Lombard Odier è onorata di essere stata tra i principali vincitori all’ultima edizione degli Euromoney Private Banking Awards 2025 che si è svolta a Londra. Il team di ricerca Euromoney, con un gruppo di esperti del settore, ha riconosciuto la solidità della nostra competenza nella gestione patrimoniale e il successo aziendale che ci contraddistingue, premiandoci in ben 13 categorie, tra cui due prestigiosi riconoscimenti come Migliore Chief Investment Office e Migliore Pianificazione Successoria a livello globale.
Migliore banca privata del mondo per la sua competenza nelle attività di Chief Investment Office e pianificazione successoria
Il nostro compito di Chief Investment Office è generare la migliore performance negli investimenti possibile per i nostri clienti. Siamo orgogliosi di avere conquistato il premio Euromoney come Migliore Chief Investment Office a livello globale, quale riconoscimento della strategia, dell’offerta e della consulenza fornite in materia di investimenti che ci permettono di portare a termine con successo la nostra missione.
“Il nostro obiettivo è essere unpartner affidabile e una società di investimento leader per i nostri clienti. Economia e mercati finanziari globali stanno attraversando cambiamenti epocali. In futuro una gestione accurata del rischio e un attento controllo saranno sempre più importanti per gestire la volatilità di questi scenari. Possiamo contare su una House View solida per continuare ad aggiungere valore ai portafogli dei nostri clienti. La nostra priorità è comunque fornire solide performance di investimento e diversificazione nel lungo termine.”
Michael Strobaek, Global Chief Investment Officer
Siamo gestori patrimoniali attivi che offrono l’eccellenza alla propria clientela, grazie al binomio di conoscenze globali e competenze e soluzioni locali. Questo premio riconosce altresì l’approccio “total wealth” del nostro Chief Investment Office nella costruzione dei portafogli, che mira a sfruttare il potenziale dei mercati sia pubblici che privati, nonché la mentalità innovativa finalizzata a realizzare investimenti redditizi per i clienti.
“Il nostro approccio “total wealth” aiuta a preparare i clienti nella gestione dei risultati nel lungo termine, aspetto diventato ancora più importante nell’attuale contesto in continua trasformazione. Analizziamo sempre le nostre soluzioni di investimento in modo strategico, al fine di incorporare i cambiamenti della realtà circostante e, quel che più conta, attingere da una vasta gamma di fonti di rendimento. La chiave per conseguire questo obiettivo è rappresentata dai private asset, ambito nel quale abbiamo elaborato un’offerta di investimenti sofisticata, capace di soddisfare le esigenze dei nostri clienti e la loro crescente richiesta di soluzioni.”
Marc Giesbrecht, Deputy Global CIO, Head of Investment Management
Il premio che ci è stato assegnato da Euromoney come Migliore Chief Investment Officer globale rappresenta anche un riconoscimento dei recenti cambiamenti, in un’ottica di costante rafforzamento organizzativo nella gestione globale degli investimenti. Abbiamo adeguato le nostre asset allocation strategiche al fine di conseguire rendimenti solidi e costanti in uno scenario di investimento che evolve sempre più rapidamente, registrando ottimi risultati in tutti i nostri portafogli. Abbiamo 1) definito una House View chiara, finalizzata ad accrescere valore e a garantire la massima trasparenza delle nostre tesi e del posizionamento di portafoglio; 2) creato un nuovo modello di Chief Investment Office globale con i CIO su base regionale in Asia, EMEA e Svizzera; e 3) implementato un nuovo processo nel Comitato di investimento. Nel 2024 abbiamo lanciato un nuovo approccio, rethink investments, che delinea le nostre convinzioni di investimento nell’azionario tematico per quello che riguarda la transizione verso un’economia a zero emissioni e nature-positive.
“Partendo dai cambiamenti in atto nella demografia globale, nelle infrastrutture, nella tecnologia e nella transizione verso un modello economico nature-positive e a zero emissioni, abbiamo individuato sei temi di investimento ad alta convinzione. Man mano che autorità, consumatori e imprese si allineano per accelerare le necessarie trasformazioni in un contesto geopolitico ed economico in via di trasformazione, il nostro approccio “rethink investments” traduce questa analisi nel mondo degli investimenti tematici.”
Nannette Hechler-Fayd’herbe, Head Investment Strategy, Sustainability and Research, CIO EMEA
Migliore banca privata per la pianificazione successoria a livello globale e locale
Quale società con 229 anni di storia, indipendente e privata, gestita dalla settima generazione di banchieri imprenditori, conosciamo minuziosamente i modelli di impresa familiare e siamo consapevoli dell’importanza di una pianificazione successoria di qualità, altra componente chiave dell’offerta di Lombard Odier. Siamo pertanto lieti che Euromoney abbia premiato Lombard Odier come migliore banca privata del mondo in questo settore. Oltre al riconoscimento globale, siamo fieri di essere stati premiati anche come migliore banca per la pianificazione successoria in Europa occidentale, Svizzera e Regno Unito, aspetto particolarmente importante oggi, in un mondo che evolve rapidamente e nel quale la conoscenza delle realtà locali resta cruciale.
“Fin dal 1796 assistere i clienti a preservare, accrescere e trasferire il patrimonio da una generazione all’altra fa parte del DNA di Lombard Odier. Pianificazione successoria e governance familiare ne sono le colonne portanti. Siamo pienamente consapevoli dell’importanza di una pianificazione successoria e di una governance familiare adeguate, in particolare dell’impatto positivo nel consentire alle famiglie di imprenditori di organizzare, salvaguardare e trasferire il proprio patrimonio di famiglia alla generazione successiva.”
