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      soluciones de inversión para preservar y acrecentar su patrimonio a largo plazo.

      soluciones de inversión para preservar y acrecentar su patrimonio a largo plazo.

      Para preservar y hacer crecer el patrimonio, se requiere un marco de inversión riguroso, una perspectiva global, análisis en profundidad y un control riguroso del riesgo, todo ello adaptado a usted. 

      ¿No sabe bien por dónde empezar con su cartera? ¿No tiene claro cómo conjugar las oportunidades de crecimiento con la preservación del capital? ¿Se pregunta si su estrategia actual está plenamente en sintonía con sus objetivos a largo plazo?
      Todas estas preguntas son importantes y estamos aquí para responderlas.

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      nuestra filosofía de inversión.

      En Lombard Odier, aportamos claridad en un entorno cada vez más complejo. Nuestro único objetivo es atender, preservar y hacer crecer el patrimonio de nuestros clientes a largo plazo. Mediante la generación de perspectivas de inversión innovadoras, una gestión estructurada de las carteras, una asignación estratégica de activos, decisiones tácticas ágiles y una supervisión constante del riesgo, diseñamos soluciones de inversión acordes con sus objetivos financieros, su horizonte temporal y su tolerancia al riesgo.
      ¿El resultado? Una cartera sólida configurada no solo para aprovechar las oportunidades, sino también para afrontar las incertidumbres y proteger su patrimonio a largo plazo. 

      Creación de valor a largo plazo cimentada en la convicción

      No hay dos clientes iguales, y su estrategia de inversión debería tenerlo en cuenta.
      Diseñamos carteras con usted como centro: sus objetivos, sus plazos, sus necesidades de liquidez y su tolerancia al riesgo. Estos pilares personalizados se combinan con una asignación estratégica, una agilidad táctica y una rigurosa gestión del riesgo para crear un marco disciplinado diseñado para perdurar a lo largo de los ciclos de mercado. 

      ¿para quién están diseñadas nuestras soluciones de gestión de inversiones?

      Nuestras soluciones de gestión de inversiones están adaptadas a las personas y a las familias que saben que el patrimonio necesita una estructura y una tutela, y se ofrecen mediante un enfoque de banca privada. 

      Son lo que usted está buscando si: 

      • quiere un enfoque sólido y riguroso a la hora de invertir
      • valora una mentalidad a largo plazo y una comunicación transparente
      • busca un socio de confianza para su patrimonio
      • necesita acceder a especialistas en inversiones en todo el mundo y una gestión del riesgo sólida
      • prefiere delegar completamente o colaborar activamente dentro de un marco claro.

      En un mundo cada vez más complejo, la claridad es esencial. Nuestro enfoque se adapta a sus necesidades, tanto si usted es un empresario que se enfrenta a retos en materia de liquidez, una familia que planifica a lo largo de las generaciones o un inversor experimentado que busca una infraestructura de calidad institucional. 

      nuestros servicios de inversión.

      No hay dos inversores que aborden su patrimonio de la misma forma. Algunos prefieren una delegación completa. Otros valoran una colaboración activa. Muchos buscan un equilibrio entre la estructura y la flexibilidad. Nuestros servicios de inversión están diseñados para recoger esa diversidad, aunando una gestión de carteras meticulosa con el grado de implicación que usted prefiera.


      ¿Qué mandato es el adecuado para usted? 

      La respuesta depende de cuánto quiera implicarse. Tanto si opta por una gestión de inversiones discrecional como por un mandato asesorado, su estrategia estará estructurada con usted como centro. Es un marco a su medida, adaptado de forma precisa a la forma en que usted quiere que se gestione su patrimonio.
      Brindamos soluciones personalizadas que se adaptan a sus objetivos financieros individuales. Tanto si usted prefiere asesoramiento como si se inclina por la gestión realizada por expertos, nuestros servicios garantizan que sus inversiones se efectúan con meticulosidad, conocimientos especializados y la vista puesta en el éxito a largo plazo. 

