Lombard Odier est honorée de faire partie des grands gagnants de la cérémonie des Euromoney Private Banking Awards, qui s’est récemment déroulée à Londres. L’équipe de recherche d’Euromoney, aux côtés d’un panel d’experts du secteur, a salué notre expertise et notre réussite dans notre cœur de métier, la gestion de patrimoine, en nous récompensant dans 13 catégories. Elle nous a notamment attribué les deux prestigieux prix de « World’s Best Chief Investment Office » et « World’s Best for Succession Planning ».
Meilleure banque privée au monde dans les catégories Chief Investment Office et Succession Planning
La mission du Chief Investment Office est d’offrir les meilleures performances d’investissement à nos clients. Nous sommes fiers d’avoir remporté le prix Euromoney de « World’s Best Chief Investment Office », récompensant la stratégie d’investissement, les produits, services et conseils qui nous permettent d’accomplir cette mission.
« Nous souhaitons être un partenaire de confiance pour nos clients et une société d’investissement de premier plan au niveau mondial à leur service. La planète, l’économie mondiale et les marchés financiers traversent une période de bouleversements historiques. Pour l’avenir, il convient plus que jamais de gérer les risques avec prudence et de faire preuve de vigilance pour composer avec ces sources de volatilité. Nous sommes convaincus qu'une "House View" solide continuera à ajouter de la valeur dans les portefeuilles de nos clients. Nous maintenons l’accent sur la réalisation de robustes résultats d’investissements et sur la diversification à long terme. »
Michael Strobaek, Global Chief Investment Officer
Nous sommes des experts de la gestion active des investissements et mettons l’accent sur l’excellence au bénéfice de nos clients, en combinant des connaissances mondiales avec une expertise et une gamme de solutions locale. Ce prix salue également l’« approche patrimoniale globale » (« total wealth ») de notre Chief Investment Office en matière de construction de portefeuilles, qui vise à exploiter tout le potentiel des marchés publics et privés et met en avant un esprit d’innovation afin de garantir la réussite des investissements de nos clients.
« Notre approche patrimoniale globale permet à nos clients de se placer sur une trajectoire de succès à long terme en matière d’investissement. Une stratégie qui prend tout son sens dans l'environnement actuellement disruptif. Nous considérons toujours notre offre d’investissements d’un point de vue stratégique afin de tenir compte des réalités changeantes et, surtout, de nous appuyer sur un large éventail de sources de performance. A cette fin, les actifs non cotés jouent un rôle clé. Nous avons conçu une offre d’investissement sophistiquée qui répond aux besoins de nos clients et à leur demande croissante de solutions. »
Marc Giesbrecht, Deputy Global CIO, Head of Investment Management
Le prix « World’s Best Chief Investment Office » d’Euromoney récompense également notre évolution au cours de l’année passée, durant laquelle nous avons renforcé notre activité de gestion d’investissement, qui inspirait déjà le plus grand respect. Nous avons adapté nos allocations d’actifs stratégiques afin de dégager des rendements invariablement solides dans des conditions d’investissement qui évoluent plus vite que jamais, produisant ainsi des résultats solides dans l’ensemble de nos portefeuilles. Nous avons défini une « House View » claire qui vise à ajouter de la valeur et à garantir une transparence totale sur nos opinions et sur le positionnement des portefeuilles. Nous avons également créé un nouveau modèle de Chief Investment Office mondial, avec des CIO régionaux en Asie, dans la région EMEA et en Suisse. Pour finir, nous avons mis en œuvre un nouveau processus pour le Comité d’investissement. L’année 2024 a également marqué le lancement de notre nouvelle approche thématique, rethink investments, qui fait le lien entre nos convictions d’investissement axées sur la transition vers une économie « net-zéro » respectueuse de la nature et nos expositions thématiques aux actions.
« De l’évolution de la démographie mondiale aux infrastructures, en passant par la technologie et l’adoption d’un modèle économique ‘net-zéro’ respectueux de la nature, nous avons recensé six thématiques d’investissement à forte conviction. Alors que les autorités de réglementation, les consommateurs et les entreprises unissent leurs forces pour accélérer les transformations nécessaires dans un environnement géopolitique et économique changeant, notre nouvelle approche thématique "rethink investments" transpose cette analyse au monde de l’investissement.
Nannette Hechler-Fayd'herbe, Head Investment Strategy, Sustainability and Research, et CIO EMEA
Meilleure banque privée pour la planification successorale à l’échelle mondiale et locale
En tant que banque indépendante en mains privées, fondée il y a 229 ans et gérée par des banquiers-entrepreneurs depuis sept générations, nous comprenons parfaitement les modèles des entreprises familiales et savons combien il est important de veiller à une planification successorale irréprochable, autre composante centrale de la gamme de solutions de Lombard Odier. Pour cette raison, nous sommes ravis que Lombard Odier ait été élue meilleure banque privée au monde dans ce domaine par Euromoney. En plus de ce prix mondial, nous sommes fiers que Lombard Odier ait été élue meilleure banque pour la planification successorale en Europe occidentale, en Suisse et au Royaume-Uni. Cette récompense est d’autant plus importante que le monde en rapide mutation d’aujourd’hui requiert une expertise locale dans de domaine.
