Wir verwenden Cookies, die notwendig sind, damit unsere Website funktioniert. Ausserdem verwenden wir Analyse-Cookies und Cookies von Drittanbietern, um unseren Datenverkehr zu überwachen sowie Inhalte und Anzeigen zu personalisieren.
Bitte klicken Sie auf „Cookie-Einstellungen“, um zu erfahren, wie Sie Ihre Zustimmung widerrufen und Cookies blockieren können. Ausführlichere Informationen über die von uns verwendeten Cookies und darüber, mit wem wir zusammenarbeiten, finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie.
Notwendige Cookies:
Notwendige Cookies helfen, eine Website nutzbar zu machen, indem sie grundlegende Funktionen wie Seitennavigation und den Zugang zu sicheren Bereichen der Website ermöglichen. Diese können in unseren Systemen nicht abgeschaltet werden. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er diese Cookies blockiert oder Sie auf diese Cookies hinweist, was dann allerdings einige Bereiche der Website beeinträchtigen kann. Ohne diese Cookies kann die Website nicht ordnungsgemäss funktionieren.
Statistik- und Marketing-Cookies:
Statistik-Cookies helfen Website-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen gesammelt und gemeldet werden.
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Websites zu folgen. So sollen Anzeigen eingeblendet werden, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer und daher wertvoller für Verleger und werbetreibende Dritte sind. Wir arbeiten mit Dritten zusammen und verwenden Cookies von Dritten, um Werbebotschaften auf und ausserhalb dieser Website für Sie relevanter zu gestalten.
Warum eine langfristige Perspektive in der Vermögensverwaltung die generationenübergreifende Kontinuität fördert
Als erfahrene Vermögensverwalter unterstützen wir unsere Kundinnen und Kunden bei der Wahrung, Mehrung, Übertragung und Strukturierung ihres Privatvermögens. Wir bieten massgeschneiderte Lösungen an, die individuell an die jeweiligen finanziellen Ziele und spezifischen Erwartungen angepasst sind. Unser Ansatz für die Vermögensverwaltung umfasst weit mehr als nur die Auswahl von Anlagen. Wir beurteilen die Finanz-, Vermögens-, Steuer- und Nachfolgeaspekte aus ganzheitlicher Sicht.
Lombard Odier zeichnet sich durch ein einzigartiges Governance-Modell aus. Die Bank befindet sich im Besitz ihrer Teilhaber, die sie leiten und die persönlich an den täglichen Kundenkontakten beteiligt sind. Dank dieser Unabhängigkeit können wir eine langfristige Vision verfolgen und dauerhafte, vertrauensvolle Beziehungen aufbauen – von Generation zu Generation. Während viele Banken auf standardisierte Dienstleistungen setzen, vertreten wir einen individuellen Ansatz. Hubert Keller, Senior Managing Partner bei Lombard Odier, hebt hervor: „Wir sind überzeugt, dass Nachhaltigkeit in den kommenden Jahren ein wichtiger Performancetreiber sein wird. Und wir möchten, dass unsere Kundinnen und Kunden von diesem Trend profitieren.“
Dank dieser Unabhängigkeit können wir eine langfristige Vision verfolgen und dauerhafte, vertrauensvolle Beziehungen aufbauen – von Generation zu Generation. Während viele Banken auf standardisierte Dienstleistungen setzen, vertreten wir einen individuellen Ansatz
Daher ist unsere Vermögensverwaltung mehr als nur eine Finanzdienstleistung: Sie steht für eine echte Partnerschaft, die auf aufmerksamem Zuhören und einem massgeschneiderten Angebot beruht.
Newsletter abonnieren
Individuelle Vermögensverwaltungs- und Beratungsmandate
Vermögensverwaltung muss mehr sein als ein Einheitsmodell. Daher bieten wir zwei umfassende Mandate an – damit Sie selbst bestimmen können, inwieweit Sie sich in Anlageentscheidungen einbringen.
