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      imprenditori: gestione patrimoniale personalizzata.

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      Fondatore, dirigente o cedente: vi affianchiamo nella strutturazione e preservazione del vostro patrimonio privato in ogni fase del percorso.

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      la missione
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      la nostra missione: affiancarvi con competenza nella pianificazione e nella gestione del patrimonio privato, indipendentemente dalla fase di sviluppo dell’azienda.

      Che siate fondatori, amministratori, o prossimi alla cessione di un’azienda, Lombard Odier è al vostro fianco per ristrutturare, preservare e accrescere il vostro patrimonio privato. 

      • Avete l’esigenza di proteggere e far crescere il vostro patrimonio?
      • State pianificando il vostro pensionamento?
      • Avete intenzione di cedere o trasferire la vostra azienda?
      • Desiderate ottimizzare l’impatto fiscale sul vostro patrimonio?
      • Volete tutelare la vostra famiglia o prepararvi a nuovi progetti?

      Il vostro percorso è unico. Per questo il nostro approccio è personalizzato, proattivo e globale, fondato su oltre 225 anni di know-how.

      In qualità di imprenditori, disponete di asset sia professionali che privati, la cui gestione richiede una visione integrata. In quanto banca privata svizzera indipendente, Lombard Odier adotta un approccio olistico alla vostra situazione patrimoniale. In qualità di depositari e gestori dei vostri asset privati, desideriamo essere al vostro fianco nei momenti decisivi, quando è necessario riflettere e prendere decisioni strategiche per l’intero patrimonio. La creazione di valore e l’ottimizzazione della struttura patrimoniale complessiva sono possibili soltanto attraverso un approccio integrato.

      Con una presenza globale in oltre 25 sedi, i nostri esperti collaborano in sinergia con i vostri consulenti. Grazie a strumenti avanzati di monitoraggio e di reporting, vi offriamo una visione completa dei vostri asset, consentendovi di gestire il patrimonio con lo stesso rigore che adottate per l’azienda.

      Imprenditori: non è mai troppo presto per strutturare il proprio patrimonio privato

      Durante le prime fasi di sviluppo aziendale, la priorità è la crescita dell’azienda. Tuttavia, una pianificazione tempestiva del patrimonio personale consente di tutelare il proprio futuro e quello dei propri cari, senza compromettere la realizzazione dei progetti di vita individuali.

       

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      Errori comuni da evitare:

      • Mancata diversificazione degli investimenti 
      • Assenza di una pianificazione patrimoniale e di misure di protezione familiare
      • Sovrapposizione tra finanze private e professionali 
         

      Il nostro know-how al servizio del vostro futuro:

      • Separazione chiara ed efficace tra patrimonio privato e professionale
      • Analisi patrimoniale personalizzata e gestione finanziaria tramite il nostro strumento Your Wealth Outlook
      • Strutturazione ottimale del vostro patrimonio privato per costruire basi solide e gestire in modo efficiente l’imposizione fiscale
      • Strategie di investimento diversificate e sostenibili, in linea con il vostro profilo di rischio e i vostri valori
      • Pianificazione preventiva per affrontare gli imprevisti e garantire la protezione dei vostri cari
         

      Il nostro approccio: agire anziché reagire

       

      Ottimizzate la crescita del vostro patrimonio

      Mitigate i rischi finanziari in modo strategico 

      tutelate la vostra famiglia e i vostri cari

      Investite in linea con i vostri valori personali

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      Gestite il vostro patrimonio così come gestite l’azienda

      Con l’espansione dell’azienda, anche il patrimonio personale tende ad aumentare. Tuttavia, spesso risulta concentrato e poco strutturato, con una quota significativa degli attivi (re)investita nell’attività imprenditoriale.

      In questa fase emergono alcune sfide chiave: strutturazione e ottimizzazione fiscale del patrimonio personale, tutela del proprio futuro, conservazione dello stile di vita, pianificazione del pensionamento o successione. È il momento di adottare un approccio metodico alla gestione del patrimonio privato, per garantire stabilità e continuità nel tempo.
       

