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Lombard Odier élue meilleure banque privée au monde pour la planification successorale aux Euromoney Awards 2026
Lombard Odier est honorée de faire partie des grands gagnants de la cérémonie des Euromoney Private Banking Awards 2026, qui s’est déroulée à Londres. L’équipe de recherche d’Euromoney, aux côtés d’un panel des plus grands spécialistes du secteur, a salué notre expertise dans notre cœur de métier, la gestion de patrimoine et la planification patrimoniale, désignant Lombard Odier « Best Private Bank for Succession Planning » (meilleure banque privée pour la planification successorale), dans les régions Monde et Europe, pour la deuxième année consécutive. Nous avons également été nommés « Best Pure Play / Boutique Private Bank » (meilleure banque privée « pure play » / boutique) en Europe, au Moyen-Orient, en France et en Suisse, confirmant ainsi notre position de leader de l’excellence en matière de banque privée.
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Meilleure banque privée au monde pour la planification successorale
La planification successorale est au cœur de notre philosophie de gestion de patrimoine. Nous sommes convaincus qu’elle doit être abordée de manière globale, en veillant à ce que les générations futures soient activement impliquées dans le processus. Notre approche fait de Lombard Odier une référence mondiale en matière de gouvernance familiale et de préservation du patrimoine sur le long terme. Elle dépasse la simple création de structures juridiques : il s’agit de construire des cadres de gouvernance transfrontaliers et durables qui préservent l’harmonie familiale et protègent le patrimoine de génération en génération.
En tant qu’institution indépendante en mains privées, forte de plus de 230 ans d’histoire et gérée par des banquiers-entrepreneurs depuis sept générations, nous comprenons parfaitement les entreprises familiales et le rôle primordial qu’une planification successorale efficace joue en leur sein. Cette perspective multigénérationnelle renforce notre capacité à accompagner les familles face aux défis complexes de la succession. Nous sommes particulièrement heureux qu’Euromoney ait une nouvelle fois reconnu notre expertise en nous désignant meilleure banque privée au monde pour la planification successorale, et ce pour la deuxième année consécutive.
Outre cette distinction à l’échelle mondiale, nous sommes également fiers d’avoir reçu la même récompense en Europe. Ce prix européen souligne l’importance de notre expertise locale, alors que le cadre réglementaire mondial évolue, les familles étant de plus en plus nombreuses à vouloir des conseils d’ordre international ancrés dans le contexte régional.
Notre équipe dédiée à la planification patrimoniale combine une profonde expertise juridique et fiscale avec les capacités avérées de la Maison en matière de gestion d’actifs. Ce modèle intégré nous permet d’élaborer des stratégies sur mesure à l’épreuve du temps, adaptées à la vision à long terme de chaque client. Qu’il s’agisse de gérer des règles successorales transfrontalières complexes, de structurer des patrimoines multi-juridictionnels ou de planifier la continuité des activités, nous concevons des stratégies robustes, conformes et ajustables selon l’évolution des circonstances.
Chez Lombard Odier, notre mission est d’aider nos clients à préserver, faire fructifier et transférer leur patrimoine d’une génération à l’autre. C’est notre ADN depuis 1796. La planification successorale et la gouvernance familiale sont enracinées dans notre identité. Nous savons combien il est important de veiller à une gouvernance bien structurée pour que les familles puissent structurer, protéger et transmettre leurs actifs aux générations futures. Adel Barakat, Global Head of Wealth Planning, Groupe Lombard Odier
Ce prix met en lumière la solidité de notre approche globale de la planification successorale, qui garantit l’implication active de la prochaine génération à chaque étape du processus. Notre méthodologie en quatre étapes vise à optimiser la transmission du patrimoine tout en le protégeant contre toute dilution. En alliant notre expertise juridique et fiscale à une gestion d’actifs de premier plan, nous proposons une solution unique et complète.
Grâce à une équipe de 60 spécialistes situés en Suisse et dans l’ensemble de notre réseau international, nous tissons des liens durables avec les familles de génération en génération. Cette continuité est gage de stabilité, de flexibilité et de qualité de service exceptionnelle, des atouts clés qui nous démarquent dans le secteur de la banque privée.
