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      entrepreneurs : gestion de patrimoine sur mesure.

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      Créateur, dirigeant ou cédant : à chaque étape, nous structurons et préservons votre patrimoine privé à chaque étape de votre parcours professionnel.

      parlons-nous
      notre mission
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      notre mission – vous accompagner dans la planification et la gestion de votre patrimoine privé, quel que soit le stade de développement de votre entreprise.

      Que vous soyez créateur, dirigeant ou sur le point de céder votre entreprise, Lombard Odier vous aide à structurer, préserver et faire croître votre patrimoine privé. 

      • Vous souhaitez protéger et faire fructifier votre patrimoine ?
      • Vous songez à planifier votre retraite ?
      • Vous envisagez de vendre ou transmettre votre entreprise ?
      • Vous cherchez à optimiser l’impact fiscal sur votre patrimoine ?
      • Vous voulez protéger votre famille ou préparer vos futurs projets de vie ?

      Votre parcours est unique. C’est pourquoi notre approche est personnalisée, proactive et globale, fondée sur plus de 225 ans d’expertise.

      En tant qu'entrepreneur, vous détenez à la fois des actifs professionnels et privés, ce qui requiert une gestion spécifique. Chez Lombard Odier, banque privée suisse indépendante, nous adoptons une vision holistique de votre situation. Dépositaire et gestionnaire de vos actifs privés, nous souhaitons être votre partenaire dans les réflexions et les décisions qui touchent à l’ensemble de votre fortune. Seule une approche intégrée permet de créer de la valeur et d’optimiser la structure globale de votre patrimoine.

      Répartis dans plus de 25 bureaux à travers le monde, nos experts peuvent collaborer étroitement avec vos conseillers. Grâce à nos outils de suivi et de reporting, vous bénéficiez d’une vision consolidée de vos actifs et pilotez votre patrimoine avec la même rigueur que votre entreprise.

      Entrepreneurs : il n’est jamais trop tôt pour organiser votre patrimoine privé

      En phase de développement, votre priorité est la croissance de votre entreprise. Pourtant, structurer tôt votre patrimoine personnel vous permet de sécuriser votre avenir et celui de vos proches, tout en préparant vos projets de vie.

       

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      Les erreurs fréquentes à éviter :

      • Ne pas diversifier suffisamment ses investissements
      • Négliger la planification de son patrimoine et la protection de sa famille
      • Mélanger finances personnelles et professionnelles 
         

      Nos expertises pour construire et protéger votre avenir 

      • Séparation efficace des patrimoines privés et professionnels
      • Diagnostic patrimonial sur mesure et pilotage financier via notre outil Votre Horizon Patrimonial
      • Structuration optimisée de votre patrimoine privé pour des bases solides et une fiscalité maîtrisée
      • Stratégies d’investissement diversifiées et durables, alignées avec votre profil de risque et vos valeurs
      • Anticipation des imprévus et protection de vos proches


      Notre approche : agir en anticipation plutôt qu’en réaction

       

      Optimisez la croissance
      de votre patrimoine

      Minimisez vos
      risques financiers

      Protégez votre famille
      et vos proches

      Investissez
      selon vos valeurs

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      Pilotez votre patrimoine comme vous pilotez votre entreprise

      Votre entreprise se développe et votre fortune croît, mais il demeure souvent concentré et peu structuré, avec une majorité des actifs (ré)investis dans l’entreprise.

      Des enjeux clés émergent : structuration et fiscalité de votre patrimoine personnel, sécurisation de votre avenir, maintien de votre train de vie, retraite, ou encore succession. Il est temps d’organiser votre patrimoine privé avec méthode, et de penser à vous et à vos proches, pour sécuriser votre avenir et le leur. 
       