      A veces, una conversación es el primer paso hacia una mayor claridad. 

      hablemos

      gestionar su patrimonio de forma precisa y cuidada.

      Su cartera se beneficia de los estudios que realizamos internamente, de nuestros análisis macroeconómicos, de clases de activos, de sostenibilidad y de valores individuales, así como de nuestra dilatada experiencia de inversión. Esta House View es la base de todas nuestras decisiones de inversión.
      Guiados por este marco de inversión coherente, estructuramos carteras que contribuyen a alcanzar sus objetivos. Articulamos su cartera en torno a la diversificación, equilibrando la protección y la oportunidad, así como una gestión rigurosa de los riesgos y una visión a largo plazo. 
      Con el apoyo de un equipo de inversión internacional formado por más de 200 profesionales en las principales plazas financieras, fusionamos conocimientos globales con experiencia local. 

      cómo organizamos su cartera.

      Una gestión eficaz de carteras está estructurada, es rigurosa y está diseñada para obtener resultados a lo largo de los ciclos económicos. 

      La gestión activa de las inversiones resulta clave para garantizar que su cartera sigue estando en consonancia con la evolución de la economía y el mercado, y con sus objetivos. Nuestra House View da forma a nuestras estrategias, permitiéndonos ir por delante de las tendencias de los mercados y posicionar su cartera para que sea resistente en todas las condiciones.

      Nuestro proceso de inversión combina claridad y precisión, sin perder de vista nunca sus objetivos. Fusiona una asignación de activos con enfoque macroeconómico, que comprende nuestras expectativas de riesgo y rentabilidad a largo plazo en las diferentes clases de activos, con nuestras convicciones de análisis fundamental. 

      La asignación estratégica de activos es el motor primario de la evolución de la cartera a lo largo del tiempo. Determinamos la asignación de activos a largo plazo (renta variable, renta fija, activos alternativos y mercados no cotizados) en función de nuestras hipótesis sobre las rentabilidades a largo plazo y nuestros puntos de vista sobre los mercados; después, lo armonizamos con sus objetivos financieros, su horizonte temporal, sus necesidades de liquidez y su tolerancia al riesgo. 

      Esta asignación forma la columna vertebral de su cartera, conjugando el potencial de crecimiento con la preservación del capital y la diversificación a través de los cambios macroeconómicos y en los mercados. 

      Mientras que la asignación estratégica aporta estabilidad a largo plazo, el posicionamiento táctico aprovecha las oportunidades a corto plazo y gestiona el riesgo. 

      Los mercados evolucionan. Los ciclos de los tipos de interés cambian. Los regímenes de inflación varían y el crecimiento fluctúa. Surgen riesgos geopolíticos. Nuestros equipos de inversión evalúan continuamente las condiciones económicas y los mercados financieros en todo el mundo. Retocan el posicionamiento de las carteras para gestionar el riesgo, responder ante la volatilidad y aprovechar las oportunidades a medida que surgen sin poner en peligro su estrategia a largo plazo o su tolerancia al riesgo. 

      Dentro de cada clase de activos, aplicamos nuestra House View y detallados análisis macroeconómicos y fundamentales que realizamos internamente para identificar oportunidades de inversión de alta calidad. 

      Ofrecemos soluciones de gestión de inversiones en una amplia gama de activos en todo el mundo, como renta variable, renta fija, soluciones multiactivo, fondos de inversión internos y externos, inversiones alternativas, productos estructurados y activos no cotizados. 

      Cada decisión está basada en nuestros análisis internos, en el rigor valorativo y en un análisis de sostenibilidad que mira al futuro, de tal modo que cada instrumento desempeñe un papel definido dentro del conjunto de su estrategia patrimonial.

      Una asunción de riesgos controlada con una protección adecuada frente a los riesgos bajistas es la base de una gestión patrimonial de éxito en el largo plazo. Evaluamos el riesgo de forma continua usando modelos, análisis de escenarios y un marco de inversión estructurado. 

