planejamento patrimonial (wealth planning).
Gerenciar seu patrimônio não é apenas sobre construir um portfolio de investimentos . Trata-se de ter uma visão holística do seu patrimônio. No Lombard Odier, adotamos uma abordagem global e personalizada, para avaliar suas necessidades, o que nos permite fornecer soluções adaptadas e de longo prazo.
Primeiro, buscamos conhecer você, trabalhando ao seu lado para avaliar sua situação pessoal, familiar e profissional. Depois disso, identificamos suas necessidades e adaptamos a gestão do seu patrimônio ao seu ambiente tributário, circunstâncias individuais e país de residência.
Também estruturamos seus ativos para antecipar eventos específicos, como venda de um negócio ou doação, ao mesmo tempo em que garantimos que seus entes estejam protegidos.
Nossa equipe é formada por especialistas locais que cobrem, o Brasil, a Suíça, as principais jurisdições da Europa e outras regiões. Onde quer que estejam, sua expertise os permite apoiá-lo de forma consultiva em questões tributárias e jurídicas locais, bem como em questões transfronteiriças.
No Lombard Odier, os serviços de planejamento patrimonial são prestados por nossos especialistas internos, bem como por parceiros externos, em colaboração com seus respectivos consultores.
governança familiar.
Como uma empresa familiar independente, administrada por várias gerações de banqueiros empreendedores, ajudar outras famílias a organizar, proteger e transmitir seu patrimônio faz parte do nosso DNA. Oferecemos seminários sobre vários tópicos específicos para empresas familiares, como governança, sucessão e planejamento patrimonial familiar.
transmissão de patrimônio.
Desde organizar doações em vida, identificar e implementar o veículo e/ou instrumento de planejamento sucessório correto, dentre outros.
mudança de domicilio.
Se você está pensando em se mudar, nós o ajudamos a identificar quaisquer questões pessoais, legais e fiscais que possam surgir, para que você possa tomar a decisão mais assertiva possível.
planejamento financeiro.
Organizamos seu patrimônio para atender suas necessidades e objetivos, para o planejamento financeiro no presente e no futuro. Para isso, realizamos diagnósticos patrimoniais aprofundados, incluindo a análise de seus projetos profissionais e privados, a fim de gerenciar seus ativos e medir o crescimento de seu patrimônio ao longo do tempo.
serviços fiduciários e de trust.
Nosso suporte inclui desde a estruturação até tarefas contábeis e administrativas, organização e execução de comitês e reuniões, além de contato com partes interessadas externas.
filantropia.
Usamos nossos amplos recursos de consultoria global para trabalhar com filantropos em todo o espectro de caridade, incluindo aqueles que estão iniciando seus próprios projetos, investindo por meio da fundação do Lombard Odier (Fondation Philanthropia), ou por meio da criação de um veículo particular.
compartilhar.