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      soluções de investimento para preservação e ampliação do patrimônio no longo prazo.

      soluções de investimento para preservação e ampliação do patrimônio no longo prazo.

      Preservar e crescer o patrimônio exige uma estrutura de investimentos disciplinada, uma perspectiva global, pesquisa aprofundada e um rigoroso controle de riscos — tudo isso de forma personalizada para você.

      Não sabe por onde começar? Tem dúvidas sobre como equilibrar oportunidades de crescimento com a preservação de capital? Questiona se a sua estratégia atual está plenamente alinhada aos seus objetivos de longo prazo? Essas são questões fundamentais. E estamos aqui para respondê-las.

      vamos conversar?
      filosofia
      filosofia·serviços de Investimento ·portfólios·classes de Ativos ·expertise global ·fale conosco

      nossa filosofia de investimento.

      No Lombard Odier, ajudamos a transformar complexidade em clareza. Nosso único foco é cuidar, preservar e fazer crescer o patrimônio de nossos clientes no longo prazo. Por meio da geração de insights inovadores de investimento, gestão estruturada de carteiras, alocação estratégica de ativos, decisões táticas ágeis e monitoramento contínuo de riscos, desenvolvemos soluções de investimento alinhadas aos seus objetivos financeiros, horizonte de tempo e tolerância ao risco.

      O resultado? Uma carteira robusta, concebida não apenas para buscar oportunidades, mas também para enfrentar incertezas e sustentar o seu patrimônio no longo prazo.

      Criação de valor de longo prazo, baseada em convicção

      Nenhum cliente é igual ao outro, e a sua estratégia de investimentos deve refletir isso.

      Desenhamos carteiras centradas em você: seus objetivos, seus horizontes de tempo, suas necessidades de liquidez e sua tolerância ao risco. Essa base personalizada é combinada com alocação estratégica, agilidade tática e uma gestão de riscos rigorosa, criando uma estrutura disciplinada, construída para atravessar diferentes ciclos de mercado.

      a quem se destinam nossas soluções de gestão de investimentos?

      Nossas soluções de gestão de investimentos são personalizadas para indivíduos e famílias que reconhecem que o patrimônio exige estrutura e uma administração responsável, oferecidas por meio de uma abordagem de private bank.

      São indicadas para você se: 

      • deseja uma abordagem robusta e disciplinada para investir;
      • valoriza o pensamento de longo prazo e a comunicação transparente;
      • procura um parceiro de confiança para gerir seu patrimônio;
      • necessita de acesso a expertise global em investimentos e a uma gestão de riscos sólida;
      • prefere tanto a delegação total quanto a colaboração ativa, sempre dentro de uma estrutura clara;

      Em um mundo de crescente complexidade, a clareza é essencial. Seja você um empreendedor lidando com eventos de liquidez, uma família planejando o futuro ao longo de gerações ou um investidor experiente em busca de uma infraestrutura de nível institucional, nossa abordagem se adapta às suas necessidades.

      nossos serviços de investimento.

      Nenhum investidor aborda o seu patrimônio da mesma forma. Alguns preferem delegar a gestão. Outros valorizam a colaboração ativa. Muitos buscam um equilíbrio entre estrutura e flexibilidade. Nossos serviços de investimento foram concebidos para refletir essa diversidade, combinando uma gestão disciplinada com um nível de envolvimento que se adapte a você.


      Qual é o mandato ideal para você? 

      A resposta depende de como você deseja se envolver. Quer você opte por uma gestão de Investimentos discricionária ou um mandato de consultoria, sua estratégia será estruturada em torno de você. Trata-se de uma estrutura sob medida, cuidadosamente desenhada de acordo com a forma como você deseja que o seu patrimônio seja gerido.

      Oferecemos soluções personalizadas, alinhadas aos seus objetivos financeiros individuais. Quer você prefira consultoria ou gestão especializada, nossos serviços garantem que seus investimentos sejam administrados com cuidado, expertise e um foco consistente no sucesso de longo prazo.

