Privater Vermögensinhaber.

Obwohl Sie auch berufstätig sind, finanzieren Sie Ihren Lebensstil hauptsächlich über Ihr Vermögensportfolio. Deshalb möchten Sie die Optimierung Ihres Portfolios sicherstellen, um damit so lange wie nötig Ihren Lebensstil zu finanzieren. Gleichzeitig wollen Sie aber auch Ihren Nachlass regeln.

Lombard Odier bietet Ihnen Dienstleistungen im Bereich Vermögensplanung und Steuerplanung1 an, damit Sie Ihren Lebensstil dank Ihres Vermögens beibehalten können. Unsere Vermögensverwaltungs- und Beratungsmandate können an Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst werden („Goal-based Mandates“).

Wir stehen Ihnen bei der Verwaltung Ihrer in der Schweiz und im Ausland gehaltenen Vermögenswerte zur Seite, indem wir Ihnen alle notwendigen Instrumente für die Überwachung zur Hand geben. Wir bei Lombard Odier sind Experten für grenzüberschreitendes Management und achten auf die Risiken sowie die Erhaltung der Performance.

Unser Bankier kennt unsere Familie seit vielen Jahren und gehört heute fast selbst dazu. Lombard Odier zeichnet sich durch den familiären Charakter und die Qualität der menschlichen Beziehungen aus.2

Ihr Immobilienvermögen ist in einen ganzheitlichen Ansatz eingebettet. So lässt sich die Vermögensstruktur vor allem mit Blick auf Steuern und Liquiditätsbedarf (ALM, Hebeleffekt) optimieren.

Schliesslich will Lombard Odier Ihnen dabei helfen, Ihre Wünsche in konkretes Handeln umzusetzen. Gemeinsam können wir Ihre philanthropischen Projekte so gestalten und strukturieren, dass sie Ihre Werte widerspiegeln und deren Wirkung optimieren. Wir können Ihnen helfen, die Wirksamkeit Ihrer eigenen Stiftung zu verbessern, oder Sie mittels unserer Dachstiftung Fondation Philanthropia begleiten. So können Sie sich ganz auf das Erreichen Ihrer philanthropischen Ziele konzentrieren, während wir die Verwaltung übernehmen.

1 Die Bank Lombard Odier & Co AG bietet keine Steuerplanung an. Der Kunde sollte sich an einen unabhängigen Steuerberater wenden, wenn er eine entsprechende Beratung wünscht. 
2 Die Zitate stammen aus Gesprächen mit Kunden von Lombard Odier. Sie wurden aus einer Umfrage im ersten Halbjahr 2019 extrahiert, an der ein Kundenpanel in Form von Einzelinterviews teilnahm.

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