planification patrimoniale.

planification patrimoniale.

La gestion d’un patrimoine ne se limite pas exclusivement à la construction d’un portefeuille. Notre analyse globale et personnalisée de vos besoins nous permet de vous proposer des solutions pérennes et sur mesure. 

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succession.

Nous vous aidons à assurer une transmission fluide de votre patrimoine à la prochaine génération. Organisation de donations de votre vivant, rédaction et exécution de vos dispositions testamentaires, ou encore identification et mise en place du bon instrument de planification successorale, nous veillons à ce que votre patrimoine soit structuré en fonction de vos objectifs et des conséquences juridiques et fiscales liées à sa transmission.

planification financière.

Nous organisons votre patrimoine de manière à ce qu’il réponde à vos besoins et à vos objectifs présents et futurs. Dans ce cadre, nous effectuons un diagnostic patrimonial approfondi, intégrant vos projets professionnels et privés, afin de maîtriser votre trésorerie et de mesurer l’évolution de votre fortune dans le temps.

prévoyance.

Nous vous conseillons dans la mise en place d’une prévoyance adaptée à la gestion de l’ensemble de vos actifs financiers. Associer la gestion de votre prévoyance au reste de vos avoirs vous permet ainsi de limiter l’impact fiscal et de planifier sur le long terme.

transfert de résidence.

Dans le cas où vous envisagez de déménager, nous identifions avec vous les enjeux personnels, juridiques et fiscaux qui pourraient en résulter, afin que vous soyez en mesure de prendre une décision éclairée. Dès lors que vous décidez de transférer votre résidence, nous structurons votre patrimoine en tenant compte des réglementations et des législations en vigueur dans vos juridictions de départ et de destination. Nous vous accompagnons également dans vos démarches administratives liées à ce changement.

entreprise familiale.

En notre qualité d’entreprise familiale indépendante, gérée et dirigée depuis plusieurs générations par des banquiers-entrepreneurs, accompagner les familles dans l’organisation, la protection et la transmission de leur patrimoine fait partie de notre ADN. Nous proposons des séminaires sur divers sujets spécifiques aux entreprises familiales, tels que la gouvernance, la transmission ou la planification patrimoniale.

immobilier.

Vous pouvez vous appuyer sur notre expertise juridique et fiscale portant spécifiquement sur les questions relatives au financement, à la détention en direct on non du bien, ainsi qu’au démembrement de la propriété, afin de vous permettre d’optimiser la vente ou l’achat de biens immobiliers en Suisse.

déclaration fiscale.

Nous préparons votre déclaration fiscale suisse à transmettre à l’administration. Pour nos clients résidant en France, nous établissons les formalités mensuelles relatives au prélèvement forfaitaire obligatoire. Nous vous fournissons des informations générales afin de vous aider dans la compréhension et l’anticipation de vos obligations déclaratives.

services fiduciaires et trust.

Nous vous assistons dans la création et l’administration de trusts et d’entités juridiques (sociétés, fondations, entités à but non lucratif ou autres structures). Nous pouvons ainsi réaliser les tâches comptables et administratives, l’organisation et la tenue de conseils et d’assemblées, ou encore la coordination avec des relations tierces.

philanthropie.

Lombard Odier possède une longue tradition d’accompagnement de personnes, de familles et de fondations donatrices dans leur démarche philanthropique. Nous nous appuyons sur notre solide expérience en la matière pour favoriser les initiatives menées dans les différents domaines de la philanthropie, qu’elles procèdent d’un projet personnel, d’un investissement dans la Fondation Philanthropia, structure abritante exclusive de Lombard Odier, ou encore de la création d’une fondation autonome.

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