« Chez Lombard Odier, notre mission est d’aider nos clients à préserver, faire fructifier et transférer leur patrimoine d’une génération à l’autre. C’est notre ADN depuis 1796. La planification successorale et la gouvernance familiale sont au cœur de cette mission. Nous savons combien une bonne planification successorale et une gouvernance familiale appropriée sont importantes, notamment pour permettre aux familles d’entrepreneurs de structurer, protéger et transmettre leur patrimoine familial à la prochaine génération. »
Adel Barakat, Global Head of Wealth Planning, Groupe Lombard Odier
Le prix récompense notre approche intégrée de la planification successorale, grâce à laquelle la prochaine génération est entièrement incluse tout au long du processus. Notre approche de la planification successorale, qui s’articule autour de quatre étapes, s’attache à optimiser le transfert des actifs de nos clients à la prochaine génération tout en prévenant leur dilution. Pour ce faire, nous combinons notre expertise du droit et de la législation fiscale à nos capacités de premier ordre en matière de gestion de patrimoine et d’actifs, ainsi que notre présence mondiale à nos connaissances locales. Réunissant 60 experts situés en Suisse et à l’étranger, notre équipe stable nous permet d’entretenir des relations solides avec nos clients au travers de plusieurs générations, tout en proposant un service flexible et cohésif qui démarque notre activité de planification successorale de celle des autres banques privées.
« Pour accomplir notre mission, nous offrons des solutions parfaitement adaptées aux besoins de nos clients, reposant sur une étroite collaboration entre nos 60 conseillers patrimoniaux répartis dans différents pays, qui travaillent aux côtés des banquiers et experts en investissement de tous nos bureaux internationaux. Forts d’une expérience approfondie, nous croyons en une approche globale qui inclut intégralement les générations futures et qui combine notre expertise juridique et fiscale à des capacités avérées en matière de gestion d’actifs. Cet engagement à long terme envers nos clients, au travers de toutes les générations, nous permet de répondre aux besoins des grandes familles internationales qui forment la majeure partie notre clientèle. C’est ce qui nous démarque de nos concurrents. »
Stanislas Peel, Global Head of Wealth Planning, Groupe Lombard Odier
Meilleure banque privée « pure play » au Proche-Orient, au Royaume-Uni et en Espagne
Lors d’une soirée qui s’est couronnée de succès pour notre Maison, Euromoney a également élu Lombard Odier « meilleure banque privée » dans dix catégories par région et par pays.
Nous avons notamment remporté le prix « Best Pure Play/Boutique Private Bank » dans les trois régions suivantes.
- Au Moyen-Orient et aux Emirats arabes unis, où nous sommes au service de nos clients depuis plus de 50 ans grâce à nos experts situés à Genève, Londres et Zurich, ainsi que par le biais de nos bureaux de Dubaï et Abu Dhabi ouverts respectivement en 2007 et 2019. Nous proposons également à nos clients des solutions d’investissement alignées sur les principes de la finance islamique depuis 2012. En 2018, notre mandat discrétionnaire a été certifié conforme à la charia par le Conseil de Surveillance Charia d’Amanie Advisors.
- En Espagne, où notre bureau de Madrid répond aux besoins de nos clients depuis 2007, sur l’un des marchés de la gestion de patrimoine les plus dynamiques d’Europe. Notre équipe est bien établie et ses membres plurilingues sont des experts de la structuration d’actifs et de la gestion de portefeuilles conformes aux règles fiscales, juridiques et réglementaires d’Espagne, ce qui leur permet d’accompagner les familles, entrepreneurs et professionnels espagnols, qu’ils soient résidents ou non, dans la réalisation de leurs objectifs d’investissement à court et à long terme.
- Au Royaume-Uni, où nous proposons des services experts de gestion de patrimoine et d’investissement depuis 1973 grâce à notre bureau de Londres. En collaboration avec nos équipes de Genève, Nassau et Zurich, nous offrons des services flexibles à nos clients britanniques situés dans le monde entier, notamment des portefeuilles sur mesure capables de dégager des performances supérieures, des solutions de planification patrimoniale et de structuration personnalisées et dix booking centres dans le monde.
Lombard Odier a également remporté les Euromoney Private Banking Awards par région et par pays, notamment :
- « Best for Discretionary Portfolio Management » (meilleure gestion de portefeuilles discrétionnaire) au Proche-Orient
- « Best Chief Investment Office » en Europe occidentale
- « Best for Digital Solutions » en Suisse
- « Best for Discretionary Portfolio Management » aux Emirats arabes unis
Ces prix témoignent de l’expertise mondiale diversifiée de Lombard Odier, dans de nombreux domaines de banque privée, et cimentent notre position parmi les meilleures banques privées du monde. C’est une place importante que nous ne prenons pas pour acquise. Nous sommes déterminés à maintenir et optimiser notre expertise, afin de toujours savoir tout repenser (rethink everything®) pour le compte de nos clients.
A propos des prix « Private Banking Awards » d’Euromoney
Euromoney est un nom reconnu à l’échelle mondiale dans le secteur de la banque et de la finance. Depuis plus de 50 ans, le magazine fournit des informations éclairées sur les entreprises et les personnalités qui façonnent le paysage financier mondial, servant de référence pour la réussite des banques et institutions financières du monde entier.
Les Euromoney Private Banking Awards font partie des récompenses les plus prestigieuses au monde pour la gestion de patrimoine et la banque privée. Depuis plus de 20 ans, ils récompensent les banques privées qui offrent à leurs clients les meilleurs conseils, services et solutions dans ce domaine à l’échelle du monde, des régions ou des pays, dans diverses catégories clés.
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