Selbstständigerwerbender.

Im Rahmen ihrer Tätigkeiten müssen selbstständig Erwerbende zahlreiche Pflichten beachten. 

Als völlig unabhängige Bank mit privaten Eigentümern wissen wir, dass Ihre Situation mit grösserer Verantwortung und einem hohen Mass an Engagement verbunden ist. Wenn Sie sich persönlich der Betreuung Ihres Vermögens widmen wollten, würde dies wertvolle Zeit kosten, die Sie wahrscheinlich lieber für andere Aktivitäten einsetzen möchten. Ihre Vorsorge ist Ihnen jedoch ein wichtiges Anliegen, und Sie wollen Ihre Zukunft planen.

Bei Lombard Odier finden Sie engagierte Ansprechpartner, die Ihre Probleme und Wünsche verstehen. Zusätzlich zu unserem ganzheitlichen Angebot können wir spezifische Mandate einrichten, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Vermögen dank einer „Multi-Pocket“-Strategie steuerlich effizient zu verwalten. Diese Strategie ist besonders für selbstständig Erwerbende geeignet und ermöglicht es ihnen, ihr Kapital auf verschiedene „Pockets“ zu verteilen und gleichzeitig eine ganzheitliche Vision zu verfolgen. In diesem Zusammenhang bietet die Vorsorge in der Schweiz mehrere Vorteile, die wir vollständig in unsere Strategie zur Optimierung der steuerlichen Auswirkungen von Anlagen integriert haben, z. B. über ein Freizügigkeitskonto oder einen Bel-Etage-Plan (überobligatorische Vorsorge).

Ich wünsche mir einen persönlichen Service, in guten wie in schlechten Zeiten, und ich möchte bei Problemen schnell informiert werden. Mein Bankier erfüllt alle meine Erwartungen. Er ist sehr reaktiv, präsent und aufmerksam.1

Ganz gleich, ob Sie vorzeitig in den Ruhestand wechseln oder aber über das gesetzliche Rentenalter hinaus arbeiten möchten – wir unterstützen Sie bei allen Ihren Projekten mit unseren Experten für Vermögensplanung. Sie arbeiten eng mit unseren Bankiers zusammen, um sicherzustellen, dass Ihre Vermögensstruktur mit Ihren Lebenszielen übereinstimmt.

Wenn Ihr Vermögen auf mehrere Länder verteilt ist oder Sie es zugunsten späterer Generationen strukturieren wollen, schlagen wir eine entsprechende Planung vor.

1 Die Zitate stammen aus Gesprächen mit Kunden von Lombard Odier. Sie wurden aus einer Umfrage im ersten Halbjahr 2019 extrahiert, an der ein Kundenpanel in Form von Einzelinterviews teilnahm. 

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