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Lombard Odier, premio Euromoney 2026 al mejor banco privado del mundo en planificación sucesoria
Lombard Odier se enorgullece de ser uno de los grandes triunfadores de la edición de este año de los Euromoney Private Banking Awards, entregados en Londres. El equipo de analistas de Euromoney, con el apoyo de un elenco de expertos del sector, reconoció nuestra especialización en gestión de patrimonios y planificación patrimonial al elegir a Lombard Odier como el Mejor banco privado del mundo y de Europa en planificación sucesoria por segundo año consecutivo. Además, obtuvimos el premio al Mejor banco privado independiente/boutique en Europa, Oriente Próximo, Francia y Suiza, lo que reafirma nuestra posición como líder en excelencia en banca privada.
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Mejor banco privado del mundo en planificación sucesoria
La planificación sucesoria es un elemento central de nuestra filosofía de gestión patrimonial. Creemos que debe abordarse de forma integral, asegurando la implicación activa de las futuras generaciones en el proceso. Nuestro enfoque coloca a Lombard Odier como un referente mundial en la preservación a largo plazo de los patrimonios y en gobierno familiar. Es algo que va más allá de redactar estructuras jurídicas: se trata de crear marcos de gobierno transfronterizos y sostenibles que mantengan la armonía familiar y protejan el patrimonio a lo largo de las generaciones.
En nuestra condición de entidad independiente y en manos privadas con más de 230 años de historia, dirigida en estos momentos por la séptima generación de banqueros-emprendedores, poseemos una comprensión profunda de los negocios familiares y del papel crucial que desempeña en ellos una planificación sucesoria eficaz. Esta perspectiva multigeneracional refuerza nuestra capacidad para guiar a las familias a lo largo de procesos de sucesión complejos. Por lo tanto, nos complace especialmente que Euromoney haya vuelto a reconocer nuestro liderazgo designándonos por segundo año consecutivo como el mejor banco privado del mundo en planificación sucesoria.
Junto a este premio de ámbito mundial, nos enorgullece también haber sido distinguidos como el mejor banco privado de Europa en planificación sucesoria. Este reconocimiento subraya la importancia de la experiencia local en el dinámico entorno regulatorio actual, donde las familias cada vez buscan más una orientación que tenga en cuenta el contexto internacional y, al mismo tiempo, esté fundamentada en la realidad regional.
Nuestro equipo de especialistas en Planificación Patrimonial aúna unos profundos conocimientos jurídicos y tributarios con las contrastadas fortalezas del banco en gestión de activos. Este modelo integrado nos permite crear estrategias a medida, preparadas para el futuro y adaptadas a la visión a largo plazo de cada cliente. Tanto si se trata de lidiar con complejas normas testamentarias transfronterizas, como de estructurar herencias cubiertas por varias jurisdicciones o planificar la continuidad empresarial, diseñamos estrategias que son sólidas, cumplen la normativa y se adaptan a los cambios en las circunstancias.
En Lombard Odier, la colaboración con nuestros clientes para preservar, aumentar y transmitir su patrimonio a lo largo de las generaciones es inherente a lo que somos desde 1796. La planificación sucesoria y el gobierno familiar son elementos indisolubles de nuestra identidad y somos conscientes de la importancia de un marco de gobierno bien estructurado para ayudar a las familias de empresarios a organizar, proteger y transmitir sus activos a las generaciones futuras Adel Barakat, Responsable Mundial de Planificación Patrimonial, Grupo Lombard Odier
El galardón pone de relieve la fuerza de nuestro enfoque integral de la planificación sucesoria, que garantiza que la próxima generación esté implicada activamente en todas las etapas del proceso. Nuestra metodología en cuatro pasos está diseñada para optimizar la transmisión del patrimonio y, al mismo tiempo, impedir que se diluya. Mediante la combinación de competencias jurídicas y tributarias y una gestión de activos de primer nivel mundial, ofrecemos una solución singularmente completa.
Con un equipo formado por 60 especialistas con dedicación exclusiva que trabajan en Suiza y en toda nuestra red internacional, podemos entablar relaciones duraderas con familias a lo largo de varias generaciones. Esta continuidad garantiza estabilidad, agilidad y una calidad de servicio excepcional, que son elementos diferenciadores en la industria de la banca privada.