Adel Barakat, Global Head of Wealth Planning, Gruppo Lombard Odier
Questo premio riconosce il nostro approccio integrato alla pianificazione successoria, con il quale assicuriamo il totale coinvolgimento della nuova generazione nell’intero processo. L’approccio alla pianificazione successoria si articola in quattro fasi ed è incentrato sull’ottimizzazione del trasferimento del patrimonio del cliente alla generazione successiva, impedendone la dispersione. Per farlo ci avvaliamo delle nostre competenze in ambito legale e fiscale unite alle nostre capacità di gestione patrimoniale, oltre che alla nostra conoscenza su scala globale delle realtà locali. Formato da 60 esperti in Svizzera e all’estero, il nostro solido team ci permette di mantenere relazioni stabili con i clienti di generazione in generazione e di fornire un servizio flessibile e coeso che distingue la nostra pianificazione successoria da quella di altre banche private.
“Il nostro approccio al conseguimento di questo obiettivo è fondamentalmente personale e personalizzato e si basa sulla solida collaborazione tra i nostri 60 wealth planner, dislocati in diverse giurisdizioni, che lavorano a stretto contatto con esperti degli investimenti e banker degli uffici di Lombard Odier presenti in tutto il mondo. Alla luce della vasta esperienza da noi maturata, crediamo in un approccio di tipo olistico che coinvolga pienamente le future generazioni, coniugando le nostre competenze in ambito legale e fiscale con le comprovate capacità di gestione patrimoniale. Questo impegno di lungo periodo a favore dei clienti, di generazione in generazione, ci permette di servire al meglio le grandi famiglie internazionali che sono una delle colonne portanti della nostra base di clienti, oltre a essere un approccio che ci contraddistingue.”
Stanislas Peel, Global Head of Wealth Planning, Gruppo Lombard Odier
Migliore banca privata pure-play in Medio Oriente, Regno Unito e Spagna
Durante una notte costellata di successi per la nostra azienda, Euromoney ha nominato Lombard Odier come migliore banca privata in dieci categorie territoriali e nazionali.
Tra questi figurano i premi come Migliore Banca privata pure-play / boutique in tre aree geografiche.
- Medio Oriente, dove da oltre 50 anni ci impegniamo per servire i nostri clienti attraverso gli esperti di Ginevra, Londra e Zurigo, oltre agli uffici di Dubai e Abu Dhabi, aperti rispettivamente nel 2007 e nel 2019. Ai clienti abbiamo anche proposto soluzioni di investimento in linea con i principi islamici fin dal 2012 e nel 2018 la Shariah Supervisory Board di Amanie Advisors ha riconosciuto la conformità alla Sharia del nostro mandato discrezionale.
- Spagna, dove l’ufficio di Madrid serve i clienti in uno dei mercati patrimoniali più vibranti d’Europa fin dal 2007. Il nostro team consolidato e multilingue è formato da esperti nella strutturazione degli attivi e nella gestione dei portafogli, in linea con le regole in ambito fiscale, legale e normativo che vigono in Spagna, i quali operano per sostenere le famiglie, gli imprenditori e i professionisti residenti e non residenti nonché soddisfarne i rispettivi obiettivi di investimento a breve e lungo termine.
- Regno Unito, dove fin dal 1973 offriamo gestione patrimoniale e competenza in materia di investimenti dal nostro ufficio di Londra. In collaborazione con i team di Ginevra, Nassau e Zurigo forniamo servizi flessibili ai clienti nel Regno Unito e nel resto del mondo, compresi portafogli personalizzati e dalle performance elevate, pianificazione e strutturazione patrimoniale su misura e contabilizzazione degli attivi in dieci centri a livello globale.
Lombard Odier si è aggiudicata anche altri premi a livello territoriale e nazionale attribuiti da Euromoney come Banca privata, tra i quali:
- Miglior Discretionary Portfolio Management nel Medio Oriente
- Migliore Chief Investment Office nell’Europa occidentale
- Migliore servizio di Soluzioni digitali in Svizzera
- Miglior Discretionary Portfolio Management negli Emirati Arabi Uniti
Questi riconoscimenti testimoniano la vasta e ricca competenza globale di Lombard Odier in numerosi ambiti del private banking e consolidano il nostro posizionamento come una delle migliori banche private del mondo, una posizione che non diamo per scontata. Ci impegniamo costantemente per conservare e migliorare le nostre competenze, in modo tale da poter ripensare ogni singolo fattore per conto dei nostri clienti.
Gli Euromoney Private Banking Awards
Euromoney è un marchio noto a livello globale nel settore bancario e finanziario. Per oltre 50 anni questa rivista ha pubblicato approfondimenti di alto profilo su organizzazioni e persone che contraddistinguono il panorama finanziario globale, fungendo da termometro del successo di banche e istituti finanziari di tutto il mondo.
Gli Euromoney Private Banking Awards sono uno dei programmi più prestigiosi al mondo per il riconoscimento delle attività di banca privata e gestione patrimoniale. Da oltre due decenni gli Awards assegnano premi alle banche private che offrono alla loro clientela la consulenza, il servizio e le soluzioni migliori nell’ambito del private banking a livello globale, territoriale e nazionale in numerose categorie chiave.
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