      Uma conversa é, muitas vezes, o primeiro passo para alcançar maior clareza.

      Fale conosco

      gestão patrimonial com precisão e cuidado.

      Sua carteira se beneficia de nosso research proprietário, que abrange análises macroeconômicas, por classe de ativos, sustentabilidade e títulos individuais, bem como do nosso longo histórico de excelência em investimentos. Essa House View sustenta todas as nossas decisões de investimento.

      Guiados por essa estrutura de investimentos consistente, construímos carteiras que ajudam você a alcançar seus objetivos. Ancoramos sua carteira na diversificação, equilibrando resiliência e oportunidade, com uma gestão de riscos disciplinada e uma visão de longo prazo.

      Contando com o apoio de equipes globais de investimento com mais de 200 profissionais nos principais centros financeiros, combinamos conhecimento global com expertise local. 

      como montamos sua carteira.

      Uma gestão de carteira eficaz é estruturada, disciplinada e projetada para gerar resultados ao longo dos ciclos econômicos. 

      A gestão ativa de investimentos é fundamental para garantir que a sua carteira permaneça alinhada com os avanços econômicos e de mercado, bem como aos seus objetivos. Nossa House View orienta nossas estratégias, assegurando que estejamos à frente das tendências de mercado e posicionando a sua carteira para maior resiliência em diferentes cenários.
      Nosso processo de investimento combina clareza e precisão, sempre ancorado nos seus objetivos. Ele integra uma abordagem top-down de alocação de ativos — incluindo nossas expectativas de risco e retorno de longo prazo para as diferentes classes de ativos — com nossas convicções bottom-up.

      A alocação estratégica de ativos é o principal fator de desempenho de uma carteira ao longo do tempo. Definimos a alocação de longo prazo entre as diferentes classes de ativos (renda variável, renda fixa, investimentos alternativos e mercados privados) com base em nossas premissas de retorno de longo prazo e em nossa visão de mercado. Em seguida, alinhamos essa alocação aos seus objetivos financeiros, horizonte de tempo, necessidades de liquidez e apetite ao risco.
      Essa alocação constitui a fundação de sua carteira, equilibrando potencial de crescimento com preservação de capital e diversificação, mesmo em diferentes cenários macroeconômicos e condições de mercado.

      Enquanto a alocação estratégica oferece estabilidade no longo prazo, o posicionamento tático permite capturar oportunidades de curto prazo e gerenciar riscos.
      Os mercados evoluem. Os ciclos de juros mudam. Os regimes de inflação se transformam e o crescimento econômico oscila. Riscos geopolíticos surgem. Nossas equipes de investimento avaliam continuamente as condições econômicas globais e os mercados financeiros. Com base nisso, ajustam o posicionamento das carteiras para gerenciar riscos, responder à volatilidade e aproveitar oportunidades à medida que surgem, sem comprometer sua estratégia de longo prazo nem sua tolerância ao risco.

      Dentro de cada classe de ativos, aplicamos nossa House View e análises proprietárias rigorosas, tanto top-down quanto bottom-up, para identificar oportunidades de investimento de alta qualidade.
      Oferecemos soluções de gestão de investimentos em uma ampla gama de ativos, incluindo ações globais, renda fixa, soluções multiativos, fundos de investimento proprietários e de terceiros, ativos alternativos, produtos estruturados e ativos privados.
      Cada seleção é fundamentada em nosso research proprietário, disciplina de precificação e análise de sustentabilidade com visão de futuro, garantindo que cada instrumento desempenhe um papel bem definido dentro da sua estratégia patrimonial mais ampla.

