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Lombard Odier premiata come migliore banca privata del mondo per la pianificazione successoria agli Euromoney Awards 2026
Lombard Odier è fiera di essere stata tra i principali vincitori all’edizione di quest’anno degli Euromoney Private Banking Awards che si è svolta a Londra. Il team di ricerca Euromoney, con la collaborazione di un gruppo di specialisti leader di settore, ha riconosciuto la solidità della nostra competenza nella gestione patrimoniale e nella pianificazione patrimoniale, premiando Lombard Odier quale migliore banca privata per la pianificazione successoria del mondo e d’Europa per il secondo anno consecutivo. Inoltre, siamo stati premiati come migliore banca privata pure play / boutique in Europa, Medio Oriente, Francia e Svizzera, riaffermando la nostra posizione di leadership nell’eccellenza del private banking.
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Migliore banca privata del mondo per la pianificazione successoria
La pianificazione successoria è al centro della nostra filosofia di gestione patrimoniale. Crediamo che debba essere affrontata in chiave olistica, assicurando il coinvolgimento attivo delle generazioni future nell’intero processo. Il nostro approccio posiziona Lombard Odier quale punto di riferimento globale per la governance familiare e la conservazione del patrimonio a lungo termine. Va oltre la mera costruzione di strutture giuridiche per creare sistemi di governance transfrontalieri duraturi capaci di mantenere l’armonia familiare e proteggere il patrimonio attraverso le generazioni.
In qualità di istituto privato e indipendente con più di 230 anni di storia, oggi diretto dalla settima generazione di imprenditori banchieri, abbiamo una profonda comprensione delle imprese familiari e del ruolo essenziale che una pianificazione successoria efficace riveste per loro. Questa prospettiva multigenerazionale rafforza la nostra capacità di guidare le famiglie tra le complesse sfide della successione. È quindi per noi motivo di particolare orgoglio che Euromoney abbia nuovamente premiato la nostra leadership conferendoci per il secondo anno consecutivo il titolo di migliore banca privata del mondo per la pianificazione successoria.
Oltre a questo riconoscimento globale, siamo altrettanto fieri di essere stati premiati anche come migliore banca per la pianificazione successoria in Europa. Questo titolo europeo sottolinea l’importanza della competenza locale nell’attuale contesto normativo altamente dinamico, in cui le famiglie necessitano sempre più di una guida di portata internazionale, ma radicata sul territorio regionale.
Il nostro team Wealth Planning dedicato coniuga le sue vaste conoscenze in campo legale e fiscale con le capacità comprovate della banca nella gestione patrimoniale. Questo modello integrato ci consente di elaborare strategie personalizzate a prova di futuro, tagliate su misura in base alla visione a lungo termine di ogni cliente. Che si tratti di ottemperare a norme transfrontaliere complesse in materia di successione, strutturare patrimoni multigiurisdizionali o pianificare la continuità operativa di un’impresa, sappiamo costruire strategie robuste, a norma di legge e capaci di adattarsi all’evolversi delle circostanze.
Assistere i clienti nella conservazione, nello sviluppo e nel trasferimento del patrimonio da una generazione all’altra è parte integrante di ciò che siamo fin dal 1796. La pianificazione successoria e la governance familiare contribuiscono a definire la nostra identità e siamo pienamente consapevoli dell’importanza di una governance ben strutturata per aiutare le famiglie di imprenditori a organizzare, salvaguardare e trasferire il patrimonio alle generazioni future Adel Barakat, Global Head of Wealth Planning, Gruppo Lombard Odier
Questo premio sottolinea la forza del nostro approccio olistico alla pianificazione successoria, che assicura il coinvolgimento attivo della generazione successiva in ogni fase del processo. La nostra metodologia in quattro punti mira a ottimizzare il trasferimento del patrimonio e, al tempo stesso, a proteggerlo dalla dispersione. Coniughiamo le nostre competenze in ambito legale e fiscale con una gestione patrimoniale di prim’ordine per offrire una soluzione davvero completa.
Con un team dedicato di 60 specialisti con sede in Svizzera, che si avvalgono del supporto della nostra rete internazionale, siamo in grado di costruire relazioni durature con le famiglie di generazione in generazione. Questa continuità assicura stabilità, agilità e un servizio di qualità eccezionale, che sono i nostri elementi distintivi nel settore del private banking.
