vermogensplanning.
Uw vermogen beheren is meer dan alleen een portefeuille samenstellen. Het gaat erom uw vermogen vanuit een holistisch perspectief te bekijken. Bij Lombard Odier hanteren wij een globale, maar gepersonaliseerde aanpak bij het beoordelen van uw behoeften, waardoor wij u langetermijnoplossingen op maat kunnen bieden.
Eerst leren wij u kennen en werken wij met u samen om uw persoonlijke, familiale en professionele situatie in kaart te brengen. Vervolgens identificeren wij uw behoeften en stemmen wij het beheer van uw vermogen af op het belastingregime waaraan u onderworpen bent, uw individuele omstandigheden en uw land van verblijf.
Wij structureren ook vermogen om te anticiperen op specifieke gebeurtenissen, zoals een schenking of de verkoop van een bedrijf, en zorgen er tevens voor dat uw dierbaren worden beschermd.
Ons team bestaat uit lokale experts die Zwitserland, de belangrijkste rechtsgebieden van Europa en andere regio's bestrijken. Waar ze zich ook bevinden, dankzij hun kernexpertise in gespecialiseerde rechtsgebieden kunnen ze u ondersteunen bij lokale fiscale en juridische zaken, maar ook bij grensoverschrijdende kwesties, waar u zich ook bevindt.
Bij Lombard Odier worden vermogensplanningsdiensten geleverd door zowel onze interne experts als externe partners, in samenwerking met uw persoonlijke adviseurs.
familiebestuur.
Als onafhankelijk familiebedrijf, geleid door verschillende generaties ondernemende bankiers, zit het in ons DNA om andere families te helpen bij het organiseren, beschermen en overdragen van hun vermogen. Wij geven seminars over verschillende onderwerpen die specifiek zijn voor familiebedrijven, zoals bestuur, successie en familiale vermogensplanning.
erfenis.
Van het organiseren van schenkingen bij leven, het opstellen en implementeren van uw testamentaire beschikkingen of het identificeren en implementeren van het juiste successieplanningsvehikel, wij zorgen ervoor dat uw vermogen wordt gestructureerd rond uw doelstellingen, rekening houdend met de mogelijke juridische en fiscale implicaties bij het doorgeven ervan.
verhuis.
Als u erover denkt om te verhuizen, helpen wij u bij het identificeren van alle persoonlijke, juridische en fiscale problemen die zich kunnen voordoen, zodat u met kennis van zaken een beslissing kunt nemen. Als u besluit te verhuizen, structureren wij uw vermogen volgens de regels en wetten die gelden in zowel het rechtsgebied waaruit u wegtrekt als het rechtsgebied waarnaar u verhuist. Wij ondersteunen u ook bij alle administratieve taken die uw verhuis met zich meebrengt.
financiële planning.
Wij organiseren uw vermogen om uw behoeften en doelen te ondersteunen in het kader van financiële planning nu en in de toekomst. Hiertoe voeren wij een grondige vermogensdiagnose uit, inclusief een analyse van uw professionele en privéprojecten, om uw liquide middelen te beheren en de groei van uw vermogen in de loop van de tijd te meten.
pensioenvoorziening.
Wij adviseren u over het opzetten van pensioenvoorzieningen die passen bij het beheer van uw bredere financiële activa. Door het beheer van uw pensioenvoorziening te integreren met uw andere activa, kunnen wij uw totale belastingverplichting beperken en plannen voor de lange termijn.
fiduciaire en trustdiensten.
Wij helpen u bij het oprichten en beheren van rechtspersonen (bedrijven, stichtingen, entiteiten zonder winstoogmerk of andere structuren) en trusts. Onze ondersteuning omvat boekhoudkundige en administratieve taken, het organiseren en leiden van commissies en vergaderingen en het onderhouden van contacten met externe belanghebbenden.
filantropie.
Wij gebruiken onze uitgebreide wereldwijde adviescapaciteit om samen te werken met filantropen over het hele liefdadigheidsspectrum, inclusief zij die hun eigen projecten starten, beleggen via Lombard Odiers overkoepelende stichting Fondation Philanthropia, of via de oprichting van een autonoom vehikel.
share.