gestion de patrimoine : préserver aujourd’hui, transmettre demain.

une gestion de patrimoine sur mesure, alignée avec vos objectifs de vie.

Votre patrimoine ne se résume pas à une somme d’actifs financiers. Il reflète votre parcours, vos convictions, vos réussites et vos ambitions, pour vous comme pour votre famille. Dans ce contexte unique, vous recherchez:

• Une gestion de patrimoine et de fortune personnalisée, en phase avec vos priorités
• Une compréhension globale de votre patrimoine, au delà des seuls actifs financiers
• Une structuration juridique et fiscale robuste, cohérente et efficiente
• Un accompagnement multi-juridictionnel et multigénérationnel
• Un conseil expert lors d’événements majeurs de votre vie : cession, déménagement, transmission, qui influencent la gestion de votre fortune 
• Une relation de long terme, portée par des équipes stables et engagées 

Chez Lombard Odier, nous construisons avec vous une relation durable, fondée sur une compréhension fine de votre situation personnelle, familiale et professionnelle, ainsi que de vos projets de vie. 
À partir de cette vision d’ensemble, nous orchestrons chaque dimension de votre patrimoine : investissements, structuration et planification patrimoniale, enjeux juridiques et fiscaux¹, gouvernance familiale et préparation de la transmission. 

Notre modèle de gestion de patrimoine repose sur la personnalisation et la proximité. Votre banquier dédié est votre interlocuteur privilégié : il orchestre votre patrimoine au niveau local comme à l’international et vous met en relation directe avec nos experts en investissement et en planification patrimoniale. 

Banque privée de tradition familiale, Lombard Odier accorde une attention particulière à l’accompagnement des nouvelles générations. Préparer une transmission harmonieuse c’est aussi transmettre une vision, des responsabilités et des valeurs, afin d’assurer la continuité du patrimoine dans le temps.

une expertise de gestion de patrimoine intégrée.

Nous sommes convaincus que la gestion de patrimoine ne peut être standardisée : elle doit s’adapter avec précision à votre situation personnelle, financière et familiale. C’est pourquoi nous avons réuni des expertises complémentaires, afin d’accompagner chaque dimension de votre stratégie patrimoniale. 

Lombard Odier a été récompensée comme « meilleure banque privée » à de nombreuses reprises à travers différents prix, saluant l’excellence et la constance de nos services.  

une gestion de portefeuilles fondée sur la performance et le long terme.

En tant que Maison d’investissement, notre mission est de fournir à nos clients une performance d’investissement de premier ordre. Nous proposons des mandats discrétionnaires et de conseil, inscrits dans une gestion de patrimoine fondée sur une philosophie d’investissement de long terme et une gestion rigoureuse des risques. 

Nous concevons des stratégies innovantes, reposant sur une allocation d’actifs disciplinée et agile, pensée pour traverser les cycles. Ceci grâce à plus de 200 spécialistes de l’investissement, l’une des équipes les plus importantes du secteur de la banque privée

Notre approche patrimoniale globale de la construction de portefeuilles intègre, lorsque cela est pertinent, des actifs cotés (actions, obligations, fonds…) et actifs non cotés (private equity, immobilier, infrastructures), afin d’exploiter pleinement le potentiel des marchés publics et privés. 
Grâce à notre plateforme d’architecture ouverte, nos clients bénéficient également d’un accès privilégié aux meilleurs gestionnaires d’investissements alternatifs à l’échelle mondiale. 
Enfin, notre interface digitale sécurisée My LO offre à tout moment une vision complète et transparente de vos investissements, de vos positions et de leurs performances. 

une approche globale de la planification patrimoniale.

La planification patrimoniale est au cœur de notre accompagnement. Nos spécialistes combinent compétences juridiques, fiscales et financières pour concevoir des stratégies personnalisées, transfrontalières, fiscalement efficientes et alignées avec votre vision pour les générations futures.

Nous adaptons la gestion de votre patrimoine en fonction de vos objectifs de vie, de votre situation personnelle et fiscale, de votre pays de résidence et de celui de vos proches, ainsi que de la répartition de vos actifs dans différentes juridictions. Nous structurons également vos actifs afin d’anticiper des événements clés tels que changement de résidence, retraite, vente ou transmission d’entreprise, et bien sûr succession. 

Entreprise familiale, nous accordons une attention particulière à la gouvernance familiale et à la continuité intergénérationnelle. Nous vous accompagnons également dans la création de vos projets philanthropiques tandis que nos services fiduciaires et trusts permettent la mise en place de structures adaptées à vos objectifs patrimoniaux et successoraux.