      Utilizamos «pérdidas previstas», es decir, la pérdida que se espera que experimente una cartera en el peor año de cada veinte años, con el fin de modelar el riesgo y simular un abanico de evoluciones.

      Gracias a esta supervisión rigurosa, su cartera seguirá estando en consonancia con sus objetivos, no solo en condiciones favorables, sino también en periodos de incertidumbre.  

      lo que ofrecemos en las diferentes clases de activos.

      Una cartera que posibilita la creación y preservación de la riqueza a largo plazo se articula sobre una asignación estratégica de activos sólida, diversificada en diferentes exposiciones básicas y complementada con movimientos tácticos para aprovechar las oportunidades a corto plazo. 

      Nuestras capacidades de inversión abarcan una amplia gama de activos, lo que nos permite adaptar las carteras para adecuarlas de forma precisa a sus objetivos, su perfil de riesgo y sus metas a largo plazo.

      Cada activo desempeña un papel diferente a la hora de elevar la resistencia de una cartera a largo plazo.

      1

      Renta variable

      Pensada para impulsar el crecimiento a largo plazo, la renta variable mundial ofrece exposición a empresas posicionadas para aprovechar las tendencias estructurales, la innovación y la expansión económica.

      2

      Renta fija

      Desde la deuda pública hasta los bonos corporativos, las estrategias de renta fija tratan de preservar el capital, generar rentas y estabilizar la volatilidad de una cartera a lo largo de los ciclos de mercado.

      3

      Estrategias multiactivo

      Las soluciones de asignación dinámica combinan las clases de activos dentro de un marco único, tratando de optimizar las rentabilidades ajustadas al riesgo y de adaptarse a los cambios en las condiciones en la economía y los mercados.

      4

      Inversiones alternativas

      Las inversiones alternativas, incluidos los hedge funds y los activos no tradicionales, pueden mejorar la diversificación y ayudar a gestionar los riesgos en periodos de incertidumbre en los mercados.

      5

      Activos no cotizados                                                                                                

      El private equity, el crédito privado y los activos reales brindan acceso a oportunidades más allá de los mercados cotizados capaces de aprovechar el valor a largo plazo y las primas de iliquidez.

      6

      Productos estructurados

      Soluciones focalizadas diseñadas para alcanzar objetivos específicos de rentabilidad, rentas o preservación del capital dentro de unos parámetros de riesgo definidos.

      Cuando se integran en un marco disciplinado y riguroso de diseño de carteras,  estos activos trabajan juntos, aunando el crecimiento y la estabilidad, la liquidez y la preservación y crecimiento del capital a largo plazo, así como la resistencia y las oportunidades.

      Nuestro objetivo es sencillo: asegurarnos de que cada componente de su cartera tiene un propósito definido y contribuye a su estrategia patrimonial a largo plazo.

      activos no cotizados.

      Los mercados no cotizados pueden desempeñar una potente función en la creación de riqueza a largo plazo y su diversificación. Priorizamos un enfoque Total Wealth que combina activos líquidos tradicionales y activos no cotizados, como el private equity, el crédito privado y los activos reales, como los inmuebles y las infraestructuras. Nuestro objetivo es conseguir una diversificación más amplia en las carteras, mejorar las rentabilidades y reducir la volatilidad.

      Nuestro experimentado equipo entabla relaciones duraderas en todo el sector. Adopta un enfoque estructurado y cimentado en el análisis y realiza una diligencia debida exhaustiva para darle acceso a lo que consideramos que son las oportunidades más interesantes en todo el mercado.

      Estas oportunidades están cuidadosamente integradas en el conjunto de su cartera, teniendo en cuenta la liquidez, la tolerancia al riesgo y el horizonte temporal. Ponemos el énfasis en la idoneidad, la selección rigurosa y la creación de valor a largo plazo, asegurándonos de que los activos no cotizados mejoran el conjunto de la estrategia. 

