gestión patrimonial: preservar su patrimonio hoy para garantizar su legado futuro.

una gestión patrimonial a medida, adaptada a sus objetivos vitales.

Su patrimonio es algo más que la suma de sus activos financieros. Refleja su trayectoria, sus convicciones, sus logros y ambiciones, tanto para usted como para su familia. En este contexto único, usted busca:

• Una gestión personalizada del patrimonio y el capital, adaptada a sus prioridades
• Una visión global de su patrimonio, más allá de los activos financieros 
• Una estructura jurídica y fiscal sólida, coherente y eficiente
• Un acompañamiento que abarca múltiples países y generaciones
• Asesoramiento especializado en los momentos clave de su vida —venta, traslado, transmisión— que influyen en la gestión de su patrimonio 
• Una relación a largo plazo, en manos de equipos estables y comprometidos 

En Lombard Odier, construimos con usted una relación duradera, basada en un exhaustivo conocimiento de su situación personal, familiar y profesional, así como de sus proyectos vitales. 
Partiendo de esta visión de conjunto, gestionamos cada aspecto de su patrimonio: inversiones, estructuración y planificación patrimonial, cuestiones jurídicas y fiscales¹, gobierno familiar y preparación de la transmisión. 

Nuestro modelo de gestión patrimonial se basa en la personalización y la cercanía. Su gestor personal es su interlocutor de confianza: se encarga de administrar su patrimonio tanto a nivel local como internacional y le pone en contacto directo con nuestros expertos en inversiones y planificación patrimonial. 

Lombard Odier, una entidad de banca privada de tradición familiar, presta especial atención al acompañamiento de las nuevas generaciones. Preparar una sucesión armoniosa implica también transmitir una visión, responsabilidades y valores, con el fin de garantizar la continuidad del patrimonio a lo largo del tiempo.

especialización en gestión patrimonial integrada.

Estamos convencidos de que la gestión patrimonial no puede ser estándar: debe adaptarse con precisión a su situación personal, financiera y familiar. Por eso hemos reunido conocimientos especializados complementarios, con el fin de acompañarle en cada aspecto de su estrategia patrimonial. 

Lombard Odier ha sido galardonada en numerosas ocasiones como «mejor entidad de banca privada» con diversos premios, que reconocen la excelencia y la constancia de nuestros servicios.  

una gestión de carteras basada en la rentabilidad y el enfoque a largo plazo.

Como sociedad de inversión, nuestra misión es ofrecer a nuestros clientes una rentabilidad de inversión de primer nivel. Ofrecemos mandatos de gestión discrecional y de asesoramiento, enmarcados en una gestión patrimonial basada en una filosofía de inversión a largo plazo y una gestión rigurosa de los riesgos. 

Diseñamos estrategias innovadoras, basadas en una asignación de activos disciplinada y ágil, pensadas para capear los diferentes ciclos. Esto es posible gracias a más de 200 especialistas en inversiones, uno de los equipos más importantes del sector de la banca privada

Nuestro enfoque patrimonial global de la estructuración de carteras íntegra, cuando procede, activos cotizados (acciones, bonos, fondos…) y activos no cotizados (capital riesgo, inmobiliario, infraestructuras), con vistas a aprovechar al máximo el potencial de los mercados públicos y privados. 

Gracias a nuestra plataforma de arquitectura abierta, nuestros clientes también disfrutan de acceso prioritario a los mejores gestores de inversiones alternativas a nivel mundial. 
Por último, nuestra interfaz digital segura My LO le ofrece en todo momento una visión completa y transparente de sus inversiones, sus posiciones y su rendimiento. 

un enfoque integral de la planificación patrimonial.

La planificación patrimonial es el eje central de nuestra oferta de servicios. Nuestros especialistas combinan conocimientos jurídicos, fiscales y financieros para diseñar estrategias personalizadas, transfronterizas y fiscalmente eficientes, en consonancia con su visión para las generaciones futuras.

Adaptamos la gestión de su patrimonio en función de sus objetivos vitales, su situación personal y fiscal, su país de residencia y el de sus familiares, así como de la distribución de sus activos en diferentes países o territorios. También estructuramos sus activos para anticiparnos a acontecimientos clave como un cambio de residencia, la jubilación, la venta o la transmisión de una empresa y, por supuesto, la sucesión. 

Como empresa familiar, prestamos especial atención a la gestión familiar y a la continuidad intergeneracional. También le ayudamos a poner en marcha sus proyectos filantrópicos, al tiempo que nuestros servicios fiduciarios y de fideicomisos le permiten crear estructuras adaptadas a sus objetivos patrimoniales y sucesorios.