la nostra expertise in Italia.

Siamo una scelta innovativa per i clienti che cercano un approccio globale, ma allo stesso tempo personale, alla gestione patrimoniale.. 

private banking Italia

La nostra sede di Milano, aperta nel 2016, fornisce servizi di private banking agli imprenditori e alle loro famiglie in Italia, con un’ottica di lungo periodo, generazione dopo generazione. Offriamo un'ampia gamma di servizi personalizzati di gestione patrimoniale, compresa la gestione del portafoglio, con un rapporto stretto tra il cliente e i nostri esperti private banker.

Il nostro obiettivo è quello di preservare e accrescere il patrimonio dei nostri clienti nel lungo periodo. Siamo una banca privata svizzera indipendente, interamente di proprietà dei nostri managing partner. Questo ci permette di assumere una prospettiva a lungo termine e di allineare i nostri interessi con quelli dei nostri clienti del private banking. Siamo tra le banche meglio capitalizzate al mondo. In un mondo in rapida evoluzione, da 225 anni offriamo forza e stabilità.

 

esperti di gestione patrimoniale

Siamo veri e propri specialisti degli investimenti, focalizzati unicamente sui servizi di gestione patrimoniale e asset management. Offriamo relazioni personali e soluzioni di investimento personalizzate.

La nostra filosofia di investimento è orientata al lungo termine, e sempre in un’ottica di lungo periodo gestiamo il rischio.  Crediamo in una gestione attiva degli investimenti, basata sui fondamentali, entro una cornice solida di controllo dei rischi. 

Il nostro team di oltre 220 professionisti degli investimenti all'interno della banca privata produce ricerche approfondite con un focus macroeconomico di lungo periodo. Il nostro team di ricerca sugli investimenti è tra i più grandi di tutte le banche private svizzere e copre un ampio spettro di asset class, tra cui obbligazionario, azionario, valute, private equity, hedge fund, oro, mercati monetari e prodotti strutturati.

Il nostro processo d'investimento combina un'asset allocation top-down con le conviction bottom-up, integrando anche l'analisi della sostenibilità, che secondo noi può garantire rendimenti superiori sul lungo periodo. Costruiamo i portafogli in base agli obiettivi dei nostri clienti, alla loro propensione al rischio e alla loro situazione personale e fiscale, e offriamo sia servizi di investimento discrezionale sia di consulenza agli investimenti. I nostri portafogli possono essere investiti in singoli titoli, in fondi di nostra proprietà o fondi esterni "best in class", selezionati dai nostri team di Open Architecture.

I nostri portafogli possono essere investiti in singoli titoli, in fondi di nostra proprietà o fondi esterni "best in class", selezionati dai nostri team di Open Architecture

I nostri mandati discrezionali si basano su uno stile di gestione del portafoglio personalizzato, diretto e trasparente, che si adatta al contesto economico in evoluzione. Mentre il contesto di una minore crescita economica mondiale ridefinisce i rendimenti attesi degli asset tradizionali, cerchiano costantemente nuovi modi per migliorare i risultati degli investimenti.

Per i clienti che desiderano essere maggiormente coinvolti nella gestione del loro portafoglio, la nostra offerta di consulenza sugli investimenti offre loro un rapporto bidirezionale con un professionista dedicato, che collabora con i nostri esperti di investimenti, per garantire il controllo al cliente, ma non lasciarlo mai solo.

 

private banker dedicati

I nostri private banker sono professionisti esperti che seguono un numero limitato di clienti. Dedicano il tempo necessario a comprendere la situazione personale del cliente e offrire soluzioni adeguate.

Sappiamo che ogni cliente ha esigenze diverse e obiettivi individuali. Progettiamo servizi di gestione patrimoniale personalizzati che contribuiscono a raggiungere questi obiettivi. La nostra combinazione duratura di resilienza e innovazione testimonia la nostra capacità di assistere i nostri clienti anche nelle generazioni a venire.

 

al servizio degli imprenditori

I nostri soci sono imprenditori che possiedono e gestiscono l'attività, e intrattengono relazioni con i clienti, offrendo loro l'opportunità unica di prendere parte a conversazioni privilegiate con altri imprenditori. Grazie alla nostra storia di azienda familiare, possiamo confrontarci con altre aziende familiari con autorevolezza ed esperienza sul trasferimento del patrimonio e sulla costruzione di efficaci strutture intergenerazionali.

Grazie alla nostra storia di azienda familiare, possiamo confrontarci con altre aziende familiari con autorevolezza ed esperienza sul trasferimento del patrimonio e sulla costruzione di efficaci strutture intergenerazionali

tecnologia avanzata di gestione patrimoniale

Nell’arco di quasi tre decenni abbiamo progettato e realizzato la nostra piattaforma tecnologica globale unica, che continuiamo ad aggiornare costantemente. I nostri private banker ed esperti degli investimenti usano la nostra piattaforma tecnologica per la gestione del portafoglio in tutte le attività della banca. L’interfaccia per il cliente di questa piattaforma, My LO, offre una visione d’insieme degli investimenti, dei movimenti di mercato e delle nostre analisi, ricerche e pubblicazioni più recenti. La nostra tecnologia di gestione patrimoniale ha vinto numerosi premi, tra cui, recentemente, quello di “Migliore banca privata - Piattaforma di wealth management europea" agli European WealthBriefing Awards 2020.

investimenti sostenibili

Tutta la nostra attività è orientata alla sostenibilità, che supportiamo fermamente. Il nostro processo di investimento integra un'analisi che mira a identificare le imprese con modelli di business e attività sostenibili.

Crediamo che la prossima rivoluzione economica sia già iniziata e che la sostenibilità sia un elemento fondamentale per i rendimenti futuri. Abbiamo creato il nostro primo sistema di analisi e investimento sostenibile alla fine degli anni '90, che abbiamo continuato a sviluppare costantemente. Questi strumenti rappresentano un'estensione della nostra analisi finanziaria e uno strumento per perfezionare le nostre strategie di investimento.

Possiamo anche offrire portafogli in cui la sostenibilità è il fattore principale per la selezione dei titoli, portafogli sostenibili personalizzati in base alle specifiche indicazioni del cliente o strategie pure di impact investing.

Nel 2019 siamo diventati il primo gestore patrimoniale globale a ottenere la certificazione B Corp, uno dei più importanti rating di sostenibilità al mondo.

Tutta la nostra attività è orientata alla sostenibilità, che supportiamo fermamente. Il nostro processo di investimento integra un'analisi che mira a identificare le imprese con modelli di business e attività sostenibili

il team locale

Il nostro team di Milano, stabile e consolidato, parla diverse lingue e lavora a stretto contatto con i nostri team di esperti in più di 20 uffici in tutto il mondo, per servire i clienti in uno dei mercati patrimoniali maggiormente consolidati d'Europa. Per saperne di più, contattaci utilizzando il modulo sottostante o chiama direttamente il nostro ufficio.

Alberica Brivio SforzaLocal Managing Director

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