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      Il nostro know-how per costruire e proteggere il vostro futuro:

      • Gestione fiscale efficiente: pianificazione, strutturazione e ottimizzazione del patrimonio complessivo (privato e professionale, inclusi eccessi di liquidità e previdenza/pensionamento) 
      • Strategie di investimento personalizzate e diversificate, anche in attivi privati
      • Gestione multi-portafoglio in linea con i vostri obiettivi di breve, medio e lungo termine grazie al nostro strumento proprietario Your Wealth Outlook
      • Solida pianificazione patrimoniale: pianificazione finanziaria, previdenza, pensionamento, cambio di residenza, successione, trasferimento o cessione d’impresa, governance familiare


      Il nostro approccio: soluzioni integrate per una gestione chiara, strategica e ottimizzata del vostro patrimonio

       

      Ottimizzate la struttura del patrimonio

      Pianificate con lungimiranza il futuro (stile di vita, pensionamento, successione, nuovi progetti)

      Adottate una strategia di diversificazione prudente

      Tutelate la vostra famiglia e i vostri cari

      Anticipate il futuro per scrivere con serenità il prossimo capitolo della vostra vita

      State per  voltare una pagina importante del vostro percorso imprenditoriale. Che si tratti di una cessione, di passaggio generazionale, di un cambio di direzione, o semplicemente di una pausa, questo momento rappresenta una svolta significativa, spesso accompagnata da riflessioni profonde e interrogativi sul futuro. 

      Trasferire la propria azienda non è mai una decisione semplice. Dopo anni di impegno e dedizione, è essenziale tutelare quanto costruito, valorizzare il capitale accumulato e porre le basi per nuovi progetti – siano essi professionali o personali. 

      In questa fase di transizione strategica, Lombard Odier vi affianca con la stessa determinazione che ha segnato il vostro percorso imprenditoriale: preparare la cessione, salvaguardare il patrimonio costruito e progettare il futuro.
      Attraverso il vostro banker, avrete accesso diretto ad un team di esperti in investimenti e pianificazione patrimoniale, in grado di collaborare in modo sinergico con i vostri consulenti.
       

      Gli interrogativi più frequenti in questa fase cruciale della vita:

      Ottimizzazione fiscale e strutturazione patrimoniale

      Ho valutato adeguatamente le implicazioni fiscali e patrimoniali di una cessione? Il mio patrimonio privato è ben strutturato per affrontare questo cambiamento?

      Tutela del capitale e pianificazione della cessione

      In che modo posso preservare e valorizzare il mio patrimonio dopo la cessione? La prossima generazione è pronta ad assumere la guida dell’azienda? Come garantire la sicurezza finanziaria della mia famiglia?

      Progetti di vita e mobilità

      Quali sono i miei nuovi obiettivi di vita e come posso raggiungerli con serenità? Resterò nel mio paese o andrò all’estero? Sul piano emotivo, come posso affrontare questa sfida?


      Le nostre competenze su misura per accompagnarvi nella cessione e salvaguardare il vostro futuro

      • Ottimizzazione fiscale e strutturazione patrimoniale: strategie per la gestione del patrimonio globale secondo un approccio multigiurisdizionale e multigenerazionale
      • Soluzioni di investimento diversificate e personalizzate, inclusi investimenti in attivi privati
      • Pianificazione successoria
      • Pianificazione finanziaria e previdenziale, tutela dello stile di vita
      • Cambio di residenza, affiancamento con oltre 25 sedi nel mondo
      • Consulenza nella governance familiare
      • Consulenza in materia di filantropia (creazione o gestione della vostra fondazione da parte della nostra fondazione mantello)


      Il nostro approccio: know-how su misura per anticipare, strutturare e mettere in sicurezza ogni fase della transizione

      Una banca privata stabile e solida

      Pianificazione patrimoniale e fiscale proattiva e tempestiva

      Strategia di investimento diversificata, prudente e solida

      Accesso a esperti finanziari di lunga esperienza

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      Private Asset: investire nel cuore dell'economia reale

      Investire nell'economia reale attraverso asset privati, come private equity, private debt, real estate e infrastrutture, offre accesso a opportunità uniche, può migliorare la performance a lungo termine e ridurre la correlazione con i mercati pubblici.
       

