réseau mondial de spécialistes en investissement. Nos clients reconnaissent notre expertise. Près de la moitié d’entre eux choisissent de nous déléguer leurs décisions d’investissement, alors que la moyenne globale du secteur s’établit à 18%1.
1 Mandats discretionnaires, moyenne globale du secteur en 2016, selon le Boston Consulting Group Wealth Report 2016. Celle de Lombard Odier en 2016 s’élevait pour sa part à 44%.
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