gestão patrimonial: preservar hoje para transmitir amanhã.

gestão patrimonial personalizada, alinhada aos seus objetivos de vida.

Seu patrimônio vai além de ativos financeiros. Ele reflete sua trajetória de vida, suas convicções, seus sucessos e ambições — assim como os de sua família. É nesse contexto único que você busca:

• Gestão patrimonial e de ativos personalizada, alinhada às suas prioridades
• Uma visão holística do seu patrimônio, que vá além dos ativos financeiros
• Estruturação jurídica e tributária sólida, coerente e eficiente
• Acompanhamento multijurisdicional e multigeracional
• Assessoria especializada para momentos importantes da vida que impactam a gestão do seu patrimônio: venda de um negócio, mudança de país, sucessão
• Um relacionamento de longo prazo, conduzido por equipes estáveis e comprometidas

No Lombard Odier, trabalhamos com você para construir um relacionamento sustentável, baseado em um profundo entendimento da sua situação pessoal, familiar e profissional, bem como dos seus projetos de vida.
Adotamos essa abordagem holística para organizar todos os aspectos do seu patrimônio: investimentos, estruturação e planejamento patrimonial, considerações jurídicas e tributárias¹, governança familiar e planejamento sucessório.

Nosso modelo de gestão patrimonial é baseado em personalização e proximidade.
Seu gerente de relacionamento é seu ponto único de contato: ele coordena seus ativos locais e internacionais e coloca você em contato direto com nossos especialistas em investimentos e planejamento patrimonial.

Por ser um private bank com tradição familiar, o Lombard Odier dedica atenção especial ao acompanhamento das novas gerações. Preparar uma sucessão harmoniosa também significa transmitir uma visão, responsabilidades e valores, garantindo a preservação do patrimônio ao longo do tempo.

expertise em gestão patrimonial integrada.

Temos a convicção de que a gestão patrimonial não pode ser padronizada: ela deve estar alinhada à sua realidade pessoal, financeira e familiar. Por isso, reunimos expertises complementares para apoiar todos os aspectos da sua estratégia patrimonial:

O Lombard Odier recebeu, em diversas ocasiões, inúmeros prêmios como “melhor private bank”, em reconhecimento à excelência e à consistência dos serviços que prestamos.

gestão de carteiras de alta performance, com foco no longo prazo.

Como empresa de investimentos, nossa missão é oferecer aos nossos clientes um desempenho diferenciado em investimentos. Oferecemos mandatos discricionários e de assessoria, alinhados à nossa abordagem de gestão patrimonial, baseada em uma filosofia de investimento de longo prazo e em uma gestão rigorosa de riscos.

Desenvolvemos estratégias inovadoras apoiadas em uma alocação de ativos disciplinada e dinâmica, desenhada para atravessar os ciclos do tempo. Isso é possível graças a uma equipe de mais de 200 especialistas em investimentos, uma das maiores no setor de private banking.

Nossa abordagem global de construção de carteiras integra, quando relevante, ativos listados (ações, títulos, fundos, entre outros) e ativos não listados (private equity, imóveis, infraestrutura), com o objetivo de explorar todo o potencial dos mercados públicos e privados.

Graças à nossa plataforma de arquitetura aberta, nossos clientes também se beneficiam de acesso privilegiado aos melhores gestores de investimentos alternativos do mundo.
O My LO, nossa interface digital segura, oferece uma visão completa e transparente dos seus investimentos, das suas posições e do desempenho da sua carteira.

uma abordagem global de planejamento patrimonial.

O planejamento patrimonial é um elemento central de nossa assessoria. Nossos especialistas reúnem expertises jurídicas e financeiras para desenvolver estratégias personalizadas, transfronteiriças e com eficiência tributária, alinhadas à sua visão para as próximas gerações.

Adaptamos a gestão do seu patrimônio aos seus objetivos de vida, à sua situação pessoal e tributária — onde quer que você ou seus familiares mais próximos residam — assim como à distribuição dos seus ativos em diferentes jurisdições. Também estruturamos seu patrimônio de forma a antecipar eventos importantes, como mudança de país, aposentadoria, venda ou transferência de uma empresa e, naturalmente, a sucessão.

Por sermos uma empresa familiar, dedicamos atenção especial à governança familiar e à continuidade entre gerações. Também apoiamos você na criação de iniciativas filantrópicas, enquanto nossos serviços fiduciários permitem a implementação de estruturas adequadas para atender aos seus objetivos patrimoniais e sucessórios.