Bei einem Vermögensverwaltungsmandat verwalten unsere Vermögensverwalter in Ihrem Auftrag aktiv das Portfolio und nutzen die Analysen unseres internationalen Expertenteams. Dabei verlieren sie nie die Ziele, den Anlagehorizont und die Risikobereitschaft aus den Augen, die vorab gemeinsam mit Ihnen festgelegt wurden. Wir bieten vielfältige Anlagemöglichkeiten: Unsere Single-Asset-Verwaltungsmandate decken Aktien, Anleihen, Immobilien, Hedge Funds und nicht börsennotierte Anlagen ab. Unsere Multi-Asset-Strategien umfassen Asset-Allocation-Fonds und regionale Verwaltungsmandate, aber auch vollständig massgeschneiderte Lösungen – ganz nach Ihren Bedürfnissen.
Beratungsmandate verfügen über eine andere Dynamik. Hier können die Kundinnen und Kunden die endgültige Entscheidung treffen. Zugleich aber profitieren sie von den Empfehlungen der Anlagespezialisten bei Lombard Odier und einem Echtzeit-Zugang zu Research und Analysen. So können wir die Verwaltung je nach den individuellen Prioritäten gemeinsam anpassen. Das letzte Wort haben immer Sie.
Bei unserem dezentralisierten Ansatz verfolgen die lokalen Teams zudem gemeinsam eine globale Strategie. Ziel ist es, Ihre Vermögensallokation zu optimieren und entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen und Ihrem individuellen Profil Marktchancen weltweit zu nutzen.
Unser Know-how in Vermögensfragen
Die Vermögensverwaltung bei Lombard Odier beruht auf integriertem Know-how, das alle Vermögensaspekte abdeckt:
1. Die Vermögensplanung dient dazu, Vermögenswerte kohärent und steuereffizient zu strukturieren. Dabei berücksichtigen wir Ihre persönlichen Umstände und Ihre langfristigen Ziele
2. Die Vermögensübertragung dient proaktiv zur Vorbereitung der Nachfolge, Absicherung des Erbes und Vereinfachung der Übertragung an die nächste Generation
3. Die Vermögensverwaltung beruht auf einer rigorosen, diversifizierten Allokation, umfasst die wichtigsten Anlageklassen und ist auf Ihr Risikoprofil abgestimmt
4. Investment Solutions – die Vermögensverwaltungssparte der Gruppe. Ihre Aufgabe ist es, das Vermögen unserer Kundinnen und Kunden langfristig zu verwalten, zu erhalten und zu mehren. Mit mehr als 200 Anlageexpertinnen und -experten weltweit sind wir in der Lage, massgeschneiderte Portfolios zu verwalten und innovative Anlageerkenntnisse in einem robusten und flexiblen Asset-Allocation-Rahmen erfolgreich umzusetzen
5. Die Philanthropie ist Bestandteil einer ganzheitlichen Beschäftigung mit der Bedeutung, die dem Vermögen beigemessen wird, und seinen gesellschaftlichen Auswirkungen; sie ist an Ihren Werten ausgerichtet
6. Asset Servicing vervollständigt unseren Ansatz. Dank unserer PlattformGlobal Assets+, die Ihre gesamten Vermögenswerte zentral erfasst und konsolidiert, behalten Sie stets die Kontrolle
Ein globaler, modularer Ansatz: Your Wealth Outlook
Vermögen wird immer komplexer, sodass ein innovatives Vorgehen erforderlich ist. Daher haben wir die Plattform Your Wealth Outlook entwickelt: Sie sorgt für eine Strukturierung der Vermögenswerte in unterschiedlichen Portfolios – jeweils auf ein spezifisches Ziel ausgerichtet – und ermöglicht einen Multi-Strategie-Ansatz. Die Allokation und das Risikoprofil lassen sich an jeden Zeithorizont und alle persönlichen Umstände anpassen – sei es die Vorbereitung des Ruhestands, die Finanzierung des Studiums der nächsten Generation oder die Absicherung kurzfristiger Projekte.
Wir betrachten uns nicht nur als Vermögensverwalter. Wir handeln auch als aktive Investoren und machen Chancen für unsere Kundinnen und Kunden ausfindig – selbst in einem schwierigen Marktumfeld
Frédéric Rochat, Managing Partner, erläutert: „Wir betrachten uns nicht nur als Vermögensverwalter. Wir handeln auch als aktive Investoren und machen Chancen für unsere Kundinnen und Kunden ausfindig – selbst in einem schwierigen Marktumfeld.“
Mit diesem Ansatz können wir jedes Bedürfnis exakt berücksichtigen und stets den Überblick über Ihr Gesamtvermögen behalten. Rendite und finanzielle Ziele befinden sich immer in einem ausgewogenen Verhältnis zu Sicherheit und Weitergabe an die nächste Generation.
