indépendant.

Les indépendants assurent de nombreuses obligations dans le cadre de leurs activités.

En tant que banque suisse détenue en mains privées et entièrement indépendante, nous savons que votre situation implique des responsabilités supérieures et un degré d’engagement important. Vous consacrer personnellement au suivi de vos actifs nécessiterait un temps précieux, que vous préférez probablement accorder à d’autres activités. Toutefois, vous vous préoccupez de votre prévoyance et vous souhaitez planifier votre futur.

Chez Lombard Odier, vous trouverez des interlocuteurs dédiés qui comprennent vos problématiques et vos aspirations. En plus de notre offre globale, nous pouvons mettre en place des mandats spécifiques, permettant de gérer vos avoirs de manière fiscalement efficiente, grâce à une stratégie dite « multi-poches ».

Cette stratégie est particulièrement adaptée aux indépendants et permet de répartir votre capital dans différentes « poches », notamment de prévoyance, tout en conservant une vision globale. Le cadre de la prévoyance en Suisse offre à cet égard plusieurs atouts que nous avons totalement intégrés à notre stratégie pour optimiser l’impact fiscal des placements, par exemple via un compte de libre passage ou un plan Bel Etage (prévoyance surobligatoire).

Je veux un service personnalisé, dans les bons moments comme dans ceux plus difficiles, et je tiens à être rapidement informée en cas de problème. Mon banquier répond à toutes mes attentes. Il est très réactif, présent et attentif ».1

Que vous envisagiez un départ à la retraite anticipé ou au contraire souhaitiez aller au-delà de l’âge légal, nous vous accompagnons dans tous vos projets, grâce à nos experts en planification patrimoniale. Ces derniers collaborent étroitement avec nos banquiers pour s’assurer que la structure de votre patrimoine est en ligne avec vos objectifs de vie.

Si vos actifs sont répartis à l’international, ou si vous souhaitez les structurer au bénéfice des générations futures, nous vous proposons une planification en conséquence.

1 Les citations sont issues de discussions avec des clients de Lombard Odier. Elles sont extraites d’un sondage réalisé au premier semestre 2019, auquel un panel de clients a participé via des entretiens individuels. 

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