nossa expertise em gestão de patrimônio no Brasil.

mais de dois séculos de experiência.

O Lombard Odier é um gestor de patrimônio suíço independente e foi o primeiro gestor global de patrimônio e ativos a receber a certificação B Corp^TM. O Grupo reúne expertise global com uma abordagem local personalizada e prosperou ao longo de seus 225 anos de história combinando um espírito empreendedor com valores de integridade, prudência e responsabilidade.

Além de nossa equipe experiente em São Paulo, temos mais de 25 escritórios no mundo todo, o que nos permite oferecer serviços personalizados aos nossos clientes em todo o mundo.

O Lombard Odier oferece solidez e estabilidade para nossos clientes. Nosso balanço é sólido, líquido e investido de forma conservadora, com um índice CET1 de 32%, um índice de cobertura de liquidez de 205% e uma classificação de crédito Fitch de primeira linha (reafirmada em julho como AA-). Ao criar valor sustentável para nossos clientes por meio de soluções de investimento inovadoras, buscamos também nos posicionar como referência em investimentos sustentáveis.

Nossa premiada plataforma My LO oferece aos clientes uma análise abrangente da carteira, relatórios personalizáveis e troca de mensagens seguras com seu consultor. Também fornece visões gerais rápidas de seus ativos e investimentos em todos os mercados e moedas, incluindo os números de fechamento do dia anterior.

gestão de patrimônio personalizada.

Cada um dos nossos consultores atende a um número limitado de clientes. Eles são profissionais experientes que dedicam tempo para estabelecer uma compreensão detalhada de seu contexto, para que possam oferecer soluções exclusivas.

Seu consultor acompanhará você por toda a sua vida, não importa para onde você ou seu patrimônio se movam no mundo. Eles atuarão como um ponto de entrada único para todos os nossos serviços e coordenarão a expertise necessária para gerenciar seu patrimônio, trabalhando com seus consultores externos e internos.

Nossa oferta personalizada de gestão de patrimônio inclui gestão de carteira discricionária e advisory. Nossos gestores de carteira contam com o suporte de equipes focadas em encontrar as melhores oportunidades em classes de ativos específicas (renda fixa, ações, ativos privados) e por especialistas em arquitetura aberta que identificam os melhores gestores de fundos de cada categoria. 

estratégias de investimento.

Nossa filosofia é focada no longo prazo e gerenciamos os riscos adequadamente. Saímos fortalecidos após atravessarmos 40 crises financeiras. Repensamos constantemente o mundo ao nosso redor para oferecer uma perspectiva de investimento diferente para nossos clientes. 

Como um banco de capital fechado, estamos livres das pressões do mercado e de acionistas públicos externos que buscam resultados trimestrais cada vez melhores. Nossa prioridade são nossos clientes.

O grupo tem um índice de capital Nível 1 de 32%, o que é mais que o dobro do nível exigido pelas autoridades reguladoras. Também temos um balanço patrimonial altamente líquido e não dependemos de fontes externas de dívida.

empreendedores por natureza.

Um espírito empreendedor está presente no Lombard Odier desde sua fundação em 1796. Nossos sócios são donos e administradores do negócio há gerações, o que lhes dá uma compreensão inata e profunda das necessidades de gestão de patrimônio de outros empresários e empreendedores.

Quer você esteja no processo de sucessão de seu negócio ou queira garantir que os membros da família estejam protegidos após a venda de uma empresa, nossos consultores podem colocar um plano em prática para ajudar você a alcançar seus objetivos.

uma perspectiva global com uma abordagem local.

Nossos 25 escritórios ao redor do mundo nos dão uma ampla base de conhecimento e nos permitem adotar uma abordagem verdadeiramente global para gerenciar patrimônio a longo prazo. Eles também nos permitem aproveitar o conhecimento local de leis e outras regulamentações que podem ter implicações em seus investimentos. Essa interligação de pensamento global e local auxilia nossos clientes a preservar, aumentar e transmitir seu patrimônio ao longo das gerações.

alavancando o conhecimento local.

Nosso escritório em São Paulo conta com consultores experientes e com amplo conhecimento do cenário macro e de investimentos do Brasil. Ao unir isso com a expertise global do Lombard Odier, nossos clientes têm acesso a uma combinação única de herança suíça de gestão de patrimônio e serviços de uma boutique independente.

expertise para expatriados e avaliação de realocação

Nossos especialistas têm experiência em fornecer orientação a clientes que estão pensando em se mudar para o exterior ou que já o fizeram. A realocação exige que todos os aspectos do patrimônio sejam levados em consideração, bem como as regras específicas do novo país de residência proposto. Adaptamos nossa abordagem dependendo de suas circunstâncias individuais. Também podemos estruturar ativos para antecipar futuras mudanças para o exterior, vendas de negócios ou doações.

investimento sustentável.

No Lombard Odier, acreditamos que a transição verde está redefinindo os perfis de risco e retorno em toda a economia.

A sustentabilidade molda tudo o que fazemos. Nós integramos a sustentabilidade em nossos processos de investimento porque temos a convicção de que essa é a maneira de gerar não apenas retornos mais altos no médio prazo, mas também de aumentar a prosperidade de nossos clientes perpetuamente, ao mesmo tempo em que preservamos o planeta. 

Certificação B Corp^TM.

Fomos a primeira gestora global de patrimônio e ativos a obter a certificação B Corp^TM em nível de grupo. A obtenção de uma das classificações de sustentabilidade corporativa mais avançadas do mundo em 2019 refletiu nosso claro compromisso com altos padrões sociais e ambientais. Ser recertificado em 2023 com uma pontuação significativamente mais alta ressaltou a ênfase que damos à evolução e melhoria em benefício de nossa empresa, clientes e gerações futuras.