Die Vermögensverwaltung in der Schweiz und im Ausland umfasst weit mehr als nur Finanzanlagen. Sie steht für eine ganzheitliche Sicht, die Familie, berufliche Tätigkeit, Besteuerung und Wohnsitze mit einbezieht. Daher nimmt sich unser Expertenteam Zeit für eine Analyse der Gesamtsituation und entwickelt anschliessend eine kohärente, nachhaltige Strategie, die stets optimal angepasst ist.
Denis Pittet, Managing Partner, erklärt: „Unser primäres Ziel ist die Wahrung und Mehrung des Vermögens unserer Kundinnen und Kunden, zu denen wir eine intensive und vertrauensvolle langfristige Beziehung aufbauen.“
Die Nachfolgeplanung trägt dazu bei, die Vermögensübertragung nach klaren Vorstellungen mittels Testament, Schenkung oder entsprechenden rechtlichen Strukturen zu gestalten. Die steuerliche Optimierung maximiert die Nettoerträge mithilfe einer effizienten Organisation, bei der auch Ihr Wohnsitzland berücksichtigt wird. Family Governance schliesslich fördert – durch klare Regeln für die gemeinsame Vermögensverwaltung – das Einvernehmen zwischen den Generationen.
Übertragung an die nächste Generation und Family Governance: Schützen Sie Ihr Erbe
Wir sind seit fast 230 Jahren als unternehmerisch denkende, unabhängige Bankiers tätig. Die Herausforderungen der Nachfolge im Zusammenhang mit der Verwaltung des Familienvermögens und der Übertragung an die nächste Generation verstehen wir nur allzu gut. Eine wirksame Family Governance ist für uns eine entscheidende Komponente, um das Vermögen zu erhalten.
Die Lösungen umfassen die Erleichterung von Familienzusammenkünften und die Erstellung einer Familienverfassung. Daneben beraten wir Unternehmen bezüglich einer ausgeglichenen Verteilung der Rollen von Eigentümern, Führungskräften und Familie und unterstützen sie bei der Umsetzung sicherer rechtlicher Strukturen, um die Übertragung vorzubereiten. Das trägt dazu bei, die Familienwerte zu erhalten und Konflikten vorzubeugen.
Nachhaltigkeit als Kern Ihrer Vermögensstrategien
Lombard Odier betrachtet Nachhaltigkeit als bedeutende Anlagechance; sie spielt bei unserer Vermögensverwaltung daher eine wichtige Rolle. Nachhaltiges Investieren ist Teil einer langfristigen Vision, die im Zusammenhang mit den grossen wirtschaftlichen und ökologischen Veränderungen steht.
Unser Ansatz beruht auf der Analyse der Systemveränderungen in der Weltwirtschaft und unterstützt insbesondere den Übergang zu „Netto-Null“. Dabei ermitteln wir Chancen in Verbindung mit strukturellen Veränderungen der Volkswirtschaften und Geschäftsmodelle. Heute hängen mehr als 50% des globalen Bruttoinlandsprodukts direkt von der Natur und den von ihr erbrachten Ökosystemleistungen ab.1 Bereits 40% der weltweiten Landfläche sind leicht bis stark degradiert.2 Diese Tatsachen verdeutlichen den Umfang der aktuellen Ungleichgewichte. Sie untermauern unsere Überzeugung, dass die Systemveränderungen ein Haupttreiber für die langfristige Wertschöpfung sind – für Anleger, die in der Lage sind, diese Veränderungen zu antizipieren und in ihre Vermögensstrategien zu integrieren.
Wir kombinieren finanzielle Renditen mit positiver Wirkung, um den ökologischen Wandel zu ermöglichen
Wir kombinieren finanzielle Renditen mit positiver Wirkung, um den ökologischen Wandel zu ermöglichen.
Steuerliche Governance und Nachfolge: Sicherheit und Konformität
Wir erstellen steuereffiziente Strukturen und Anlageinstrumente. Diese sind an die Gesetzgebung Ihres Wohnsitzlandes angepasst, damit Sie optimale Finanzerträge nach Steuern erzielen. Die Beschränkung der steuerlichen Folgen im Rahmen der Verwaltung des Familienvermögens ist daher ein wichtiger Aspekt einer guten Governance.