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      Nos expertises pour construire et protéger votre avenir :

      • Gestion fiscalement efficiente : planification, structuration et optimisation du patrimoine global (privé et professionnel, y compris les liquidités excédentaires et la prévoyance/retraite) 
      • Stratégies d’investissement personnalisées et diversifiées, y compris en actifs privés
      • Gestion multi-portefeuilles alignée à vos objectifs à court, moyen et long terme avec notre outil Votre Horizon Patrimonial
      • Planification patrimoniale robuste : planification financière, prévoyance, retraite, transfert de résidence, succession, transmission ou vente d’entreprise, gouvernance familiale


      Notre approche : des solutions intégrées pour piloter votre patrimoine de manière claire, stratégique et optimisée 

       

      Optimisez la structure
      de votre patrimoine

      Planifiez votre avenir
      (train de vie, retraite,
      succession, nouveaux projets)

      Optez pour une
      diversification prudente

      Protégez votre famille
      et vos proches

      Anticipez l’après pour écrire le nouveau chapitre de votre vie avec sérénité

      Vous êtes sur le point de tourner une page importante de votre vie d’entrepreneur. Vente, transmission, changement de cap ou simple besoin de faire une pause : cette étape charnière s’accompagne souvent de réflexions profondes, de doutes, et de nombreuses questions sur l’avenir.
      Transmettre son entreprise n’est jamais anodin. Après des années de travail et de dévouement, il est essentiel de protéger ce que vous avez construit, de faire fructifier le capital accumulé, et de poser les bases de votre prochain projet – qu’il soit professionnel ou personnel. 
      Chez Lombard Odier, nous vous accompagnons dans cette transition stratégique avec la même exigence que celle qui a guidé votre parcours entrepreneurial : préparer la cession, protéger le fruit de votre travail et organiser votre avenir.
      Par l’intermédiaire de votre banquier, vous avez un accès direct à nos experts en investissement et en planification patrimoniale — une équipe dédiée pouvant également collaborer étroitement avec vos conseillers.
       

      Les questionnements les plus fréquents à cette étape décisive de votre vie :

      Fiscalité et structuration patrimoniale

      Ai-je suffisamment anticipé les implications fiscales et patrimoniales de la vente ? Mon patrimoine privé est-il structuré pour faire face à ce changement ?

      Préservation du capital et transmission

      Comment puis-je préserver et faire fructifier mon patrimoine après la vente ? La prochaine génération est-elle prête à reprendre l’entreprise ? Comment assurer la protection financière de ma famille ?

      Projets de vie et mobilité

      Quels sont mes nouveaux objectifs de vie et comment les atteindre sereinement ? Vais-je rester dans mon pays ou partir à l’étranger ? Comment vais-je émotionnellement franchir ce cap ?


      Nos expertises personnalisées pour préparer la cession et protéger votre avenir

      • Gestion fiscalement efficiente : stratégie et structuration patrimoniale globale avec une approche multi-juridictions et multi-générations
      • Stratégies d’investissement personnalisées et diversifiées, y compris en actifs privés
      • Planification successorale
      • Planification financière, retraite, maintien du train de vie
      • Transfert de résidence, accompagnement avec plus de 25 bureaux dans le monde
      • Conseil en gouvernance familiale
      • Conseil en philanthropie (création ou gestion de votre fondation ou par notre fondation abritante)


      Notre approche : une expertise sur-mesure pour anticiper, structurer et sécuriser chaque étape de cette transition
       

      Une banque privée
      stable et solide

      Une planification patrimoniale et fiscale
      guidée et anticipée

      Une stratégie d'investissement
      diversifiée, prudente et robuste

      Un accès à des experts
      financiers expérimentés

      parlons-nous

      actifs non cotés — investissez au cœur de l’économie réelle.

      Investir dans l’économie réelle par le biais d’actifs non cotés – tels que le private equity, la dette privée, l’immobilier ou les infrastructures – offre un accès à des opportunités uniques, peut améliorer la performance à long terme et réduire la corrélation avec les marchés cotés.
       

