rentier.

Même si vous occupez une activité rémunérée, votre mode de vie repose principalement sur votre fortune et votre portefeuille d'actifs. C’est pourquoi vous souhaitez optimiser votre portefeuille de manière à assurer votre niveau de vie aussi longtemps que vous en aurez besoin, tout en étant attentif à la transmission de votre patrimoine.

Lombard Odier propose des services de planification patrimoniale et fiscale1 qui vous permettent de maintenir votre style de vie grâce à vos actifs. Nos mandats de gestion discrétionnaire et de conseil peuvent être conçus autour des besoins liés à votre niveau de vie (mandats goal-based).

Nous vous accompagnons dans la gestion de vos actifs détenus en Suisse comme à l’étranger, en vous donnant tous les outils nécessaires pour un bon suivi. Nous maîtrisons la gestion transfrontalière et sommes attentifs aux risques et à la préservation de la performance.

Notre banquier connaît notre famille depuis de nombreuses années et en fait lui-même presque partie aujourd’hui. Lombard Odier se distingue clairement par ce caractère familial et la qualité des relations humaines.2

Vos biens immobiliers sont intégrés dans une approche globale, en vue d’optimiser la structure du patrimoine notamment en termes fiscaux et de besoins de liquidités (Asset and Liabilities Management ALM, effet de levier).

Enfin, Lombard Odier vous accompagne et vous aide à traduire vos aspirations en actions concrètes. Ensemble, nous pouvons concevoir et structurer vos projets philanthropiques pour qu’ils correspondent à vos valeurs et pour optimiser leur impact. Nous pouvons ainsi vous aider à améliorer l'efficacité de votre propre fondation ou vous accompagner par l'intermédiaire de notre fondation abritante, la Fondation Philanthropia. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur la réalisation de vos objectifs philanthropiques, pendant que nous en gérons l’administration.

1 Les citations sont issues de discussions avec des clients de Lombard Odier. Elles sont extraites d’un sondage réalisé au premier semestre 2019, auquel un panel de clients a participé via des entretiens individuels.
2 Banque Lombard Odier & Cie SA ne fournit pas de conseils fiscaux. Le client doit s’adresser à un conseiller fiscal indépendant pour en obtenir.

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