simplifier sa situation financière et préparer l’avenir.

établissez les bases de votre patrimoine privé.

Vous êtes pleinement concentré sur le développement de votre entreprise et vous manquez de temps pour gérer efficacement votre patrimoine personnel ? Lombard Odier vous aide à bâtir des bases solides pour votre avenir, afin que vous puissiez vous investir pleinement dans votre quotidien d’entrepreneur.

En tant que banque privée pour les entrepreneurs, notre mission est de vous aider à protéger et faire fructifier votre patrimoine sur le long terme. Un enjeu d’autant plus fort pour un entrepreneur qui peut détenir à la fois des actifs de son entreprise et des avoirs privés.

Opter le plus tôt possible pour une démarche proactive de planification patrimoniale comporte de multiples avantages :

Bénéficier
d’une gestion
fiscalement efficiente

Préserver
et développer
son patrimoine

Atteindre
ses objectifs de vie
à court, moyen et long terme

Maintenir
son train de vie
à la retraite

Protéger
sa famille
et ses proches

notre approche globale de la gestion de patrimoine pour les entrepreneurs.

Notre offre complète vise à fournir aux entrepreneurs un accompagnement sur mesure de structuration patrimoniale, tout au long du cycle de vie de leur entreprise ainsi qu’après leur transmission.

Une stratégie basée sur les objectifs de vie individuels

Comme pour une entreprise, le développement de son patrimoine dépend de la définition d’objectifs clairs et d’une stratégie associée. Chez Lombard Odier, nous adoptons une approche personnalisée qui vise à déterminer, en premier lieu, vos objectifs essentiels et vos aspirations (assurer son train de vie, préparer sa retraite, financer un projet…) afin d’établir une feuille de route stratégique et une allocation d’actifs en conséquence.

Fondée sur vos projets de vie à court, moyen et long terme ainsi que sur une analyse approfondie de votre patrimoine, cette démarche, intitulée « Votre Horizon Patrimonial », vise à construire plusieurs portefeuilles diversifiés, chacun avec un horizon d’investissement, une allocation d’actifs et un profil de risque différents.

L’objectif : atteindre vos objectifs tout en respectant vos préférences ainsi que les contraintes qui sont les vôtres.

Une structuration de l’ensemble de votre patrimoine

Lombard Odier a développé une approche personnalisée qui permet aux entrepreneurs d’aborder leur patrimoine de manière globale, en intégrant portefeuille privé, avoirs de prévoyance et liquidités excédentaires de leur entreprise.

Au lieu d’aborder ces enjeux séparément, notre approche holistique prend en considération l’ensemble de votre situation d’entrepreneur, permettant ainsi de mettre en place des opportunités d’optimisation et d’actions sur mesure. En contact avec vos conseillers, nous pouvons ainsi déployer des solutions appropriées à vos besoins et vos ambitions (holding, fiducies, plan de succession…).

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étude de cas : comment assurer son train de vie après la vente de son entreprise ?

A l’âge de la retraite, un entrepreneur à succès décide de réinvestir une partie de son patrimoine dans de nouvelles opportunités. Lombard Odier l’a accompagné dans sa réflexion.

Simplification de sa situation financière, prise en compte de son contexte fiscal, planification successorale, maintien d’un train de vie confortable… Découvrez nos actions concrètes à ses côtés dans cet article.

gestion fiscalement efficiente et protection du patrimoine.

Une gestion de patrimoine efficace va bien au-delà de la gestion de portefeuille. En faisant confiance à Lombard Odier, vous optez pour un accompagnement global intégrant tous les enjeux fiscaux de votre situation, et ce, quel que soit votre pays de résidence.

Gestion fiscalement efficiente

Chez Lombard Odier, nous savons que les entrepreneurs peuvent avoir une structure de revenus spécifique ou une mobilité internationale importante et que leur patrimoine est souvent concentré autour de leurs activités.

Nos spécialistes en gestion de fortune vous apportent leurs expertises juridique et fiscale en agissant à vos côtés en trois temps :

Analyse de votre situation fiscale
Identification de scénarios fiscaux
Mise en place de la stratégie fiscalement efficiente

Se protéger face aux risques liés à l’entreprise

Les risques font partie de la vie des entrepreneurs. Pour autant, il existe des façons de les réduire sans entraver la bonne marche de l’entreprise.

Nos experts sont des interlocuteurs de choix si vous souhaitez minimiser les risques liés à la croissance de votre entreprise, intégrer la durabilité et les nouvelles exigences réglementaires dans votre modèle d’affaires ou bénéficier d’une meilleure compréhension des cycles économiques et des chocs externes.

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Alors que la tendance est à la standardisation des offres de service dans la gestion de fortune privée, nous plaçons les relations interpersonnelles et les solutions d’investissement sur mesure au cœur de notre approche, dynamisée par l’utilisation d’une technologie de pointe.

Chez Lombard Odier, nous participons à la transformation du monde vers des modèles plus soutenables et équitables. Nous sommes fiers d’avoir été le premier gestionnaire de fortune et d’actifs à obtenir la certification B Corp.

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