Il nostro approccio è altamente personalizzato e costruito completamente su misura grazie alla stretta collaborazione tra i nostri 60 wealth planner, che operano su più giurisdizioni e lavorano fianco a fianco con i nostri specialisti d’investimento e banker nei nostri uffici in tutto il mondo. Facendo leva sulla nostra vasta esperienza, promuoviamo un modello olistico che coinvolge pienamente la generazione successiva e coniuga le nostre capacità in ambito legale e fiscale con la nostra comprovata abilità nella gestione patrimoniale. Questo impegno multigenerazionale ci permette di assistere le grandi famiglie internazionali con costanza e profonda competenza e questo approccio integrato e consolidato nel tempo rappresenta il nostro elemento distintivo Stanislas Peel, Global Head of Wealth Planning, Gruppo Lombard Odier
Migliore banca privata per la pianificazione successoria in Europa
In Europa, la pianificazione successoria ha assunto un’importanza crescente per le famiglie negli ultimi anni, alla luce delle grandi riforme in ambito legale e fiscale che influiscono sui trasferimenti di patrimonio. I sistemi di tassazione della successione sono stati inaspriti o ripensati in diverse giurisdizioni, in particolare nel Regno Unito, mentre paesi come Francia e Spagna ne hanno modificato alcuni aspetti. A seguito del cambiamento del quadro normativo, una pianificazione successoria esperta diventa più rilevante che mai.
Più in generale, le norme relative alla successione e all’eredità variano notevolmente in tutta Europa. Numerosi paesi europei stanno rivedendo le proprie strutture fiscali o ricalibrando le agevolazioni, costringendo le famiglie ad adottare strategie al tempo stesso flessibili e lungimiranti. In questo contesto in evoluzione, una pianificazione successoria proattiva e ben strutturata è diventata essenziale per conservare il patrimonio familiare e assicurare un’agevole transizione da una generazione all’altra.
Questi riconoscimenti quale migliore banca privata per la pianificazione successoria testimoniano la vasta e ricca competenza globale di Lombard Odier in numerosi ambiti del private banking e consolidano il nostro posizionamento come una delle migliori banche private del mondo. Ci impegniamo a conservare e migliorare le nostre competenze, in modo tale da poter continuare a ripensare ogni singolo fattore per conto dei nostri clienti.
Lombard Odier si è aggiudicata anche altri premi a livello territoriale e nazionale attribuiti da Euromoney come banca privata, tra i quali:
Migliore banca privata pure-play / boutique in Europa
Migliore banca privata pure-play / boutique in Medio Oriente
Migliore banca privata pure-play / boutique in Francia
Migliore banca privata pure-play / boutique in Svizzera
Euromoney è un marchio noto a livello globale nel settore bancario e finanziario. Da oltre 50 anni pubblica approfondimenti specializzati di alto profilo e funge da misura dell’eccellenza degli istituti finanziari di tutto il mondo.
Gli Euromoney Private Banking Awards sono tra i riconoscimenti più prestigiosi del settore. Questi premi vengono assegnati da oltre 20 anni alle banche private che offrono la consulenza, i servizi e le soluzioni più brillanti ai clienti a livello globale, regionale e nazionale in varie categorie.
Domande frequenti sulla pianificazione patrimoniale e successoria
Tante famiglie cercano un equilibrio tra continuità e capacità di adattamento. Un piano successorio ben strutturato deve articolare chiaramente la visione di lungo periodo, lasciando un certo margine per eventuali modifiche a fronte del cambiamento delle strutture familiari, degli interessi aziendali o dei luoghi di residenza. Una banca privata con una profonda esperienza nella pianificazione patrimoniale può aiutarvi a tradurre le vostre intenzioni in un sistema coerente di governance e successione, assicurando che il piano elaborato rimanga valido nel tempo, allineato ai vostri valori e capace di adattarsi agli sviluppi futuri.
Le famiglie di impronta internazionale devono spesso gestire contesti legali e fiscali altamente complessi. Una banca privata con competenze multigiurisdizionali può aiutarvi ad anticipare le implicazioni delle modifiche delle normative europee, armonizzare le strutture giuridiche in diversi paesi e costruire una strategia successoria che rimanga coerente e conforme alla legge indipendentemente dal luogo di residenza dei membri della famiglia. Questo approccio lungimirante aiuta a mitigare i rischi, conservare il patrimonio di famiglia e assicurare la continuità attraverso i confini e le generazioni.
Uno degli aspetti più dibattuti tra le famiglie riguarda quando e come coinvolgere la generazione successiva nel processo decisionale. Preparare gli eredi non significa soltanto parlare di patrimonio, bensì promuovere la comprensione finanziaria, chiarire le responsabilità e stabilire meccanismi di governance che promuovano la collaborazione. Introdurre gradualmente la generazione successiva mediante conversazioni strutturate, programmi di formazione e ruoli ben definiti aiuta a creare un ambiente favorevole a una transizione patrimoniale agevole e gestita con intelligenza.
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This is a marketing communication issued by Bank Lombard Odier & Co Ltd (hereinafter “Lombard Odier”).
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