global assets+
Unser oberstes Ziel ist klar: Wir wollen Ihnen alle Dienstleistungen und Tools zur Verfügung stellen, die Sie benötigen, um bei der täglichen Überwachung Ihres Vermögens die richtigen Entscheidungen zu treffen und die Effizienz zu steigern. Ob Sie ein institutioneller Anleger wie eine Pensionskasse sind, ein Family Office oder ein Privatanleger, dessen umfangreiches Vermögen einer gründlichen Überwachung bedarf (HNWI): Gefragt sind Transparenz und Kontrolle bei der Verwaltung Ihres Vermögens.
Wir bieten Ihnen Lösungen für die Verwaltung, Analyse und Konsolidierung Ihres Vermögens sowie eine ganzheitliche Sicht Ihrer Vermögenswerte, unabhängig davon, ob es sich um Bankguthaben, digitale oder nicht finanzielle Werte handelt. Unsere Dienstleistungen sind so konzipiert, dass sie die Zusammenarbeit und das Teilen von Informationen erleichtern. So stellen wir sicher, dass die Dienstleistungen optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.
Asset Servicing: ein komplettes Angebot, bereitgestellt von einer der am besten kapitalisierten Depotbanken
Sie wollen Ihre Vermögenswerte bei einem stabilen und soliden Finanzinstitut konsolidieren? Seit mehr als 220 Jahren ist unsere Gruppe für die umsichtige Bewirtschaftung ihrer Bilanz bekannt. Wir verfügen in unserer Kategorie über eine der höchsten Kernkapitalquoten, was es uns ermöglicht, einen erstklassigen Depotbankservice anzubieten.
Wir verwalten Ihre Börsengeschäfte (Handel, Abwicklung von Transaktionen mit externen Brokern), sodass Sie sich voll und ganz auf die Verwaltung und Kontrolle Ihres Vermögens konzentrieren können. Wir übernehmen die Wertschriftenbuchhaltung aller Vermögenswerte, die unsere Kunden bei der Lombard Odier Gruppe halten – unter Berücksichtigung mehrerer Rechnungslegungsstandards. Und wir unterstützen Sie bei der Ausübung der Stimmrechte an den Generalversammlungen der Unternehmen, in die Sie investieren.
Kontrolle: massgeschneiderte und detaillierte Analysen auf jeder Ebene Ihres konsolidierten Vermögens
Wir beschränken uns nicht auf die Konsolidierung Ihrer Vermögenswerte und die regelmässige Berichterstattung. Wir bieten Ihnen einen optimalen Gesamtüberblick, der Ihnen hilft, Ihr Vermögen zu verwalten und dabei die besten Entscheidungen zu treffen. Dank Global Assets+ erkennen Sie Trends und Risiken und können so Ihre Portfolios optimieren.
Sie können die Performance eines jeden Segments Ihres Portfolios überwachen, ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) bewerten, den Beitrag Ihrer Strategien überprüfen und die Allokations- und Selektionseffekte messen.
Über die digitale Schnittstelle LO SMART, die wir selbst gestützt auf die Bedürfnisse unserer Kunden konzipiert haben (siehe unten), bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Daten ganz individuell auszuwerten. Auf Wunsch können Sie Ihre Daten über Programmierschnittstellen (APIs) zusätzlich analysieren. Unsere Experten unterstützen Sie dabei, die Daten, die Ihnen zur Verfügung stehen, voll auszuschöpfen.
Transparenz: eine konsolidierte übersicht über ihr vermögen
GA+ erfüllt die Anforderungen von Kunden mit einem immer diversifizierteren Vermögen. Wir stellen eine Gesamtsicht Ihrer Vermögenswerte sicher, unabhängig davon, ob Sie sie bei Lombard Odier oder bei Dritten halten. Unsere Lösung ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Anlagen täglich zu überwachen und zu analysieren. Zugleich behalten Sie die volle Freiheit bei der Wahl Ihrer Manager, Broker und Verwahrstellen.
Ob es darum geht, Transparenz in Privatmärkten zu schaffen oder die CO2-Belastung Ihrer Portfolios zu analysieren – gestützt auf langjährige Finanzexpertise bietet Ihnen Global Assets+ die Lösungen, die Sie benötigen. Reduzieren Sie den administrativen und operativen Aufwand aufgrund mehrerer Informationsquellen und Kontakte. Gewinnen Sie Zeit, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Zudem profitieren Sie von der vollständigen Integration nicht traditioneller und nicht bankbezogener Vermögenswerte. Ob es sich um digitale Werte, alternative Fonds oder einfache börsennotierte Assets handelt, Sie haben alles im Blick.
Ihr Expertenteam unterstützt Sie bei der Vereinfachung komplexer Konsolidierungen, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, und berücksichtigt dabei die Besonderheiten der verwendeten Rechtsstrukturen. In wenigen Sekunden haben Sie Zugriff auf einen spezifischen Teil der Vermögenswerte, die Sie über eine bestimmte Einheit halten. Die Navigation durch Ihre konsolidierten Vermögenswerte ist einfach und intuitiv.
Sorgen Sie für volle Transparenz
Behalten Sie Ihre Kosten im Griff – dank detaillierter Analysen für Ihr gesamtes Anlageuniversum. Wir überprüfen die Konsistenz der von Dritten zur Verfügung gestellten Daten (Total Expense Ratio [TER], andere Verwahrstellen usw.) und organisieren die Daten gemäss Ihrem Ansatz und Ihren Einschränkungen.
Analysieren Sie dank unserer Fondstransparenzlösung Ihr tatsächliches Engagement in Bezug auf Emittenten, Währungen, Regionen oder diverse Themen. Nutzen Sie zudem für eine vollständige Analyse unsere „Best Execution"-Berichte für Aufträge, die Sie über unseren Handelsraum platziert haben.
Lo smart: digital und sicher – damit sie die kontrolle über ihre daten behalten
Unsere digitale Schnittstelle LO SMART bietet Ihnen Zugriff auf Ihre konsolidierten Berichte – intuitiv und interaktiv. Dank der sicheren Technologie, die wir vollständig intern entwickelt haben, können Sie Ihre Berichte einsehen, erstellen und an Ihre Bedürfnisse anpassen. Sie können auch Inhalte hinzufügen. Die Schnittstelle ist so konzipiert, dass sie die Zusammenarbeit und das Teilen von Informationen erleichtert – dies dank Share-Funktionen und der Möglichkeit, Bereiche zu erstellen, die für einen oder mehrere Benutzer reserviert sind.
LO SMART ist überall und jederzeit via Smartphone, Tablet oder Computer zugänglich.
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Philippe ZuberbuhlerHead of Global Assets+
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