gestione patrimoniale: proteggere oggi, trasmettere domani.

gestione patrimoniale su misura, in linea con i vostri obiettivi di vita.

Il vostro patrimonio non è la somma degli asset finanziari. Riflette il vostro percorso, le vostre convinzioni, i vostri successi e le vostre ambizioni, sia a livello personale che familiare. In questo contesto unico, siete alla ricerca di:

• una gestione personalizzata del patrimonio e degli investimenti, in linea con le vostre priorità
• una visione olistica del vostro patrimonio, che vada al di là dei meri asset finanziari
• una struttura giuridica e fiscale solida, coerente ed efficiente
• un affiancamento multi-giurisdizionale e intergenerazionale
• una consulenza esperta nelle fasi chiave della vita che incidono sulla gestione del tuo patrimonio: cessione di un’azienda, trasferimento di residenza, passaggio generazionale – 
• una relazione di lungo termine, affidata a team stabili e dedicati 

In Lombard Odier lavoriamo al vostro fianco per costruire una relazione solida, basata su una profonda comprensione della vostra situazione personale, familiare e professionale e dei vostri progetti di vita. 
Partendo da questa visione organica, coordiniamo ogni aspetto del vostro patrimonio: investimenti, strutturazione e pianificazione patrimoniale, aspetti legali e fiscali,¹ governance familiare e preparazione al passaggio generazionale. 

Il nostro modello di gestione patrimoniale si basa su personalizzazione e su prossimità. Il vostro banker dedicato è anche il vostro interlocutore di riferimento: coordina il vostro patrimonio a livello locale e internazionale e vi mette in contatto diretto con i nostri esperti di investimenti e di pianificazione patrimoniale. 

Banca privata di stampo familiare, Lombard Odier riserva un’attenzione particolare all’affiancamento delle nuove generazioni. Predisporre una trasmissione armonica significa anche trasmettere una visione, responsabilità e valori per assicurare la continuità del patrimonio nel tempo.

competenze di gestione patrimoniale integrate.

Siamo convinti che la gestione patrimoniale non possa essere standardizzata, ma che debba adeguarsi rigorosamente alla situazione personale, finanziaria e familiare. Ecco perché abbiamo messo assieme competenze complementari per accompagnare la vostra strategia patrimoniale in ogni singola dimensione. 

Lombard Odier è stata premiata come “migliore banca privata” aggiudicandosi numerosi riconoscimenti che ne confermano l’eccellenza e l’affidabilità dei servizi.  

una gestione di portafoglio basata su performance e lungo termine.

In qualità di Banca di investimento, la nostra missione è fornire ai clienti una performance d’investimento d’eccellenza. Proponiamo mandati discrezionali e di consulenza, inseriti in una gestione patrimoniale basata su una filosofia di investimento di lungo periodo e una gestione rigorosa dei rischi. 

Progettiamo strategie innovative incentrate su una asset allocation agile e disciplinata, concepita per affrontare i diversi cicli di mercato. Tutto questo grazie a oltre 200 specialisti degli investimenti, che fanno parte di uno dei team più importanti del settore del private banking

Il nostro approccio patrimoniale globale alla costruzione di portafogli comprende, ove pertinente, attivi quotati (azioni, obbligazioni, fondi ecc...) e asset non quotati (private equity, immobili, infrastrutture), per sfruttare appieno il potenziale dei mercati pubblici e privati. 

Grazie alla nostra piattaforma ad architettura aperta, i clienti beneficiano anche di un accesso privilegiato ai migliori gestori di investimenti alternativi su scala mondiale. 

Infine, My LO – la nostra interfaccia digitale protetta – offre in ogni istante una panoramica completa e trasparente degli investimenti, delle posizioni e delle rispettive performance. 

approccio globale alla pianificazione patrimoniale.

La pianificazione patrimoniale è il fulcro della nostra attività di affiancamento. I nostri esperti coniugano al meglio competenze giuridiche, fiscali e finanziarie per elaborare strategie personalizzate, transfrontaliere, fiscalmente efficienti e in linea con la visione che hai per le generazioni future.

Adattiamo la gestione patrimoniale in funzione dei vostri obiettivi di vita, della vostra situazione personale e fiscale, del vostro paese di residenza e di quello dei vostri cari e della ripartizione degli attivi in diverse giurisdizioni. Inoltre, strutturiamo il vostro patrimonio in vista di avvenimenti chiave, come il cambio di residenza, il pensionamento, l’alienazione o la trasmissione d’impresa e la successione. 

Nel caso delle imprese a carattere familiare, riserviamo particolare attenzione alla governance familiare e alla continuità intergenerazionale. Vi accompagniamo anche nella creazione di progetti filantropici, mentre i nostri servizi fiduciari e i nostri trust consentono di realizzare strutture che rispecchiano i vostri obiettivi patrimoniali e successori.