      A gestão controlada de riscos, combinada com mecanismos adequados de proteção contra perdas, constitui a base de uma gestão patrimonial bem-sucedida no longo prazo. Avaliamos os riscos de forma contínua por meio de modelos quantitativos, análises de cenários e uma estrutura elaborada de investimento.
      Utilizamos a métrica de expected shortfall — que estima a perda esperada de uma carteira no pior ano em um horizonte de vinte anos — para modelar o risco e simular uma gama de resultados potenciais para as carteiras.
      Essa supervisão disciplinada garante que a carteira permaneça alinhada aos seus objetivos estratégicos, não apenas em ambientes favoráveis de mercado, mas também em períodos de maior incerteza.

      o que oferecemos em todas as classes de ativos.

      Uma carteira que possibilita a criação e preservação de patrimônio no longo prazo tem como base uma alocação estratégica de ativos robusta, com diversificação entre a exposição dos ativos estruturais e complementada por movimentos táticos para aproveitar oportunidades no curto prazo. 

      Nossos recursos de investimento abrangem um amplo conjunto de classes de ativos, o que nos permite estruturar carteiras sob medida, plenamente alinhadas aos seus objetivos, perfil de risco e metas de longo prazo.

      O papel de cada classe de ativo no fortalecimento de longo prazo da carteira.

      1

      Ações

      Voltadas à geração de crescimento no longo prazo, as ações globais oferecem exposição a empresas bem posicionadas para se beneficiar de tendências estruturais, inovação e expansão econômica.

      2

      Renda fixa

      De títulos soberanos a crédito corporativo, as estratégias de renda fixa têm como objetivo preservar capital, gerar renda e contribuir para a estabilização da volatilidade da carteira ao longo dos diferentes ciclos de mercado.

      3

      Estratégias multiativos

      Soluções de alocação dinâmica que combinam diferentes classes de ativos em um único arcabouço, buscando otimizar o retorno ajustado ao risco e adaptar-se a condições econômicas e de mercado em constante evolução.

      4

      Investimentos alternativos

      Incluindo estratégias de hedge e exposições não tradicionais, os investimentos alternativos podem ampliar a diversificação e auxiliar na gestão de riscos em períodos de maior incerteza nos mercados.

      5

      Private assets (ativos privados)

      Private equity, private credit e ativos reais proporcionam acesso a oportunidades além dos mercados públicos, com potencial de captura de valor no longo prazo e prêmios de iliquidez.

      6

      Produtos estruturados

      Soluções direcionadas, desenhadas para atender objetivos específicos de retorno, geração de renda ou preservação de capital, dentro de parâmetros de risco previamente definidos.

      Quando integrados a uma estrutura disciplinada de composição de carteira, esses ativos atuam de forma complementar, equilibrando crescimento e estabilidade, liquidez e preservação e crescimento de capital no longo prazo, resiliência e oportunidade.

      Nosso objetivo é claro: assegurar que cada componente de sua carteira tenha um propósito bem definido e contribua de forma consistente para a sua estratégia patrimonial de longo prazo.

      ativos privados.

      Os mercados privados podem desempenhar um papel relevante na criação de valor e na diversificação do patrimônio no longo prazo. Adotamos uma abordagem de “total wealth”, que combina ativos tradicionais líquidos com investimentos em mercados privados — como private equity, private credit e ativos reais, incluindo imóveis e infraestrutura. Nosso objetivo é promover uma diversificação mais ampla da carteira, potencializar retornos e reduzir a volatilidade ao longo do tempo.

      Nossa equipe experiente constrói relacionamentos duradouros em toda a indústria e adota uma abordagem estruturada e orientada por pesquisa. Realizamos processos aprofundados de due diligence para oferecer acesso às oportunidades que consideramos mais atrativas e consistentes em termos de risco-retorno em todo o mercado.

      Essas oportunidades são cuidadosamente integradas à carteira global, levando em consideração aspectos como liquidez, tolerância ao risco e horizonte de investimento. Nosso foco está na adequação ao perfil do investidor, na seleção disciplinada e na criação de valor no longo prazo, assegurando que os ativos privados contribuam de forma efetiva para o fortalecimento da estratégia patrimonial como um todo.

       

      nossa expertise global.

