pianificazione patrimoniale.

Gestire il tuo patrimonio non significa solo costruire un portafoglio. Si tratta di avere una visione olistica della tua ricchezza. In Lombard Odier, adottiamo un approccio globale, ma personalizzato, alla valutazione delle tue esigenze, che ci consente di fornirti soluzioni su misura a lungo termine.

In primo luogo, abbiamo l'opportunità di conoscerti, lavorando con te per valutare la tua situazione personale, familiare e professionale. In seguito, identifichiamo le tue esigenze e adattiamo la gestione del tuo patrimonio al tuo ambiente fiscale, alle tue circostanze individuali e al tuo Paese di residenza.

Organizziamo i tuoi beni in modo da anticipare eventi specifici, come una cessione di attività o donazione, assicurando al contempo la protezione degli eredi dei nostri clienti.

I nostri pianificatori patrimoniali sono esclusivamente dedicati al servizio dei nostri clienti

Il nostro team è composto da esperti locali in Svizzera come nelle principali giurisdizioni d'Europa e in altre regioni. Ovunque si trovino, la loro competenza principale in giurisdizioni specializzate significa che possono fornirti ogni assistenza in materia di questioni fiscali e legali locali, nonché transfrontaliere, ovunque tu sia.

In Lombard Odier, i servizi di pianificazione patrimoniale sono forniti sia dai nostri esperti interni che da partner esterni, in collaborazione con i tuoi consulenti personali.

governance degli affari familiari.

In quanto azienda familiare indipendente, gestita da diverse generazioni di banker imprenditoriali, aiutare altre famiglie a organizzare, proteggere e trasmettere la propria ricchezza fa parte del nostro DNA. Offriamo seminari su vari argomenti specifici per le imprese familiari, come governance, successione e pianificazione patrimoniale familiare.

 

eredità.

Dall'organizzazione di donazioni in vita, alla stesura e all'attuazione delle disposizioni testamentarie o all'identificazione e attuazione del giusto veicolo di pianificazione della successione; ci assicuriamo che il tuo patrimonio sia strutturato attorno ai tuoi obiettivi e alle eventuali implicazioni legali e fiscali che potrebbero sorgere al momento del trasferimento dei beni.

Ti aiutiamo a garantire una transizione graduale del patrimonio da una generazione all'altra

trasferimento.

Se stai pensando di trasferirti, ti aiutiamo a identificare eventuali problemi personali, legali e fiscali che potrebbero sorgere, in modo che tu possa prendere le decisioni migliori. Se decidi di trasferirti, struttureremo le tue risorse in base alle regole e alle leggi vigenti in entrambe le giurisdizioni, quella di partenza e quella di arrivo. Ti forniremo anche ogni attività amministrativa che possa rendersi necessaria in funzione del tuo trasloco.

 

pianificazione finanziaria.

Organizziamo il tuo patrimonio per sostenere i tuoi bisogni e obiettivi, ora come in futuro. A tal fine, eseguiamo una diagnostica patrimoniale approfondita, inclusa l'analisi dei tuoi progetti professionali e privati, al fine di gestire le tue disponibilità liquide e misurare la crescita della tua ricchezza nel tempo.

 

disposizioni pensionistiche.

Ti forniamo consigli sull'istituzione di un piano pensionistico adeguato alla gestione del tuo patrimonio finanziario. Integrando la gestione del tuo piano pensionistico con il resto del tuo patrimonio, possiamo mitigare la tua responsabilità fiscale complessiva e pianificare a lungo termine.

 

dichiarazione dei redditi.

Prepariamo la tua dichiarazione dei redditi svizzera per la presentazione. Aiutiamo anche i clienti che vivono in Francia a compilare il modulo fiscale mensile in relazione al pagamento di dividendi e interessi (“Prélèvement forfaitaire obligatoire”).

 

servizi fiduciari e di trust.

Ti aiutiamo a creare e amministrare entità legali (aziende, fondazioni, enti senza scopo di lucro o altre strutture) e di trust. Il nostro supporto include compiti contabili e amministrativi, organizzazione e gestione di comitati e riunioni e collegamento con le parti interessate esterne.

 

beni immobili.

I nostri esperti forniscono consulenza legale e fiscale per assisterti nell'ottimizzazione della vendita o dell'acquisto di immobili in Svizzera. Nello specifico, prendiamo in esame questioni relative al finanziamento, alle partecipazioni dirette o indirette o alla divisione della proprietà.

 

filantropia.

Utilizziamo le nostre ampie capacità di consulenza globale per lavorare con filantropi dell'intero ventaglio di progetti assistenziali e di beneficienza, compresi coloro che avviano il proprio progetto, investendo attraverso la fondazione ombrello di Lombard Odier, Fondazione Philanthropia, o tramite la creazione di un veicolo autonomo.

Lombard Odier ha una lunga tradizione nel fornire assistenza a individui, famiglie e fondazioni di beneficenza nelle loro attività filantropiche

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