Nuestro enfoque es altamente personalizado y totalmente a medida y se construye en torno a una colaboración estrecha entre nuestros 60 expertos en planificación patrimonial en diferentes jurisdicciones. Trabajan en perfecta integración con nuestros especialistas en inversiones y banqueros en cada una de nuestras oficinas internacionales. Sobre la base de nuestra dilatada experiencia, abogamos por un modelo integral que implica plenamente a las generaciones futuras y que combina nuestros conocimientos legales y fiscales con nuestras contrastadas capacidades de gestión de activos. Este compromiso multigeneracional nos permite atender a grandes familias internacionales con coherencia y profundidad, y es precisamente este enfoque permanente e integrado lo que realmente nos diferencia Stanislas Peel, Responsable Mundial de Planificación Patrimonial, Grupo Lombard Odier
Mejor banco privado de Europa en planificación sucesoria
En Europa, la planificación sucesoria ha adquirido una relevancia mayor durante los últimos años, a medida que las familias se han ido enfrentando a importantes reformas jurídicas y fiscales que han afectado a las transmisiones patrimoniales. Algunas jurisdicciones han endurecido o modificado los marcos del impuesto de sucesiones, sobre todo en el Reino Unido, mientras que países como Francia y España han retocado algunos elementos en sus marcos. Debido a este cambiante panorama normativo, ahora es más importante que nunca poner la planificación sucesoria en manos de expertos.
En un plano más general, las normas sobre sucesiones y herencias varían ampliamente en Europa. Muchos países están revisando sus estructuras impositivas o revaluando las desgravaciones fiscales, lo que obliga a las familias a adoptar estrategias que aúnen flexibilidad y visión de futuro. En este entorno cambiante, una planificación sucesoria proactiva y bien estructurada se ha convertido en una herramienta esencial para preservar el patrimonio familiar y garantizar transmisiones intergeneracionales fluidas.
Estos premios al mejor banco privado en planificación sucesoria dan buena muestra de las amplias competencias mundiales de Lombard Odier en diferentes ámbitos de la banca privada, además de reforzar nuestra posición como uno de los mejores bancos privados del mundo. Hemos asumido el compromiso de mantener y mejorar estas competencias para poder seguir replanteándonos todo en nombre de nuestros clientes.
Lombard Odier también ganó otros Euromoney Private Banking Awards de ámbito regional y nacional:
Mejor banco privado independientes/boutique de Europa
Mejor banco privado independiente/boutique de Oriente Próximo
Mejor banco privado independiente/boutique de Francia
Mejor banco privado independiente/boutique de Suiza
Euromoney es una marca con un gran prestigio internacional en el mundo de la banca y las finanzas, que ofrece perspectivas sectoriales únicas desde hace más de 50 años y sirve como referencia de la excelencia a las entidades financieras de todo el mundo.
Estos premios de banca privada se cuentan entre los más prestigiosos del sector. Desde hace más de dos décadas, han reconocido a los bancos privados que ofrecen asesoramiento, servicios y soluciones sobresalientes a los clientes a escala mundial, regional y nacional en diferentes categorías.
Preguntas frecuentes sobre la planificación patrimonial y sucesoria
Muchas familias desean alcanzar un equilibrio entre continuidad y adaptabilidad. Un plan de sucesión bien diseñado debería articular una visión a largo plazo clara y, al mismo tiempo, dejar margen para los cambios a medida que evolucionen las estructuras, los intereses empresariales o los lugares de residencia de la familia. Un banco privado con una dilatada experiencia en planificación patrimonial puede ayudar a traducir sus intenciones en un marco coherente de gobierno y sucesión, garantizando que este plan mantenga su vigencia a lo largo del tiempo en consonancia con sus valores y tenga capacidad para responder ante los acontecimientos futuros.
Las familias con implantación en varios países suelen enfrentarse a complejos entornos legales y fiscales. Un banco privado con competencias multijurisdiccionales puede ayudarle a prever las implicaciones de los cambios en las normativas europeas, armonizar estructuras en diferentes países y diseñar una estrategia de sucesión que siga siendo coherente y respetuosa con la legalidad allí donde residan los miembros de la familia. Este enfoque prospectivo ayuda a mitigar los riesgos, preservar los activos familiares y garantizar la continuidad más allá de las fronteras y las generaciones.
Una de las consideraciones más frecuentes entre las familias es determinar cuándo y cómo implicar a la siguiente generación. Preparar a los herederos es algo más que hablar sobre activos; requiere fomentar la comprensión financiera, aclarar responsabilidades y establecer mecanismos de gobierno que alienten la colaboración. Introducir a la siguiente generación gradualmente, mediante conversaciones estructuradas, formación y roles definidos, ayuda a crear un entorno en el que la riqueza puede transmitirse de forma fluida y gestionarse juiciosamente.
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