インベストメント・ソリューション

投資リサーチチームは、スイスのプライベートバンクの中でも最大級の規模を誇り、幅広い資産クラスを網羅しています。

• 株式
• 債券（国債、社債、転換社債など）
• 投資信託
• オルタナティブ投資

私たちは、トップダウンの資産配分とボトムアップ分析を組み合わせた体系的な投資プロセスにより、確かな判断に基づく運用を行っています。低成長が続く世界環境の中でも、変化する期待リターンに対応し、投資成果を最大化するための新たなアプローチを常に追求しています。

ポートフォリオ・マネジメント

お客様の目標やリスク許容度に合わせ、投資一任運用と投資助言の両方をご提供します。バンカーと投資専門家が連携し、主体的でありながら安心できる投資体験を実現します。

投資一任運用では、お客様に代わって資産運用を行う裁量運用サービスをご提供しています。長年培ってきた市場の専門知識と運用ノウハウを活かし、お客様の財務目標の達成を力強くサポートします。

投資助言では、バンカーが投資の専門家と連携し、お客様と密接にコミュニケーションを取りながら最適な投資戦略をご提案します。お客様は常に主導権を持ちながらも、専門家チームの伴走によって「自分で決める安心」と「一人ではない心強さ」を両立できます。

プライベート資産

われわれは、長期分散投資の一環で、プライベートアセットを組み入れるべき理由が多くあると考えます。その利点として特筆すべきは、公募市場に比べた高いリターン、短期的な市場変動へのエクスポージャーが低いことによるボラティリティ低減、そしてより高い分散効果を期待できることです。

プライベート資産は、長期にわたり資金を運用する目的で、低流動性（イリクイディティ）を許容できる投資家に適しています。私たちは、複数年にわたる投資戦略を複数のプライベート資産に展開し、伝統的な流動資産と組み合わせることで、「総合的な資産管理アプローチ」を提供します。

マクロ経済戦略

経済見通しにおいては、グローバルなネットワークと専門性を活用し、クライアントにとって重要な市場インテリジェンスとウェルスマネジメントの知見を提供します。われわれのソリューションは本質的な価値創造に焦点を当てています。われわれのハウスビューは、ファンダメンタルズ分析がベースとなり、ボトムアップ分析で確度が高いと考える見解と併せて策定されています。専門家チームは、あらゆる資産クラスと幅広い投資戦略スタイルをカバーしています。

株式

弊社の株式調査部は、独自のプロセスと投資哲学に基づいて、厳選された個別投資銘柄リストを作成しています。ここでは、何よりもまずファンダメンタルズを最優先します。われわれは、自社が深い専門性を持つ領域、ならびに実績のある地域や産業に投資ユニバースを集中させています。

債券

当社の債券アプローチは、資産の保全とリスク調整後リターンの最大化に重点を置いています。強固な独自の投資フレームワークを持ち、クレジット市場からソブリン債まで幅広い債券戦略を提供し、特定のニーズに合わせた専門的な運用も展開します。

ファンドセレクション

われわれは、アクティブ・パッシブを問わず、社内外の優れたファンドを選別し、クライアントに最良の投資アイデアを提供することを目指します。当社のオープンアーキテクチャー・チームは、ポートフォリオ運用における顧客のニーズに応えられる最適なファンドマネージャーを厳選しています。

この目的のために、われわれは 「PrivilEdge」ファンドプラットフォームを立ち上げました。これにより、著名な外部運用会社と連携し、差別化された戦略をUCITSフォーマットで提供できるようになりました。複数のシェアクラスが用意されており、投資家の登録要件やレポーティングニーズに適合しています。

サステナブル投資

私たちは1990年代後半からサステナブル分析に注力し、以来常に革新を続けてきました。多様なデータポイントを活用し、精緻なサステナブル投資分析とレポーティングを提供しています。また、投資ポートフォリオが気候変動にどの程度寄与しているかを評価する「温度上昇」を算出し、パリ協定の目標に沿った分析も行っています。

この知見を活かし、お客様一人ひとりに合わせたカスタマイズ型サステナブル投資ポートフォリオを提案しています。さらに、気候変動、自然資本、グリーン＆クライメートボンドなどのテーマに特化した戦略も開発しています。

現在、世界経済は大規模な移行過程のただ中にあると、ロンバー・オディエは考えています。気候・環境変化、医療費負担、公的財政の逼迫、急速なデジタル化などによって推進されているこの移行を「グローバルシステムチェンジ」と呼んでいます。こうした変化に適応できるツールと洞察を備ることで、新たなアルファの創出、投資機会の発見、ポートフォリオのリターン向上とリスク低減につながる可能性を見据えながら「システムチェンジ投資」に取り組んでいます。

トレーディング

どのような投資スタイルを選ばれても、当社の取引執行・決済サービスが24時間体制でお客様をサポートします。ジュネーブと香港に拠点を置く専門チームが、すべての上場市場でマルチアセットクラスの取引を行っています。また、市場のトレンドを捉えた構造化投資商品をご用意し、お客様のニーズに合わせたオーダーメイド商品も設計可能です。