資産の保全と成長には、規律ある投資フレームワーク、グローバルな視点、幅広い調査・分析、そして厳格なリスク管理を、お客様に合わせた形で提供することが求められます。
ポートフォリオをどこから始めればよいか。
成長機会と元本保全のバランスをどう取るべきか。
現在の戦略が長期目標と本当に合っているか。
大切な問いであり、私たちはその答えを届けます。
戦略的資産配分は、ポートフォリオの長期的なパフォーマンスを左右する大きな要因です。長期リターンの前提と市場見通しに基づき、資産（株式、債券、オルタナティブ、プライベート市場）の長期配分を決定し、お客様の財務目標、投資期間、流動性ニーズ、リスク許容度に合わせて調整します。
この配分がお客様のポートフォリオの構造的な骨格を形成し、変化するマクロ経済・市場環境においても、成長ポテンシャルと資本保全、そして分散投資のバランスを保ちます。
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戦略的配分が長期的な安定をもたらす一方、戦術的ポジショニングは短期的な機会を捉え、リスクを管理する一助となります。
市場は変化を続けます。金利サイクルは移行し、インフレ動向は変わり、成長は変動します。地政学的リスクも浮上します。私たちの投資チームは、世界の経済・金融市場の状況を継続的に評価しています。お客様の長期戦略やリスク許容度を損なうことなく、リスク管理、ボラティリティへの対応、機会の獲得に向けてポートフォリオのポジショニングを調整します。
各資産クラスにおいて、ハウスビューと厳格な独自のトップダウンおよびボトムアップの分析を適用し、質の高い投資機会を発掘します。
グローバル株式、債券、マルチ‑アセット・ソリューション、外部および自社投資ファンド、オルタナティブ、仕組み商品、プライベートアセットなど、幅広い資産クラスにわたる投資運用ソリューションをご提供します。
すべての選択は、独自のリサーチ、バリュエーションの規律、そして先見的なサステナビリティ分析に基づいており、各金融商品がお客様の資産戦略全体の中で明確な役割を果たすよう努めています。
ダウンサイドリスクを適切に防止しつつ統制されたリスクテークを行うことが、長期的に成功するウェルスマネジメントの基盤です。モデリング、シナリオ分析、体系的投資フレームワークを利用して、常時リスクを評価しています。
私たちは「期待ショートフォール」（20年間ごとの最悪の年に経験すると予想されるポートフォリオ損失）を用いて、リスクをモデル化し、ポートフォリオが示すと考えられる結果の範囲を試算します。
こうした規律ある監督を実施することにより、望ましい状況下のみならず、不確実性の高い時期においても、お客様のポートフォリオの投資目標との整合性が維持されます。
長期的な成長の実現を目指すグローバル株式では、構造的トレンド、イノベーションや経済の拡大から恩恵を受ける立場にある企業へのエクスポージャーを提供します。
国債から社債までをカバーする債券戦略では、資本の保全、インカムの創出に加えて、さまざまな市場サイクルにおけるポートフォリオのボラティリティの安定化を目指します。
単一のフレームワークの下で資産クラスを組み合わせ、リスク調整後リターンの最適化と変化する経済・市場環境への適応を目指す動的配分ソリューションです。
ヘッジ戦略や非伝統的エクスポージャーを含むオルタナティブは、分散投資を強化し、市場の不確実性が高まる時期にリスクを管理するうえで有益です。
プライベート・エクイティ、プライベート・クレジットおよび実物資産は、公開市場では得られない収益機会へのアクセスを提供するとともに、長期的価値と非流動性プレミアムを獲得する可能性をもたらします。
定義されたリスク・パラメータの範囲内で特定のリターン、インカムまたは資本保全目標の達成を目指すソリューションです。
ポートフォリオ管理に明瞭さと一貫性をもたらします。成功する投資戦略は、健全な戦略的基盤のフレームワーク、戦術的調整、慎重に検討された投資商品の選定の上に構築され、お客様のリスク許容度に合わせて調整されます。市場の動きに単に反応するのではなく、厳密なリサーチと明確なリスク・パラメータに根ざした定義済みのフレームワークによって意思決定が導かれます。これにより、市場環境の変化に応じ、お客様のポートフォリオの長期的目標との整合性が維持されます。
サステナビリティは、私たちの投資リサーチ、投資先の選定およびリスク管理プロセスの全体にわたって組み込まれています。私たちは、企業と資産を先見性のある視点を通じて分析し、気候変動や技術上の破壊的変化、規制上の変化を含む構造的な変化が、長期的財務パフォーマンスにどのように影響を及ぼすのかを評価します。こうしたアプローチが、伝統的な分析が見落としがちなリスクと機会の両方を特定するのに役立ちます。
投資一任運用は、合意されたマンデートの範囲内で、当社の専門家が日々の投資判断をお客様に代わって行うというものです。これにより、効率的で専門的な監督と速やかな実行が可能になります。
アドバイザリー投資運用は、お客様に合わせた推奨とインサイトを提供しますが、最終的な意思決定の権限はお客様自身に留保されます。これは、継続的なリサーチおよびリスク分析に支えられた協働関係です。
いずれのモデルも、同一のグローバルなプラットフォーム、ガバナンス、リスクのフレームワークの恩恵を受けます。
プライベートアセットは、適格な投資家がご利用いただけます。プライベート・エクイティ、プライベート・デット、インフラストラクチャーおよび不動産はそれぞれ、ポートフォリオの分散投資を大幅に高め、ある程度の流動性を犠牲にできる投資家にリターンの優位性を提供します。私たちは、プライベート市場へのエクスポージャーがお客様の全体的ウェルス戦略を補完するかどうかの適合性を慎重に評価します。
お客様のポートフォリオは、私たちの投資チームによって継続的にモニターされます。それに加えて、正式なレビューが定期的に行われ、パフォーマンス、リスクポジショニング、お客様の目標との整合性が評価されます。お客様の個人的な状況が変化した場合には、長期ウェルス戦略が順調に推移するよう調整することができます。