ウェルス・マネジメント：今日の資産を守り、明日へ継ぐ。

お客様の人生の目標に合わせた、オーダーメイドの資産運用。

お客様の資産は、金融資産だけではありません。それは人生の歩みや価値観、これまでの成功、そしてお客様ご自身とご家族の想い描く未来を映し出すものです。
こうした唯一無二の背景のもとで、お客様が求めているのは

• お客様の優先事項に寄り添った、オーダーメイドの資産運用・ウェルス・マネジメント
• 金融資産にとどまることなく、お客様の資産全体の包括的な把握
• 強固で一貫性があり、効率的な法務・税務ストラクチャリング
• 複数の法域と数世代にわたるサポート
• 事業売却、海外移住、資産継承など、お客様のウェルス・マネジメントに影響を与える人生の重要イベントに関する専門家からのアドバイス 
• 安定した専任チームによりもたらされる長期的な関係性 

ロンバー・オディエでは、お客様個人、ご家族、仕事の状況、そしてご自身の人生設計を深く理解した上でお客様と持続可能な関係を構築します。 
この包括的な視点により、投資から資産構築・設計、法務・税務¹、ファミリー・ガバナンス、承継準備まで、資産全体を一貫してマネジメントします。

私たちのウェルス・マネジメントは、個別対応と密接な関係性を大切にしています。専任の担当者がお客様の窓口となり、国内外の資産を管理するとともに、投資およびウェルス・プランニングの専門家につないで直接ご相談いただけるようにいたします。 

ファミリービジネスの伝統を維持してきたプライベート・バンクであるロンバー・オディエは、次世代へのサポートを特に重視しています。調和の取れた資産承継とは、資産そのものに加え、未来へのビジョン、責任、価値観を受け継ぐことによって、資産の永続性を確かなものにすることです。

統合型ウェルス・マネジメントの専門性。

ウェルス・マネジメントは、決して標準化できるものではありません。
お客様一人ひとりの人生、資産、そしてご家族の状況に即したものであるべきだと、私たちは確信しています。その信念のもと、資産戦略のすべてを支援するため、幅広く補完的な専門知識を統合しています。

ロンバー・オディエは、卓越性と提供するサービスの一貫性が高く評価され、 「ベスト・プライベート・バンク」として数多くの賞を受賞しています。 

長期的なポートフォリオ運用で優れたパフォーマンスを実現。

資産運用会社として、私たちの使命は、お客様に業界最高水準の投資パフォーマンスを提供することです。長期的な投資哲学と厳格なリスク管理に支えられたウェルス・マネジメントのもと、投資一任運用および投資助言の両方をご提供しています。

規律ある柔軟な資産配分を軸に、時代を超えて価値を生み出す投資戦略を構築。
200名を超える投資スペシャリストによる、プライベートバンク業界屈指の運用体制が、その基盤です。
グローバルな視点によるポートフォリオ構築では、上場資産（株式、債券、ファンドなど）と非上場資産（プライベート・エクイティ、不動産、インフラなど）の両方を組み込み、公開市場とプライベート市場それぞれが有する可能性を最大限に引き出すことを目指しています。 

また、オープン・アーキテクチャ・プラットフォームを通じて、お客様は世界最高水準のオルタナティブ資産運用会社に優先的にアクセスすることも可能です。 
安全性の高いデジタル・プラットフォーム「My LO」を通じて、投資状況、保有資産、運用実績をいつでも透明性高くご確認いただけます。

グローバルなウェルス・プランニング

ウェルス・プランニングは私たちのサポートの中核です。
法務・税務・金融の専門知識をあわせ持つスペシャリストが、次世代へのビジョンに沿った、オーダーメイドかつクロスボーダーで税務効率の高い戦略を設計します。

ロンバー・オディエは、お客様の人生目標、個人および税務上の状況、またお客様ご自身やご家族が暮らす国・地域、さらには資産の所在国を踏まえ、資産管理のあり方を柔軟に調整します。加えて、移住、リタイアメント、事業の売却や承継、そして資産承継といった重要なライフイベントを見据えた資産構築も行います。

私たち自身もファミリービジネスであることから、ファミリー・ガバナンスと世代間の継続性を特に重視しています。さらに、お客様のフィランソロピーの立ち上げもご支援しており、トラストおよび信託サービスを通じて、お客様の資産・事業継承の目標を達成できるような仕組みを構築いたします。