       

       

      nuestra experiencia mundial.

      Invertir en el entorno actual exige experiencia mundial y una visión local. Los mercados están interconectados. Los riesgos son de índole mundial y las oportunidades surgen en diferentes regiones y sectores. 

      Su cartera se beneficia de las perspectivas de unos profesionales de la inversión que trabajan en Europa, Asia, Oriente Próximo y América. Los equipos locales crean carteras centradas específicamente en las metas que usted se fija. Nuestra plataforma integrada de análisis aporta estudios económicos, reflexiones sobre sostenibilidad, previsiones de mercado y análisis de empresas. 

      Es una inteligencia coordinada en la que se combinan múltiples puntos de vista para garantizar que cada decisión en la cartera refleja tanto las ideas de inversión en todo el mundo como sus objetivos individuales. 
      El resultado es una cartera que mira al futuro, pero que está bien cimentada y estructurada y es adaptable.

      preguntas frecuentes.

      Aporta claridad y coherencia a la gestión de carteras. Una estrategia de inversión exitosa está basada en un marco estratégico sensato, ajustes tácticos y una cuidadosa selección de instrumentos, y es acorde con su tolerancia al riesgo. En lugar de limitarse a reaccionar ante los movimientos del mercado, las decisiones están guiadas por un marco definido sostenido por análisis exhaustivos y unos parámetros de riesgo claros. De este modo, su cartera no pierde de vista sus objetivos a largo plazo a medida que evolucionan las condiciones del mercado.

      La sostenibilidad está incorporada a nuestros procesos de análisis y selección de inversiones y gestión de los riesgos. Analizamos empresas y activos con una óptica prospectiva y evaluamos cómo los cambios estructurales, por ejemplo, la transición climática, la disrupción tecnológica y los cambios regulatorios, podrían influir en las rentabilidades financieras a largo plazo. Este enfoque ayuda a identificar riesgos y oportunidades que el simple análisis tradicional podría pasar por alto. 

      La gestión de inversiones discrecional permite a nuestros especialistas tomar las decisiones de inversión cotidianas en su nombre dentro de un mandado consensuado. Ofrece eficiencia, supervisión profesional y ejecución oportuna. 
      La gestión de inversiones asesorada formula recomendaciones e ideas adaptadas, mientras usted mantiene la última palabra en la toma de decisiones. Es una relación de colaboración sostenida por análisis constantes de las inversiones y los riesgos.
      Los dos modelos se nutren de la misma plataforma internacional, la misma estructura y el mismo marco de riesgos. 

      Los activos no cotizados están a disposición de los inversores aptos. El private equity, el crédito privado, las infraestructuras y los activos inmobiliarios pueden ofrecen importantes ventajas de diversificación y rentabilidad a las carteras de los inversores dispuestos a sacrificar algo de liquidez. Evaluamos la idoneidad cuidadosamente para asegurarnos de que la exposición a los mercados no cotizados complementa el conjunto de su estrategia patrimonial.

      Nuestros equipos de inversión hacen un seguimiento continuo de su cartera. Además, llevan a cabo revisiones formales para evaluar la rentabilidad, el posicionamiento de riesgo y la convergencia con sus objetivos. Si sus circunstancias personales evolucionan, podemos realizar modificaciones para mantener su estrategia patrimonial a largo plazo en el buen camino. 

      hable con nuestro equipo.

      A veces, una conversación es el primer paso hacia una mayor claridad. 
      Si le gustaría saber cómo nuestras soluciones de gestión de inversiones pueden contribuir a sus objetivos a largo plazo, nuestros expertos están listos para hablar con usted. Juntos, evaluaremos sus metas, su perfil de riesgo y su cartera actual, y estudiaremos cómo podemos adaptar nuestras soluciones a sus necesidades. 

      ponerse en contacto.

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