private banking Italia
La nostra sede di Milano, aperta nel 2016, fornisce servizi di private banking agli imprenditori e alle loro famiglie in Italia, con un’ottica di lungo periodo, generazione dopo generazione. Offriamo un'ampia gamma di servizi personalizzati di gestione patrimoniale, compresa la gestione del portafoglio, con un rapporto stretto tra il cliente e i nostri esperti private banker.
Il nostro obiettivo è quello di preservare e accrescere il patrimonio dei nostri clienti nel lungo periodo. Siamo una banca privata svizzera indipendente, interamente di proprietà dei nostri managing partner. Questo ci permette di assumere una prospettiva a lungo termine e di allineare i nostri interessi con quelli dei nostri clienti del private banking. Siamo tra le banche meglio capitalizzate al mondo. In un mondo in rapida evoluzione, da 225 anni offriamo forza e stabilità.
esperti di gestione patrimoniale
Siamo veri e propri specialisti degli investimenti,focalizzati unicamente sui servizi di gestione patrimoniale e asset management. Offriamo relazioni personali e soluzioni di investimento ad hoc.
La nostra filosofia di investimento è orientata al lungo termine e anche la gestione del rischio avviene in un’ottica di lungo periodo. Crediamo nella gestione attiva degli investimenti, basata sui fondamentali, nell’ambito di un sistema solido di controllo del rischio.
Il nostro team, formato da oltre 220 professionisti degli investimenti all’interno della banca privata, effettua ricerche approfondite con enfasi sugli aspetti macroeconomici di lungo periodo. Il team di ricerca degli investimenti è tra i più grandi di tutte le banche private svizzere e copre un ampio spettro di classi di attivi, tra cui obbligazioni, azioni, valute, private equity, hedge fund, oro, mercati monetari e prodotti strutturati.
Il nostro processo di investimento combina l’asset allocation top-down con convinzioni di tipo bottom-up, integrando anche l’analisi del cambiamento di sistema incentrata sulla sostenibilità, che secondo noi può garantire rendimenti superiori nel lungo periodo. Costruiamo portafogli basandoci sugli obiettivi dei nostri clienti, sulla loro propensione al rischio e sulla loro situazione personale e fiscale, e offriamo servizi di gestione discrezionale e di consulenza per gli investimenti. I nostri portafogli possono essere investiti in singoli titoli, in fondi di nostra proprietà o in fondi esterni selezionati dai nostri team Open Architecture.
I nostri mandati discrezionali si basano su uno stile di gestione del portafoglio individuale, diretto e trasparente, che si adatta al contesto economico in evoluzione. Mentre la minore crescita economica ridefinisce i rendimenti attesi degli asset tradizionali, noi cerchiamo costantemente nuovi modi per migliorare i risultati degli investimenti.
Ai clienti che desiderano essere maggiormente coinvolti nella gestione del portafoglio, la nostra offerta di consulenza per gli investimenti offre un rapporto bidirezionale con un professionista dedicato che collabora con i nostri esperti di investimenti per garantire il controllo al cliente, senza lasciarlo mai solo.
private banker dedicati
I nostri private banker sono professionisti esperti che seguono un numero limitato di clienti. Dedicano il tempo necessario a comprendere la situazione personale del cliente e offrire soluzioni adeguate.
Sappiamo che ogni cliente ha esigenze diverse e obiettivi individuali. Progettiamo servizi di gestione patrimoniale personalizzati che contribuiscono a raggiungere questi obiettivi. La nostra combinazione duratura di resilienza e innovazione testimonia la nostra capacità di assistere i nostri clienti anche nelle generazioni a venire.
al servizio degli imprenditori
I nostri soci sono imprenditori che possiedono e gestiscono l'attività, e intrattengono relazioni con i clienti, offrendo loro l'opportunità unica di prendere parte a conversazioni privilegiate con altri imprenditori. Grazie alla nostra storia di azienda familiare, possiamo confrontarci con altre aziende familiari con autorevolezza ed esperienza sul trasferimento del patrimonio e sulla costruzione di efficaci strutture intergenerazionali.
tecnologia avanzata di gestione patrimoniale
Nell’arco di quasi tre decenni abbiamo progettato e realizzato la nostra piattaforma tecnologica globale unica, che continuiamo ad aggiornare costantemente. I nostri private banker ed esperti degli investimenti usano la nostra piattaforma tecnologica per la gestione del portafoglio in tutte le attività della banca. L’interfaccia per il cliente di questa piattaforma, My LO, offre una visione d’insieme degli investimenti, dei movimenti di mercato e delle nostre analisi, ricerche e pubblicazioni più recenti. La nostra tecnologia di gestione patrimoniale ha vinto numerosi premi, tra cui, recentemente, quello di “Migliore banca privata - Piattaforma di wealth management europea" agli European WealthBriefing Awards 2020.
investimenti sostenibili
Crediamo fermamente che i cambiamenti di sistema globali siano il motore chiave dei futuri rendimenti, una convinzione che si riflette in tutto il nostro operato. Il nostro processo di investimento unisce l’analisi del cambiamento di sistema ai dati economici fondamentali tradizionali per individuare le società con anomalie di prezzo che sono ben posizionate per trarre vantaggio dalla transizione a un’economia dello zero netto, rispettosa della natura, con impatto sociale positivo e abilitata dalla digitalizzazione.
Il nostro primo sistema di investimenti e analisi sostenibili risale alla fine degli anni '90 e da allora non abbiamo mai smesso di fare innovazione. Questi strumenti sono la naturale estensione della nostra analisi finanziaria e vengono utilizzati per perfezionare le strategie di investimento nei cambiamenti di sistema.
Inoltre, possiamo proporre portafogli che fanno della sostenibilità il criterio chiave della selezione di titoli, o portafogli sostenibili personalizzati basati sulle specifiche individuali del cliente o strategie di puro impatto.
Nel 2019 siamo stati il primo gestore globale di patrimoni e attivi a ottenere la certificazione B Corp™ – uno dei principali riconoscimenti al mondo in materia di sostenibilità – confermata successivamente nel 2023 con un punteggio addirittura migliore.
il team locale
Il nostro team di Milano, stabile e consolidato, parla diverse lingue e lavora a stretto contatto con i nostri team di esperti in più di 20 uffici in tutto il mondo, per servire i clienti in uno dei mercati patrimoniali maggiormente consolidati d'Europa. Per saperne di più, contattaci utilizzando il modulo sottostante o chiama direttamente il nostro ufficio.
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