財富規劃
量身打造的財富規劃解決方案
管理財富不僅是建立投資組合，更是對您的財富進行全盤審視。瑞士隆奧將全域視野與個人化方案互相結合，深入評估您的需要，為您提供長期的專屬安排解決方案。
首先，我們會深入了解您的個人、家庭及事業狀況。隨後，我們會了解您的需要，並根據您的稅務環境、個人情況和居住國家/地區，為您度身設計財富管理方案。
我們為您規劃資產架構，以應對特定事件，如出售企業或慈善捐贈；同時確保您親屬的利益得到妥善保障。
我們的團隊由負責瑞士、歐洲主要司法管轄區和其他地區的當地專家組成。無論您身處何地，我們的專家都能在對應轄區發揮核心專長，為您提供本地稅務、法律和跨境問題的支援。
瑞士隆奧透過內部專家和外部合作夥伴提供財富規劃服務，並與您的私人顧問密切合作。
全方位的財富策劃服務
家族治理
我們是多代銀行企業家經營的獨立家族企業，所以幫助其他家族管理、保護和傳承財富是與生俱來的使命。我們提供有關家族企業的各類專題研討會，涵蓋治理、財富傳承和家族財富規劃等主題。
財富傳承
無論是安排生前贈與、起草和執行遺囑處置，還是選擇並實施最適合的傳承規劃方法，我們確保圍繞客戶的目標規劃財富架構，並充分考慮傳承過程中可能出現的法律和稅務問題。
移居
如果您正在考慮移居，我們將協助您確定可能涉及的個人、法律和稅務問題，確保您作出最明智的決定。如果您已決定移居，我們將根據出發地和目的地轄區的現行法律及規例，幫助您妥善安排資產架構。我們亦將支持您處理移居帶來的一切行政事務。
財務規劃
我們為您度身設計財富架構方案，以滿足目前及未來的財務需要與目標。為此，我們將全面分析您的事業與私人項目，以便為您管理流動性資產配置，持續追蹤您財富增長的軌跡。
養老金準備
我們為您提供養老金配置建議，務求切合整體財務資產管理需要。我們將養老金與其他資產整合管理，因而能夠減輕您的整體稅務責任，並制定長期財務規劃。
稅務申報
我們為您準備並提交瑞士稅務申報文件。我們亦協助居住在法國的客戶填寫與股息和利息相關的每月稅務申報 (「Prélèvement forfaitaire obligatoire」)
受託和信託服務
我們協助您建立和管理法人實體（包括公司、基金會、非營利實體或其他架構）和信託。我們可提供多種支援，包括會計和行政任務、委員會和會議的組織和運作，以及外部利益相關方的協調等。
房地產
我們的專家團隊為您提供專業的法律與稅務諮詢，助您優化在瑞士的房地產買賣交易。具體而言，我們協助處理與資金、直接或間接持有或擁有權劃分有關的事項。
慈善事業
我們利用廣泛的全球諮詢能力與慈善家合作，協助他們開展各類慈善項目，包括發起個人項目、透過瑞士隆奧的傘式慈善基金會 (Fondation Philanthropia) 投資或建立獨立的慈善實體。