      Investir na conjuntura atual exige a combinação de expertise global e conhecimento local. Os mercados são interconectados. Os riscos são globais, e as oportunidades surgem em diferentes regiões e setores.

      Sua carteira se beneficia das análises de profissionais de investimento alocados na Europa, Ásia, Oriente Médio e Américas. Equipes locais estruturam as carteiras com foco nos seus objetivos específicos. Nossa plataforma integrada de pesquisa reúne análises econômicas, insights de sustentabilidade, projeções de mercado e estudos em nível de empresas.

      Trata-se de uma inteligência coordenada, na qual múltiplas perspectivas se complementam para assegurar que cada decisão de investimento reflita tanto uma visão global consistente quanto seus objetivos individuais.

      O resultado é uma carteira com visão de futuro, porém bem fundamentada; adaptável, mas estruturada.

      perguntas frequentes.

      Um processo de investimento estruturado traz clareza e consistência à gestão de carteiras. Uma estratégia de investimento bem-sucedida é construída sobre uma base estratégica sólida, complementada por ajustes táticos, uma seleção criteriosa de instrumentos e total alinhamento com a sua tolerância ao risco.
      Em vez de simplesmente reagir aos movimentos de mercado, as decisões são orientadas por um arcabouço definido, fundamentado em pesquisa rigorosa e parâmetros de risco claramente estabelecidos. Dessa forma, garante-se que a carteira permaneça alinhado aos seus objetivos de longo prazo à medida que as condições de mercado evoluem.

      A sustentabilidade está integrada aos nossos processos de pesquisa, seleção de investimentos e gestão de riscos. Analisamos empresas e ativos com foco no futuro, avaliando como transformações estruturais — incluindo a transição climática, a disrupção tecnológica e a evolução regulatória — podem influenciar o desempenho financeiro no longo prazo.
      Essa abordagem nos permite identificar não apenas riscos relevantes, mas também oportunidades que podem não ser capturadas por análises tradicionais isoladas.

      A gestão discricionária de investimentos permite que nossos especialistas tomem as decisões de investimento do dia a dia em seu nome, dentro de um mandato previamente acordado. Esse modelo oferece eficiência operacional, supervisão profissional contínua e execução oportuna.

      Já a consultoria de investimentos envolve a apresentação de recomendações personalizadas e análises especializadas, enquanto a decisão final permanece sob seu controle. Trata-se de uma relação colaborativa, amparada por pesquisa contínua e análise estruturada de riscos.

      Os dois modelos se beneficiam da mesma plataforma global de investimentos, governança e gestão de riscos. 

      Os ativos privados estão disponíveis para investidores elegíveis. Private equity, dívida privada, infraestrutura e investimentos imobiliários podem oferecer benefícios relevantes em termos de diversificação de carteira e potencial de retorno para investidores dispostos a aceitar menor liquidez.
      Avaliamos cuidadosamente a adequação desse tipo de investimento, considerando perfil de risco, horizonte de investimento e necessidades de liquidez, a fim de assegurar que a exposição a mercados privados esteja alinhada e complemente de forma consistente a sua estratégia patrimonial global.

      Sua carteira é monitorado de forma contínua por nossas equipes de investimento. Além disso, realizamos revisões formais periódicas para avaliar o desempenho, o posicionamento de risco e o alinhamento com seus objetivos.
      Caso suas circunstâncias pessoais ou institucionais evoluam, ajustes podem ser efetuados de forma estruturada para assegurar que sua estratégia patrimonial de longo prazo permaneça adequada e no caminho correto.

      fale com nossa equipe.

      Uma conversa é, muitas vezes, o primeiro passo para alcançar maior clareza.
      Se você deseja explorar como nossas soluções de gestão de investimentos podem apoiar seus objetivos de longo prazo, nossos especialistas estão à disposição para conversar. Juntos, avaliaremos suas metas, perfil de risco e carteira atual, além de discutir como nossas soluções podem ser estruturadas de forma personalizada para atender às suas necessidades.

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