Notre approche, hautement personnalisée et conçue sur mesure, repose sur une étroite collaboration entre nos 60 conseillers patrimoniaux, répartis dans différentes juridictions. Ils travaillent en parfaite synergie avec nos spécialistes de l’investissement et nos banquiers dans chacun de nos bureaux internationaux. Forts d’une vaste expérience, nous croyons en un modèle global qui inclut intégralement la génération future et qui combine notre expertise juridique et fiscale à nos capacités avérées en matière de gestion d’actifs. Cet engagement multigénérationnel nous permet d’accompagner les grandes familles internationales avec constance et rigueur. C’est cette approche intégrée et durable qui nous démarque de nos concurrents Stanislas Peel, Global Head of Wealth Planning, Groupe Lombard Odier
Meilleure banque privée pour la planification successorale en Europe
En Europe, la planification successorale a acquis une importance croissante ces dernières années, les familles étant confrontées à des réformes juridiques et fiscales significatives qui affectent la transmission du patrimoine. Plusieurs pays, notamment le Royaume-Uni, ont resserré ou modifié leur régime fiscal applicable aux successions. Des pays tels que la France et l’Espagne ont également revu certains aspects de leur cadre respectif. Dans ce contexte réglementaire changeant, une planification successorale rigoureuse est plus importante que jamais.
De manière plus générale, les règles successorales varient considérablement à travers l’Europe. De nombreux pays sont en train de revoir leur système d’imposition ou de réajuster leurs allègements fiscaux, contraignant ainsi les familles à adopter des stratégies à la fois flexibles et prospectives. Compte tenu de ces évolutions, une planification successorale proactive et bien structurée est désormais indispensable pour préserver le patrimoine familial et garantir une transition intergénérationnelle harmonieuse.
Ces prix de « meilleure banque privée pour la planification successorale » témoignent de l’expertise mondiale diversifiée de Lombard Odier, dans de nombreux domaines de la banque privée, et cimentent notre position parmi les meilleures banques privées du monde. Nous sommes déterminés à maintenir et à optimiser notre expertise, afin de toujours savoir tout repenser (rethink everything®) pour le compte de nos clients.
Lombard Odier a également remporté d’autres Euromoney Private Banking Awards par région et par pays, notamment :
Europe’s Best Pure Play/Boutique Private Bank
Middle East’s Best Pure Play/Boutique Private Bank
France’s Best Pure Play/Boutique Private Bank
Switzerland’s Best Pure Play/Boutique Private Bank
Euromoney est un nom respecté à l’échelle mondiale dans le secteur de la banque et de la finance. Depuis plus de 50 ans, le magazine fournit des informations éclairées sur le secteur et sert de référence en matière d’excellence pour les institutions financières du monde entier.
Ses « Private Banking Awards » font partie des récompenses les plus prestigieuses du secteur. Depuis plus de 20 ans, ils récompensent les banques privées qui offrent à leurs clients des conseils, services et solutions exceptionnels à l’échelle mondiale, régionale et nationale, dans diverses catégories.
Questions fréquentes sur le patrimoine et la planification successorale
De nombreuses familles veulent concilier continuité et flexibilité. Un plan de succession judicieusement élaboré doit établir une vision à long terme claire, tout en laissant suffisamment de marge de manœuvre pour s’adapter à l’évolution des structures familiales, des intérêts commerciaux ou des lieux de résidence. Une banque privée experte en planification patrimoniale peut vous aider à concrétiser vos objectifs en un cadre de gouvernance et de succession cohérent, garantissant ainsi la pertinence du plan dans la durée, son alignement sur vos valeurs et sa capacité à s’adapter aux événements futurs.
Les familles d’envergure internationale sont souvent confrontées à des environnements juridiques et fiscaux complexes. Une banque privée disposant d’une expertise multi-juridictionnelle peut anticiper les conséquences d’un changement de réglementation en Europe, harmoniser les structures entre différents pays et concevoir une stratégie de succession cohérente et conforme, quel que soit le lieu de résidence des membres de la famille. Cette approche prospective permet d’atténuer les risques, de préserver les actifs familiaux et de garantir la continuité au-delà des frontières et des générations.
Parmi les familles, l’une des plus grandes questions est de savoir quand et comment impliquer la prochaine génération. Pour bien préparer ses héritiers, il ne suffit pas d’aborder la simple question des actifs. Il est nécessaire de développer leurs connaissances financières, de clarifier leurs responsabilités et d’établir des mécanismes de gouvernance favorisant la collaboration. La participation progressive de la prochaine génération, à travers des échanges structurés, des formations et des rôles bien définis, crée un environnement propice à une transmission harmonieuse et à une gestion réfléchie du patrimoine.
Information Importante
Le présent document de marketing a été préparé par Banque Lombard Odier & Cie SA (ci-après « Lombard Odier »).
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