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      Leurs principaux avantages incluent :

      • Accès à des segments de l’économie généralement inaccessibles
      • Diversification, pouvant contribuer à améliorer la performance globale du portefeuille
      • Potentiel de rendements supérieurs à long terme (prime d’illiquidité)
      • Volatilité réduite, ces actifs n’étant pas négociés sur les marchés publics

      Investir dans les actifs non cotés s’adresse aux investisseurs prêts à immobiliser leur capital sur plusieurs années et à accepter une liquidité limitée.

      Chez Lombard Odier, en complément de notre propre gamme d’investissement, nous collaborons avec certains des meilleurs gérants du marché et menons une due diligence rigoureuse pour sélectionner les meilleures opportunités.

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      une gestion créatrice de valeur, une relation personnelle, flexible et transparente pour les entrepreneurs.

       

      Banquier privé dédié

      Un interlocuteur de confiance vous accompagne au quotidien avec un accès direct à nos experts en investissement et en planification patrimoniale.

      Approche sur mesure, coordonnée et globale de votre patrimoine 

      Situation personnelle et professionnelle, nous analysons votre situation dans sa globalité et structurons votre patrimoine de manière optimale (immobilier, financement, prévoyance, retraite, succession ou cession d’entreprise).

      Gestion fiscalement efficiente

      Nous intégrons les aspects fiscaux pour pallier les risques d’érosion du capital.

      Diagnostic patrimonial et gestion de portefeuille à long terme

      Avec notre outil Your Wealth Outlook, nous réalisons un diagnostic patrimonial complet, simulons différents scénarios d’investissement et concevons plusieurs portefeuilles alignés sur vos objectifs de vie à court, moyen et long terme.

      Plateforme technologique intégrée 

      Vous bénéficiez d’une vue consolidée de vos avoirs financiers, d’un accès aux  des marchés et aux analyses de nos experts, d’un reporting facilitant vos démarches fiscales et d’un échange en temps réel avec votre banquier.

      D’entrepreneur à entrepreneurs

      Nous mettons à votre disposition notre expérience entrepreneuriale et un réseau dédié, et pouvons agir en sparring partner dans le cadre de financements structurés, garanties, MLBO, LBO ou IBO. 

      FAQ.

      vos questions les plus fréquentes.

    • Lombard Odier comprend les enjeux uniques auxquels les entrepreneurs sont confrontés : concentration du risque, complexité patrimoniale, succession d’entreprise, etc. Grâce à une approche holistique, nous proposons des solutions sur mesure pour structurer, protéger et faire croître le patrimoine privé des entrepreneurs, souvent étroitement lié à l’entreprise.

    • Que vous soyez en phase de création, de développement ou de transmission de votre entreprise, Lombard Odier vous accompagne à chaque étape. Nous vous offrons des conseils personnalisés en matière de liquidité, fiscalité, transmission ou diversification, avec une vision de long terme qui allie performance et pérennité.

    • Nous vous proposons un accompagnement complet incluant la planification successorale, l’optimisation fiscale, la gestion de trésorerie excédentaire, la structuration patrimoniale (holding, trusts, etc.) et l’investissement durable. Notre objectif : alléger la charge mentale des entrepreneurs pour qu’ils puissent se concentrer sur la création de valeur. 

      • pourquoi nous choisir ?

      +200

      professionnels de l’investissement

      +25

      bureaux

      +220

      ans
      d’expérience

      Alors que la tendance est à la standardisation des offres de service dans la gestion de fortune privée, nous plaçons les relations interpersonnelles et les solutions d’investissement sur mesure au cœur de notre approche, dynamisée par l’utilisation d’une technologie de pointe.

      Chez Lombard Odier, nous participons à la transformation du monde vers des modèles plus durables et équitables. Nous sommes fiers d’avoir été le premier gestionnaire de fortune et d’actifs à obtenir la certification B Corp™.
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