Lombard Odier tiene el honor de ser una de las grandes triunfadoras de la edición 2025 de los Euromoney Private Banking Awards, otorgados recientemente en Londres. El equipo de análisis de Euromoney, junto con un elenco de expertos del sector, reconoció nuestra especialización en gestión de patrimonios y el éxito de nuestras actividades con premios en 13 categorías, incluidos dos prestigiosos galardones a la mejor dirección de inversiones y al mejor asesoramiento en materia sucesoria del mundo.
Mejor entidad de banca privada del mundo en dirección de inversiones y asesoramiento en materia sucesoria
En relación a la Dirección de Inversiones, nuestra misión es conseguir los mejores resultados posibles con las inversiones que realizamos para nuestros clientes. Nos enorgullece haber ganado el premio de Euromoney a la mejor dirección de inversiones del mundo en reconocimiento a la estrategia de inversión, la oferta y el asesoramiento que nos permite tener éxito en esta materia.
“Queremos ser un socio de confianza para nuestros clientes y una firma de inversiones líder mundial para ellos. El mundo, la economía mundial y los mercados financieros están experimentando cambios históricos. De cara al futuro, la vigilancia y una cuidada gestión del riesgo son más importantes que nunca para lidiar con estas volatilidades. Podemos confiar en una House View sólida para seguir aportando valor a las carteras de nuestros clientes. Seguimos centrados en conseguir una diversificación y unos resultados de inversión sólidos a largo plazo”.
Michael Strobaek, Director de Inversiones
Somos gestores activos de inversiòn y brindamos excelencia a nuestros clientes, fusionando nuestros conocimientos a escala mundial con experiencia y ofertas locales. Esta distinción premia el flexible enfoque Total Wealth de nuestra Dirección de Inversiones a la hora de estructurar carteras, cuyo objetivo es aprovechar todo el potencial de los mercados cotizados y no cotizados y unos planteamientos innovadores para ofrecer inversiones exitosas a nuestros clientes.
“Nuestro enfoque Total Wealth nos ayuda a colocar a nuestros clientes en el camino para invertir con éxito a largo plazo. En el turbulento entorno actual, esto reviste una importancia aún mayor. Siempre estamos analizando nuestra oferta de inversión estratégicamente para poder reflejar los cambios en las realidades y, lo que es más importante, aprovechar una amplia gama de fuentes de rentabilidad. Para conseguirlo, son esenciales los activos no cotizados, donde hemos desarrollado una oferta de inversión sofisticada, que puede satisfacer las necesidades de nuestros clientes y su mayor demanda de soluciones”.
Marc Giesbrecht, Director de Inversiones Adjunto Global, Responsable de Gestión de Inversiones
El premio de Euromoney a la mejor dirección de inversiones del mundo también reconoce el desarrollo de esta área durante el último año, periodo en el que hemos seguido reforzando una estructura internacional de gestión de inversiones que ya goza de un amplio prestigio. Hemos adaptado nuestras asignaciones estratégicas de activos para ofrecer rentabilidades sólidas y constantes en un panorama de inversión que cada vez evoluciona con mayor rapidez, lo que se ha traducido en unos buenos resultados en nuestras carteras. Hemos definido una House View clara, cuyo objetivo es aportar valor y ofrecer plena transparencia sobre nuestros puntos de vista y el posicionamiento de las carteras; creando también un nuevo modelo de dirección de inversiones en todo el mundo, con delegaciones regionales en Asia, EMEA y Suiza; e implantando un nuevo proceso en nuestro Comité de Inversiones. En 2024 también tuvo lugar el lanzamiento de nuestro enfoque temático, rethink investments, que establece correspondencias entre nuestras exposiciones temáticas a las bolsas y nuestras convicciones de inversión en torno a la transición hacia una economía con cero emisiones netas y efectos positivos para el medio natural.
Mejor entidad de banca privada en asesoramiento en materia sucesoria, a escala mundial y local
En nuestra condición de empresa independiente en manos privadas con 229 años de historia y gestionada por la séptima generación de banqueros-emprendedores, poseemos una comprensión profunda de los modelos de empresa familiar y somos conscientes de la importancia de una planificación sucesoria de calidad, otro ingrediente esencial de la oferta de Lombard Odier. Por ese motivo, para nosotros es una satisfacción que Euromoney también haya nombrado a Lombard Odier como mejor entidad de banca privada del mundo en esta área. Además de este galardón de ámbito mundial, nos llena de orgullo haber sido reconocidos también como el mejor banco en asesoramiento en materia sucesoria en Europa occidental, Suiza y el Reino Unido. Esta distinción reviste una especial importancia en el cambiante mundo actual, donde la experiencia local en esta área sigue siendo determinante.
“Entre los cambios que están produciéndose en todo el mundo en los perfiles demográficos, las infraestructuras, la tecnología y la transición hacia un modelo económico con cero emisiones netas y efectos medioambientales positivos, hemos identificado seis temáticas de inversión de alta convicción. A medida que los reguladores, los consumidores y las empresas suman esfuerzos para acelerar las necesarias transformaciones en un cambiante contexto geopolítico y de política económica, nuestro enfoque ‘rethink investments’ traslada este análisis al mundo de las inversiones temáticas”.