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      I vantaggi principali includono:

      • Accesso a segmenti dell'economia solitamente non disponibili
      • Diversificazione, con potenziale miglioramento della performance complessiva del portafoglio
      • Potenziale per rendimenti superiori di lungo termine (premio di illiquidità)
      • Minore volatilità, poiché questi asset non sono negoziati sui mercati pubblici

      Gli investimenti in asset privati sono pensati per investitori disposti ad investire capitale con un orizzonte di lungo periodo, accettando una liquidità limitata.

      In Lombard Odier, oltre alle nostre soluzioni proprietarie, collaboriamo con alcuni dei principali gestori del mercato e conduciamo una rigorosa due diligence per identificare le opportunità più interessanti.

      approfondimenti.

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      una gestione che genera valore, un rapporto personale, flessibile e trasparente per gli imprenditori. 

       

      Banker privato dedicato

      Un interlocutore di fiducia vi affianca quotidianamente con un accesso diretto ai nostri esperti in investimenti e pianificazione patrimoniale.

      Approccio personalizzato, coordinato e globale 

      Analizziamo la vostra situazione personale e professionale complessiva e strutturiamo il patrimonio in modo ottimale (immobili, finanziamento, previdenza, pensionamento, successione o cessione d’impresa).

      Efficienza fiscale al centro della strategia

      Integriamo gli aspetti fiscali per proteggere il vostro capitale da rischi di erosione.

      Analisi patrimoniale e gestione del portafoglio a lungo termine

      Grazie al nostro strumento Your Wealth Outlook realizziamo un’analisi patrimoniale completa, simuliamo vari scenari di investimento ed elaboriamo portafogli allineati ai vostri obiettivi di breve, medio e lungo termine.

      Piattaforma tecnologica integrata 

      Godrete di una visione completa dei vostri asset, di un accesso ai mercati e alle analisi dei nostri esperti, di report periodici per semplificare la fiscalità e di una comunicazione in tempo reale con il vostro banker.

      Da imprenditore a imprenditori

      Mettiamo a vostra disposizione la nostra esperienza imprenditoriale e una rete dedicata, ma siamo anche in grado di affiancarvi come sparring partner nell’ambito di finanziamenti strutturati, garanzie, MLBO, LBO o IBO. 

      FAQ.

      domande frequenti.

    • Lombard Odier conosce le sfide uniche che gli imprenditori devono affrontare: dalla concentrazione del rischio alla complessità patrimoniale, fino alla successione d’impresa. Grazie al nostro approccio olistico, proponiamo soluzioni personalizzate per strutturare, salvaguardare e accrescere il patrimonio privato degli imprenditori, spesso strettamente legato all’azienda.

    • Lombard Odier è al vostro fianco in ogni fase del percorso imprenditoriale: dalla creazione allo sviluppo, fino alla cessione dell’azienda. Vi offriamo una consulenza personalizzata in materia di liquidità, fiscalità, cessione o diversificazione, con una visione di lungo termine che coniuga performance e sostenibilità.

    • Vi proponiamo un supporto completo, che include pianificazione successoria, ottimizzazione fiscale, gestione della liquidità in eccesso, strutturazione patrimoniale (holding, trust ecc.) e investimenti sostenibili. Il nostro obiettivo è alleggerire il carico mentale degli imprenditori, permettendo loro di concentrarsi sulla creazione del valore. 

      • perchè noi?

      +200

      professionisti degli investimenti

      +25

      uffici

      +220

      anni

      In un momento in cui molti optano per offerte industrializzate e standardizzate nel contesto del contesto bancario privato, noi crediamo nelle relazioni personali.

      In Lombard Odier diamo il nostro supporto alla trasformazione verso un mondo equo e sostenibile. Siamo orgogliosi di essere stati i primi gestori patrimoniali e di beni a livello globale a ricevere la certificazione B Corp.
      la maison.

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