Zudem bieten wir Lösungen zur Nachfolgeplanung. Dazu zählen die Abfassung von Testamenten, die Unterstützung bei Schenkungen, Treuhandkonten und die Beratung bei der rechtskonformen Strukturierung der Übertragung an die nächste Generation.
Die kontinuierliche Begleitung unserer Kundinnen und Kunden umfasst auch eine regelmässige Überprüfung ihrer Vermögenssituation. So können wir die Steuer- und Nachfolgestruktur stets an persönliche oder rechtliche Entwicklungen anpassen.
Warum Lombard Odier?
Eine unabhängige Gruppe und eine Family Governance: Eine Struktur, die von ihren Teilhabern geleitet wird, die zugleich Eigentümer sind, sorgt für generationenübergreifende Stabilität
Persönliche Beziehungen zu unseren Teams, bei denen ein menschlicher Ansatz, Zuhören und Reaktivität im Mittelpunkt stehen
Globales Know-how und lokale Verankerung: ein internationales Netzwerk von Anlage-, Steuer-, Rechts- und Nachhaltigkeitsexperten
Innovative Vermögensverwaltung und verantwortungsvolles Investieren: unser Tool Your Wealth Outlook, unsere Multi-Portfolio-Lösungen und die Integration neuer wirtschaftlicher Veränderungen
Ganzheitlicher Ansatz: vom Portfolioaufbau über die steuerliche Optimierung bis hin zur Nachfolgeplanung
Sie möchten mehr erfahren? Unsere Antworten auf Ihre Fragen:
Die Vermögensverwaltung umfasst alle Schritte, die für die Strukturierung, Mehrung und Übertragung Ihrer Vermögenswerte erforderlich sind. Dazu zählen Portfolioverwaltung, Nachfolgeplanung, Besteuerung, Family Governance und nachhaltiges Investieren.
Bei einem Vermögensverwaltungsmandat verwaltet unser Expertenteam Ihr Portfolio nach festgelegten Zielen aktiv in Ihrem Auftrag. Beim Beratungsmandat erhalten Sie fortlaufend Empfehlungen – die endgültige Entscheidung liegt bei Ihnen.
Zielgruppe sind vermögende Privatpersonen, Familien, Unternehmer oder Erben, die ihr Kapital strukturieren, schützen und mehren und dabei familiäre, steuerliche und generationenübergreifende Aspekte berücksichtigen möchten.
Anhand unseres CLIC®-Modells – Circular (kreislauforientiert), Lean (effizient), Inclusive (integrativ) und Clean (sauber) – wählen wir Anlagechancen, die mit ökologischen und sozialen Veränderungen im Einklang stehen. Dabei gehen wir über die klassischen ESG-Kriterien hinaus. Wir analysieren auch die physische Exposition gegenüber Klimarisiken und fördern den aktiven Dialog mit den Unternehmen.
Die Strategie Your Wealth Outlook umfasst mehrere Portfolios und ermöglicht eine Ausrichtung auf unterschiedliche Ziele wie etwa Ruhestand, Studium der Kinder oder sonstige Projekte. Dank einer differenzierten, konsolidierten Allokation bleibt das Gesamtrisiko dabei stets unter Kontrolle.
Wir begleiten Sie bei der Abfassung von Testamenten, bei Schenkungen, der Errichtung von Treuhandkonten und rechtlichen Strukturen sowie der Festlegung der Family Governance. Unser Ziel: ein klarer, abgesicherter Übergang in Übereinstimmung mit Ihren Werten.
Lassen Sie uns über Ihre Vermögensstrategie reden
Vermögensverwaltung bei Lombard Odier verbindet Tradition, Innovation und Performance. Unser internes Expertenteam begleitet sie konsequent, diskret und vorausschauend – damit jede Entscheidung Ihren langfristigen Zielen dient.
Die vorliegende Marketingmitteilung wurde von der Bank Lombard Odier & Co AG (nachstehend “Lombard Odier”) herausgegeben. Sie ist weder für die Abgabe, Veröffentlichung oder Verwendung in Rechtsordnungen bestimmt, in denen eine solche Abgabe, Veröffentlichung oder Verwendung rechtswidrig ist, noch richtet sie sich an Personen oder Rechtsstrukturen, an die eine entsprechende.
teilen.