Nannette Hechler-Fayd'herbe, Responsable de Estrategia de Inversión, Sostenibilidad y Análisis y Directora de Inversiones para la región EMEA
Este premio supone un refrendo a nuestro enfoque integrado de la planificación sucesoria, en el que nos aseguramos de que la siguiente generación participe plenamente de todo el proceso. Nuestro enfoque en cuatro pasos para una planificación de sucesiones exitosa se centra en optimizar la transferencia de los activos de nuestros clientes a la siguiente generación, previniendo su dilución. Lo hacemos combinando nuestra especialización en legislación y tributación con nuestras excelentes capacidades en gestión de patrimonios y activos, y nuestra escala mundial con conocimientos locales. Formado por 60 expertos en Suiza y otros países, nuestro equipo nos permite mantener unas relaciones sólidas con nuestros clientes a lo largo de varias generaciones, ofreciendo al mismo tiempo un servicio ágil y cohesionado que diferencia nuestro asesoramiento en materia sucesoria del que prestan otras entidades de banca privada.
“Ayudar a los clientes a preservar, acrecentar y transmitir su patrimonio de una generación a la siguiente está en el ADN de Lombard Odier desde 1796. El asesoramiento en materia sucesoria y el gobierno familiar son elementos centrales. Entendemos a la perfección la importancia de una planificación sucesoria y un gobierno familiar adecuados, en especial su efecto positivo a la hora de que las familias de emprendedores organicen, protejan y transfieran el patrimonio familiar a la siguiente generación”.
Adel Barakat, Responsable Mundial de Planificación Patrimonial, Grupo Lombard Odier
“El enfoque que nos permite conseguirlo es altamente personal y personalizado y gira en torno a una sólida colaboración entre nuestros 60 expertos en planificación patrimonial, que están repartidos en varias jurisdicciones y mantienen una integración muy estrecha con nuestros expertos en inversiones y banqueros en cada una de nuestras oficinas en todo el mundo. Nuestra dilatada experiencia nos lleva a creer en un enfoque global que implica plenamente a las generaciones futuras y en el que se combinan nuestros conocimientos legales y fiscales con nuestras contrastadas capacidades de gestión de activos. Este compromiso duradero con nuestros clientes a lo largo de las generaciones nos permite prestar un servicio óptimo a las grandes familias internacionales, que constituyen un segmento clave de nuestros clientes, y es un enfoque que nos diferencia”.
Stanislas Peel, Responsable Mundial de Planificación Patrimonial, Grupo Lombard Odier
Mejor entidad de banca privada pura en Oriente Próximo, Reino Unido y España
En una noche de enorme éxito para la compañía, Euromoney también eligió a Lombard Odier como mejor entidad de banca privada en diez categorías regionales y nacionales.
A este respecto, cabe destacar los premios a la mejor entidad de banca privada pura/boutique en tres regiones:
- Oriente Próximo, donde llevamos más de 50 años atendiendo a nuestros clientes mediante nuestros expertos en Ginebra, Londres y Zúrich y nuestras oficinas en Dubái y Abu Dabi, que se inauguraron en 2007 y 2019, respectivamente. También ofrecemos a nuestros clientes soluciones de inversión que cumplen los principios financieros islámicos desde 2012 y, en 2018, el Consejo de Supervisión de la Sharía de Amanie Advisors certificó nuestro mandato discrecional como acorde con la Sharía.
- España, donde nuestra oficina de Madrid presta servicio a nuestros clientes en uno de los mercados de gestión de patrimonios más dinámicos de Europa desde 2007. Nuestro consolidado equipo multilingüe está especializado en estructurar activos y gestionar carteras de acuerdo con la normativa fiscal, legal y reglamentaria de España, lo que le permite atender a familias, emprendedores y profesionales residentes y no residentes en España a la hora de alcanzar sus objetivos de inversión a corto y largo plazo.
- El Reino Unido, donde ofrecemos nuestra excelencia en gestión de patrimonios e inversión a través de nuestra oficina de Londres desde 1973. Junto con nuestros equipos de Ginebra, Nassau y Zúrich, prestamos servicios flexibles a los clientes británicos en todo el mundo, lo que incluye carteras a medida de alta rentabilidad, planificación y estructuración patrimonial personalizada y contratación de activos en diez centros por todo el mundo.
Lombard Odier también ganó otros Euromoney Private Banking Awards de ámbito regional y nacional:
- Mejor gestión discrecional de carteras en Oriente Próximo
- Mejor dirección de inversiones en Europa occidental
- Mejor entidad para soluciones digitales en Suiza
- Mejor gestión discrecional de carteras en Emiratos Árabes Unidos
Estos galardones dan buena muestra de las amplias competencias internacionales de Lombard Odier en diferentes áreas del negocio de banca privada, que consolidan nuestra posición como una de las mejores entidades de banca privada del mundo. Es una posición que no damos por sentada. Nos hemos comprometido con un proceso continuo de mantenimiento y mejora de nuestras competencias para poder seguir replanteándonos todo en nombre de nuestros clientes.
nuestros conocimientos y experiencia.
Acerca de los Euromoney Private Banking Awards
Euromoney es una marca que goza de un amplio prestigio mundial en banca y finanzas. Desde hace más de 50 años, la revista ofrece una perspectiva incomparable sobre las organizaciones y personas que dan forma al panorama de las finanzas internacionales y es un referente del éxito para los bancos y entidades financieras por todo el mundo.
Los Euromoney Private Banking Awards son uno de los programas de galardones más prestigiosos del mundo en el sector de la banca privada y la gestión de patrimonios. Durante más de dos décadas, estos premios han distinguido a las entidades de banca privada que ofrecen a sus clientes el asesoramiento, los servicios y las soluciones más sobresalientes a escala mundial, regional y nacional en diferentes categorías.
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